2013中国通信业的13个格局之变

        2013年中国通信业，在移动转售业务开局中结束了征程。运营业在OTT重磅挤压中挺了过来，设备厂商在市场整体低迷中盼来了4G，终端厂商在价格竞争中诞生了“千元高配”，互联网在CNGI启动十周年之际将全国首批16城市推向下一代互联网时代。2013年中国通信业“格局丛生”，可以用13个格局之变来勾勒业态全貌。

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　　一、2亿户：正在向高速带宽转移

　　2013年1-11月，宽带接入用户净增1822.1万户，用户总数1.88亿，年底有望达到2亿户。4M以上带宽用户总数1.46亿，占比77.66%；8M以上带宽用户3967.5万，占比21.1%；光纤接入用户新增1843.1万，总数达到3881.2万，占比突破20%。宽带中国战略及工信部宽带中国2013专项行动的全面实施，有力推动了宽带产业发展。特别是中国移动，2013年在有线宽带市场的投入甚至超过了电信与联通两家之和。

　　宽带格局之变：中移动获固网牌照或打破宽带中国现有格局。

　　二、4亿户：3G三分天下格局告破

　　截至2013年11月底，全国3G用户3.87亿户。其中，中国电信1.02亿同比增长48.7%，3G份额25.37%同比下滑18.24%；中国移动1.81亿同比增长120%，3G份额45.3%同比增21.45%；中国联通1.19亿同比增62.3%，3G份额29.6%同比下滑10.79%。移动3G用户数及增速均遥遥领先。

　　比较2012年同期3G份额，电信31.03%/移动37.30%/联通33.18%，3G“三分天下”格局正在被TD-SCDMA打破。如按工信部数据，2013年11月TD份额已占到46.5%。

　　3G格局之变：3G“三分天下”格局向TD-SCDMA“半壁天下”演进。

　　三、5亿部：中国手机步入智能时代

　　2013年的前三季度，全国智能手机出货量3.47亿部，智能机国内市场占比达到74.3%，标志着中国手机已步入“智能时代”。按前三季度出货量和增长势头，2013年中国智能手机出货量有望突破5亿部。

　　可喜的数字背后，体现的不仅是智能机产能大增，而是技术创新(如协处理器)、款式创新(如可穿戴)、功能创新(如指纹识别)、外贸创新(如OppoN1杀进欧美)、应用创新(如健身应用)及”千元高配“等适应和满足了更广泛人群的消费需求。不过，我国智能机25%左右的普及率远低于发达国家50%水平。

　　市场格局之变：智能机出口占多，千元机内销占多，国内品牌机占多。

　　四、1万亿：4G牌照开撬万亿元产业

　　4G网络建设将拉动5000亿元的产业投资，并带动5000亿元应用产业发展。4G发展初期，芯片厂商、设备厂商、手机终端、分销渠道及网络建设企业是首批受益者，中期是CP、SP、应用开发商、虚拟运营商及网络测试和测量等服务商受益，后期随着4G网络的不断扩大和深度覆盖，网络测试、网络优化、网络运维及DC服务等企业亦将受益。

　　此外，4G还将在更大程度上推动移动视频、移动办公、移动电商、移动支付及移动娱乐等关联产业发展，推动城市信息化和政企信息化向深层次应用演进，为中国转型及新经济发展注入新的增长点。

　　4G格局之变：4G时代TD-LTE将三分天下国内有其二，国际有其一。

　　五、70.6%：移动流量呈井喷式增长

　　日益丰富的网络应用带来了移动互联网流量的快速增长。2013年1-11月，移动网际网路接入流量累计完成11.86亿G，同比增长了70.6%，创2009年以来增速新高，比去年同期的增速提高了30.5个百分点。月户均移动接入流量136.5M，同比增长48.1%。

　　同期移动数据业务实现收入1776.1亿元，同比增长55.3%，在电信主营业务收入中的占比由去年的11.6%提高到16.6%，比固定数据业务收入份额高出3.8个百分点。

　　竞争格局之变：OTT削减运营商增值信息服务，运营商因OTT大增流量，从竞争走向了共赢。　　

       六、1亿户：增值信息服务用户猛增

　　截止2013年1-11月，我国IPTV用戶累计582.9万，总数达到2757.2万，同比增长32%。手机支付用户数367.6万，比前年末增长31.9%。物联网终端用户达到了3099.7万，比前年末增长854.6万；IPTV业务实现收入37.5亿元，同比增长41.6%，远高于固定通信业务收入4.4%的增长率。

　　同期手机电视用户4608万，业务收入24.3亿，同比增长20.7%，比移动通信业务收入增长率高出10.8%。

　　收入格局之变：运营商语音、短信及上网流量以外的业务收入，已然成为行业新的增长点。

　　七、3.2万亿：信息消费入国家战略

　　去年8月，国务院发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》。意见提出，到2015年信息消费规模将超过3.2万亿元，年均增长率达到20%以上。

　　基于宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施，信息消费将带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。其中，基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上；基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。

　　经济格局之变：相对新材料、新能源和生物科技等新兴产业而言，基于信息通信业的信息消费无疑将成为推动中国新经济的更大、更好、更快的引擎。

　　八、5041亿：物联网应用开始落地

　　按官方数据预计，2013年中国物联网产业投资规模将达到5041亿，同比增38.1%。

　　在刚刚过去的2013年，2月国务院发布物联网健康发展指导意见，3月将物联网纳入国家重大科技中长期规划，6月国家标准委下达物联网国家标准计划，9月四部委等制定十个物联网发展专项行动计划，10月工信部发布首个RFID国家标准《信息技术射频识别800/900MHz空中接口协议》，表明在射频识别标准化方面中国已经从技术薄弱的跟从阶段向可以自主研制标准阶段蜕变。

　　产业格局之变：从运营商的投资能力、平台运营能力、产业链资源整合能力及“用户是物联网商业模式和价值的实现者“出发，及基于运营商具有庞大的用户资源和强大的服务能力，运营商必将起主导作用。

　　九、193个：智慧城市试点遍地开花

　　2013年8月5日，住建部确定103个城市(区/县/镇)为年度国家智慧城市试点，加上此前公布的首批90个智慧城市试点，目前住建部确定的试点已达到193个。

　　两批智慧城市名单相继公布，将地方政府的规划落到实处，将各地区智慧城市构想转到可以“看得见”的项目上。国家标准委2月发布了21项智能交通国家标准并在2013年内陆续实施，智能交通等多个领域将迎来庞大市场商机，3000亿元智慧城市投入将带动2万亿规模相关产业发展。

　　运营格局之变：电信、联通”智慧城市“与移动”无线城市“竞争将白日化，特别是移动已获固网牌照。

　　十、40%：中国云市场持续升温中

　　继百度云、阿里云之后，腾讯云平台也在去年9月宣布全面开放，随着BAT三互联网巨头相继布局云市场，中国云计算产业再次升温。有机构预测称，中国云计算近几年的年均增速已超过40%。

　　政府层面，为避免地方超出自身能力盲目上马云项目建设，工信部联合发改委等四部委在去年年初发布了关于数据中心建设布局的指导意见，意见要求各地要综合考虑能源供给、网络能力、业务需求、安全保障、人才储备及资源环境等多方面的因素来科学规划和统筹建设云项目。

　　市场格局之变：运营商、互联网及IDC服务商三分天下”云“，但运营商无疑将主导。

　   十一、10亿元：资金扶持北斗系统启航

　　2013年1月14日，交通运输部要求9个示范省市的大客车、旅游包车和危险品运输车辆，今年3月底前80%以上安装上北斗车载终端。6月1日后凡未按规定安装的车辆一律不核发或审验道路运输证。

　　10天后，国家发改委主导的“卫星及应用产业发展项目”的申报工作正式启动。据悉，2012年该专项资金总盘子在10亿元左右，2013年与北斗系统相关的项目投资占比有望进一步提高，政策扶持力度也会更大。

　　在国家政策激励和扶持下，北斗应用已在国防、行业、大众三大领域全面铺开。

　　市场格局之变：个人用户市场GPS占绝对优势，政企市场北斗占绝对优势。

　　十二、6亿美元：华为领跑中国5G研发

　　欧盟于2012年11月推出全球首个大规模国际性5G科研项目(METIS)，并在3个月后宣布为5G研发投入5000万欧元。与此同时，国内工信部也在去年牵头成立IMT-2020推进组，正式启动国家5G标准化研究，部属电信研究院将牵头负责落实推进有关研究工作，包括5G概念、技术标准和网络演进路线。

　　华为自2009年起就开始研究5G，2个月前宣布未来五年至少投资6亿美元用于5G技术的研究与创新。2020年5G有望实现商用，用户可享受百倍于4G的网速。

　　5G格局之变：2G中国覆没，3G中国跟随，4G中国赶超，5G中国引领。

　　十三、11家：移动转售业务牌照终发放

　　去年，工信部在5.17世界电信日发布了《移动通信转售业务试点方案》，11家民营企业在期盼7月之久后如期获得了移动转售业务牌照，“民资入电信”改革及移动转售业务在中国的发展迈出了实质性的一步。

　　获得牌照虽可经营基础电信运营商的语音、短信和数据等通信业务，但在中国通信市场长期被三大运营商垄断大市场环境下，虚拟运营商必须聚焦细分市场，力争与自身业务协同，并利用独有资源进行颠覆性创新。

　　市场格局之变：服务层面虚拟运营不具优势；就牌层面首批获牌难敌后来者；竞争层面具零和游戏特征。

　　回望2013，13个数字或许还不能穷尽行业可圈可点的所有亮点。步入2014，新年第一天的一组数字或已将行业带进了炙热竞争和急切发展的大潮中。且看山西省政府官网上的一则新闻：

      1月1日起，山西移动11市600余营业厅提供4G换卡服务，其中5市用户即可享受到4G业务，6市部分用户可享受4G业务。最晚到1月20日，全省11市主城区全部实现4G业务。明年下半年，全省各县全部享受4G业务。

　　数字是那么的精准，时间是那么的紧迫，承诺是那么的到位。这不仅是4G大战吹响的号角，也是行业发展的真实写照，也更是中国通信业态的真正内涵。