加载中…[转载]周末来利好了，两大方向吹爆了，12月A股对大家好一点！
(2025-12-02 05:34:36)
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今天是11月最后一天了，明天进入12月，A股的25年收官月打响。希望大家账户长红！这一年能真金白银赚到钱。
对大A来说，12月的三件大事，一是12月初的政治局会议，二是12月的中上旬中央经济工作会议，三是12月11日美联储的议息。
爱股君认为，11月部分机构考核阶段过去，12月可以轻装上阵。叠加重要会议将带来政策新预期，12月份可能是成为各类资金埋伏、抢跑的时间窗口。
尤其美联储降息，直接影响美股、美债、比特币、黄金（大宗商品），也会间接影响A股、港股！一旦我们央妈跟进降息，年底吃饭行情就比较稳了。
板块机会看，值得关注的几大方向，商业航天、消费（新消费）、新能源（固态电池、储能）、国产算力、AI应用/端侧AI、存储芯片等。
商业航天、AI应用/端侧大概率是题材主线，消费每年四季度都有一波机会，国产算力、存储芯片主要是国产替代+涨价！新能源的固态电池、储能、机器人景气度高。其它的备选是军工、券商。
就说这些吧，祝12月完美收官，大家都能暴富。我自己对12月行情不悲观，至少是很好的埋伏时机！
1、新闻联播：国家航天局设立商业航天司
据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展。
点评：周末热度最大的就是太空算力和商业航天，各种利好消息扎堆，是阶段性热点主线之一。
第一、设立商业航天司，这是我国商业航天发展史上的一个重要里程碑。
第二、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓！说明短期不会利好兑现。
第三、北京支持研发的首个算力星座将发射首颗算力实验卫星。
第四、欧航局未来三年预算约221亿欧元 创历史新高。
这个方向不少品种已经走出趋势标杆，比如通宇通讯、乾照光电、航天动力等等！明天可能多只继续一字，换手龙头可能是航天发展、航天动力。
现在中美已经开始卷太空了，加快形成航天新质生产力，有力支撑航天强国建设，这已经是我们的明确目标！产业链有望全线受益，当然现在还是从0~1，谁能真正走出来不好说。
2、AI应用方向利好很多
点评：周末利好的事不少，尤其AI端侧产品升温，出了多个爆款产品。
一是华为AI玩具“智能憨憨”开售即秒罄，目前处于暂时缺货状态。
二是阿里夸克AI眼镜正式发布，在天猫旗舰店已售出超过7000副；
三是字节中兴合作的AI手机将于12月初发布，主打高权限Agent能力；
四是英特尔预计最快在2027年开始出货苹果最低阶M处理器。
AI端侧涉及的细分非常广，从硬件端再到软件端都在爆发。后续硬件可以关注如AI眼镜、AI玩具、以及机器人概念的表现。软件大模型、算法、网络安全，到AI广告、AI游戏，AI医疗这些，可以逢低积极关注。
3、A股多个重要指数即将迎来重大调整
11月28日，据上海证券交易所公告，调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2025年12月12日收市后生效。
点评：周末一件大事，A股重要宽基指数如上证50、沪深300、中证500等重大调整！多家公司调入，也有多家公司调出，12月12日收盘后生效。
大致上，被调出的个股相对是利空，被调入的属于相对利好。因为调出资金要被动卖出，调入资金会被动买入！
爱股君看了下，科技股调入比较多。比如中际旭创、胜宏科技调入中证A50、光启技术、中科曙光调入中证A100。保利发展、上海机场、中信证券等老登股调出比较多。
总之，现在A股科技含量越来越高了。之前寒武纪纳入上证50、沪深300、科创50大家都愤愤不平！但人家并没有怎么跌，比老登门强多了。现在是ETF时代，调入指数的个股长牛可能性大，调出指数的就会比较惨了。
建议大家12月12日相互提醒一下，因为生效日，当天相关股票会大幅异动。尽量规避调出的股票吧，当然中国移动这种可能例外，调出上证50影响不大， 因为它主要是险资买的！
4、工信部：加快推针对性政策举措 治理动力和储能电池产业非理性竞争
周五，工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，强调要加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。
点评：锂电池行业也要反内卷了，难怪最近锂电池，光伏、储能等板块持续超预期，总有资金先知先觉啊！
新能源行业是我国的优势产业，也是托住消费端的重点。但现在搞到全产业链只有极少数环节赚钱，大多环节都是亏损的，这实在是不应该。
总之，过去几年光伏产能过剩，汽车的产能增加太多了，现在大家又一起卷储能、卷电池了。如果海外市场不能放量，又会有产能过剩的风险！现在工信部出手，也是一种未雨绸缪。
现在创业板靠AI算力+新能源产业链支撑，如果行业又陷入价格战，会给创业板造成比较大的压制！不过，当下资金介入新能源比较深，趋势行业应该还没走完。
5、爆了！《疯狂动物城2》票房大热
截至今天19:30分，《疯狂动物城2》内地票房正式突破19亿元，跃升至年内票房排名第4位。据猫眼电影专业版平台当日预测，《疯狂动物城2》内地总票房有望达42.63亿元，仅次于春节档的《哪吒2》。
点评：这个周末好莱坞电影《疯狂动物城2》票房杀疯了，昨天票房7.38亿，今天5亿+，猫眼预测总票房接近43亿！直接激活了国内电影市场。
如果没有意外，它应该就是今年中国电影票房亚军了。在别的年份它甚至有挑战年度冠军的可能性，只是今年《哪吒2》实在太强，难以超越！
今年电影市场挺惨的，除了年初的《哪吒2》创造了奇迹，后面所有档期都不及预期！现在年底靠《疯狂动物城2》+《阿凡达3》两部好莱坞电影救市，票房合计估计60亿+，给行业打了强心剂。
这对影视、对消费都是利好，电影院又能赚钱了，也能刺激下大家的消费。影视股重点关注发行方（中国电影、上海电影）；院线（万达电影、金逸影视、横店影视），衍生品开发（实丰文化、森马服饰）。
不过，周五中国电影已经涨停了，如果没有先手的话，要么明天一字进不去，要么能进去的时候就要发套了！不建议大家去追涨，参照年初的光线传媒，哪怕押中《哪吒2》，怎么涨上去后面都跌回来了。
周末侃市：
其它的消息。
中共中央政治局第二十三次集体学习：主题为网络生态与治理。中央政治局集体学习，会议规格直接拉满了。此次选择“加强网络生态治理”为主题，网络强国+网络安全已经上升到国家最高战略层面！
对A股来说，机会主要在网络安全、内容审核、数据治理等方向，大家可以自行挖掘。
国家统计局：11月份制造业PMI为49.2%。比上月上升0.2个百分点，景气水平环比好转，但依然在扩张区间以下！
说明“反内卷”政策有一定效果，但仅限于上游。A股也反应了这个逻辑，锂矿+化工等涨价方向涨的很好。
非制造业PMI为49.5%，比上月下降0.6个百分点，服务业还是不行啊。服务业下降主要还是消费行业的不景气，看消费年底会不会出啥大招了。
黄金白银暴涨。周五晚上，际银价大涨5.66%，国际铜价大涨2.16%，国际金价上涨1.48%！其中银价和铜价，都破了近十年的新高，太疯狂了。
大涨的主要原因，它们都是“美元降息受益”品种，资金在提前抢跑。但临近美联储降息，要防短炒资金提前撤退。
天风证券：因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被证监会立案。有人担心天风证券计提2～3个跌停，引发整个券商板块大跌！
这个有点担心过度了，我觉得影响不大；因为这个处罚是22年原大股东违规的事儿。是历史遗留问题，不是新雷！不要自己吓自己。
宇树科技IPO辅导工作完成 已满足IPO申报前置条件。宇树科技完成辅导工作，下一步就是递交上市申请，今年底或明年一季度就能IPO了。
宇树上市将是国内人形机器人产业标志性事件。前几天国家发改委提示，要注意防范重复度高的人形机器人产品“扎堆”上市！这反而利好头部的人形机器人公司。
紫金矿业董事长要退休了。68岁的陈景河要退休了，紫金矿业准备聘任陈景河为终身荣誉董事长、高级顾问，并将此安排写入《公司章程》。
紫金以前就是一家县里的地方性系小国企，现在成了世界级的有色龙头公司。可以说陈景河居功至伟，起到了一大的作用！
近期紫金矿业股价走势不好，应该是不少机构提前知道了消息。现在利空落地，我觉得负面影响告一段落了！周末黄金白银铜等有色金属暴涨，是利好紫金矿业的。
创新药有一个利好。周末迈威生物公布一个2期临床数据，通过使用它的药物，一种呼吸肺部疾病，发生率可以降低超40%，效果超过罗氏的同类药物！
因为流感+市场防守，上周创新药反弹不错，但要走出上半年的主升浪很难，先熬着吧。
峨眉山A：持有公司500股股票即免景区和索道门票 还可享免费温泉、滑雪 住酒店打折等！随行亲属也有优惠。
峨眉山A最新股价12.87元，500股成本为6435元。就可以享受这么多福利，其实挺划算的。爱股君去玩的话，可能也会配置个500~1000股！
我觉得这种捆绑销售很好，既推销了公司业务和上市股票，又带动了旅游消费！这是双赢，希望其他公司效仿，比如茅台持股500股，奖励几瓶茅台酒啥的，搞不好能提振股价呢。
财政部：1-10月国有企业利润总额34214.4亿元，同比下降3%。今年国企经营压力也蛮大的，增收不增利！不过短期对A股影响不大，因为分红还能保证。
下周将有2只新股发行。沐曦股份、昂瑞微将于12月5日发行，均为科创板新股。
沐曦是继摩尔之后的“国产GPU第二股”，发行价可能略高于97元/股，募资39亿。大家积极参与打新，中签可能赚10万+，万一中了呢。
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