证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2012-15

兴业银行股份有限公司

关于非公开发行方案获中国银监会核准的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    近日，兴业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《中国银监会关于兴业银行非公开发行 A 股股票方案及有关股东资格的批复》（银监复〔2012〕326 号），原则同意本公司非公开发行方案，非公开发行 A 股数量不超过1,915,146,700 股。根据批复的方案，本次非公开发行中国人民保险集团股份有限公司拟出资认购116,434,400 股、中国人民财产保险股份有限公司拟出资认购 632,000,000股、中国人民人寿保险股份有限公司拟出资认购 632,000,000 股，以上三家公司系委托中国人保资产管理股份有限公司认购； 中国烟草总公司拟出资认购409,025,000 股；上海正阳国际经贸有限公司拟出资认购 125,687,300 股。

    本公司将依照相关法律法规，继续向中国证券监督管理委员会等监管机构办理其他申请手续。

特此公告。

                                                            兴业银行股份有限公司董事会

                                                                 2012 年 6 月 28 日

　　但昨日公告中，北京基础投资公司未出现在认购名单中，兴业银行定向增发股数也由此前的拟发行不超过20.72亿股变为不超过19.15亿股。昨日，兴业银行董秘唐斌对《第一财经日报》表示：“我们在一开始制定方案的时候就说，发行不超过20.72亿股，并提请股东大会授权董事会根据最终情形，制定最终方案。现在就是根据最终的情形制定的最终方案。”唐斌解释，此前北京基础投资公司与兴业银行签署了互有生效条件的认购协议，但这个协议一直未得到其主管部门的批复。因资本市场存有许多变数，兴业银行无法再等下去，为使定向增发如期推进，兴业银行不再将其列为发行对象。

　　唐斌表示，发行价格仍为每股12.73元。如此计算，兴业银行此次可融资243.8亿元。