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邦尼聚焦： 海外疫情需求保持旺盛

       奥美医疗(002950)2020年三季报点评：海通证券  |  钮宇鸣  |  公司研究  |  2020-10-30 11:21

       事件：公司公告2020年三季度业绩，公司2020年前三季度实现营业总收入30.9亿，同比增长80.5%；实现归母净利润9.6亿，同比增长340.1%；每股收益为1.51元。

       Q3业绩同比高增，系海外疫情催化叠加规模扩张带动。公司2020Q3单季度收入8.33亿元，同比增长35%；扣非后归母净利润2.26亿元，同比增长142%，实现收入、归母净利润的双高增。我们认为，业绩大幅提升的主要原因为：1）受全球疫情影响，全球防疫需求尤其是欧美等海外市场的医用防护用品需求持续扩张，带动公司相关产品（口罩等）销售持续提升；2）8月18日，投资额10亿的奥美医疗疾控防护用品生产基地项目正式开工，该项目拟引进全球最先进的基材生产设备，并配套定制的自动化、智能化产品深加工生产线，扩大产能规模的同时，也加大公司的技术、质量、成本领先优势。3）公司客户认可度高，产品口碑好，产业链一体化优势显着，前三季度毛利率43.75%，同比提升10pct，规模扩张的同时利润率也得到进一步改善。

       国内疫情渐平稳，Q3单季度收入环比下降。与Q1相比，Q2单季度收入16.6亿元，环比增长177%；扣非后归母净利润5.8亿元，环比增长555%，业绩大幅增长的主要原因为国内市场的加速开拓：1）3月，公司与国药器械签订战略合作协议，并成为国药器械法国口罩项目的主要供应商；2）第二季度起，公司医用外科口罩、儿童口罩陆续进入药店等零售市场；3）两会期间，国药器械可来福口罩为两会专用防护物资，而奥美医疗承担了大部分供应任务。（内容转自    F10）