加载中…买点宁波银行
(2015-09-21 13:47:40)
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股票 |
分类： 公司分析 |
跌幅比兴业大，高点下来接近43%，兴业大概31%不到。这里头也许有救市因素。
每股利润增速兴业8%出头，宁波行接近15%。兴业还有优先股，宁波没有。但马上就要发了。
总资产增速，一个16.33%，一个18.62%。宁波行不良贷款率0.89%，兴业是1.29%。逾期贷款，宁波1.5%，兴业3.28%。
可以看出利润增速的主要差距不是来自于资产扩张差异，而是资产质量差异。
估值上，滚动pe为7.3对5.6，溢价率30%。兴业核充率8.15%，宁波9.12%，高12%。抵消之后大概溢价16%。当然这里没有扣除兴业优先股的影响。
小盘股溢价？成长性溢价？风险溢价？不知道。总之可以换一点，平衡组合。
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