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1.华北制药

仓位:25.76% (没加仓,抗跌后比重上升)

持有原因:今年为华北制药重生元年,未来三年业绩将高速释放,目前价格水平仍有较大低估可能

计划:不过分高估,比如到三年内到35-40元以上再看其业绩水平能否跟上,长期持有25%以上仓,见证由黑马演变为白马股的过程

2.贵州茅台

仓位:24.34%(128.86元极少量加仓,整体股价下跌比重略降)

持有原因:三年内业绩仍有进一步高速释放可能

计划:除非极特殊情况长期持有至少20%以上仓位,

3..中材国际

仓位:16.32% （最近几天加仓）

持有原因:经济复苏,世界范围内建筑工程可以看好至少两年.

计划:两年内持有一定仓位15%左右,关注订单接纳情况.

4.超大ETF

仓位:11.37%(近期买进并加仓)

持有原因:最近大幅加仓，对大盘股的基本估值比较认同。

计划:长期持有到牛市极点

5.格林美:

仓位:5.69% （极少量加仓）

原因：小盘稀有金属生产,国内奇缺金属,毛利基本可以维持比较高水平,广阔的原料基础,广阔的市场,成长空间广阔.

持有原因:喜欢企业的模式,建立5%底仓

计划:长期持有观察,若符合长期预期发展,最佳时机加仓.

其余还有：

滨化股份

工商银行

上海家化

富国天丰 

信立泰

山东黄金

极少量持有或关注股票：

稀缺资源：包钢稀土、盐湖钾肥

食品饮料：顺鑫农业、承德露露、双汇发展

其他制造：伟星股份、杰瑞股份、东方电气、瑞贝卡

医药行业：云南白药、东阿阿胶、恒瑞医药、马应龙、华兰生物、国药股份、中牧股份

强周期：宁波银行、三钢闽光、潞安环能

商业：奥飞动漫、老凤祥、友谊股份、苏宁电器

基金：中小板

 (最近调整时间2010.5.13)

其加减仓位的依据:

1.已经到达两极极点

2.有更好的标的股票

3.配置超过计划

4.企业本质已经重大改变

投资本没有秘密.如果是有,就是:如何能磨炼出坚如磐石的意志!!

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