国庆阅兵机会分析　

　　市场经历了波澜壮阔的指标股行情之后，下半年机会那里呢？十一的60年阅兵要开始了，航天军工的部分机会也开始出现了，国庆阅兵将展示我军最新型军事武器装备。这里做个简单的分析。《疯狂行情何时休？》

　　首先：直接受到武器展示影响的海陆空企业。在陆军装备方面，陆军航空兵、轻型机械化部队和信息对抗部队，以及远程火箭炮将会成为以后的重点发展方向，生产相关装备的上市公司将从中受益。如生产直升机为主的哈飞股份、提供信息化设备装置的四创电子、生产远程火箭炮的中兵光电，都有可能直接获益。在海军装备方面，未来建设大型舰艇和航空母舰，将是加强我国海军力量的有效手段。提供军用连接器的中航光电等与之相关的上市公司，将从中受益。而从航空母舰建设中获益的有中船股份、中国船舶。在航空航天方面，大飞机建造以及航天高分辨率对地观测系统将是发展的一个重要方向。为此，能够从大飞机制造获得订单的上市公司，如西飞国际、洪都航空等公司，以及发展卫星应用为主的上市公司如中国卫星将从中受益。《从新能源政策支持看投资新机会》

　　其次：央企资产注入引发外延式增长。能够长期支持军工股走强的最主要因素还是军工集团的重组整合。目前，军工业上市公司共有55家，主营业务产品包括军品的仅有21家，占比仅为38%，其中军品业务占比较高的接近80%左右的仅有4家，含有部分军品、少量军品业务的上市公司各占18%和15%，从中可以看出，未来我国军工企业资产注入的预期将会越来越多。600151航天机电的涨停和这个关系密切。航空集团整合将可能出现6个以上的平台，其中包括大中型飞机及零配件平台(西飞国际)、防务公司平台(洪都航空)、直升机平台(哈飞股份)、飞机主体结构平台(西飞国际)、发动机平台(航空动力)、重机平台(力源液压)的整合已经大致清晰，而汽车制造及其他资产整合平台还没有最终确定。 

　　最后：操作方面结合股价的强势上涨。主升浪战法特别关注股价对于概念的反应。很多概念没有出现的时候股价就已经开始走强了。所以我们认为航天军工中率先创出新高的值得我们格外关注。如中兵光电，航天动力，航天机电等。

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