加载中…[转载]重磅会议靴子落地，A股新机会解读！
(2025-10-24 06:26:33)
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分类： 股票博客 |
盘后重磅会议的公报来了！十五五规划公布，一共5000多字，刀锋给大家说说重点。
1、对比十四五，这次把产业现代化放到了第一位。说明制造强国+高质量发展是最优先的。
2、科技从十四五第一到第二位。重点核心是，科技自立自强+抢占科技发展制高点。
如果说科技有啥新词，就是这6六个字：加强原始创新。什么叫原始创新？就是从“0~1”的底层创新，这方面欧美比较擅长，我们擅长从“1~10”的模仿和优化！
现在我们不仅要自主可控，还要抢占科技发展制高点，所以原创创新就非常重要了。比如在量子科技、脑机接口、生命科技等领域，我们已经涌现一批“从0到1”的成果，在全球都是领先的。
大家思考一下，A股还有哪些细分属于科技原始创新？接下来可能被重点炒的。
3、内需消费排在第三位，要大力提振消费，建设强大国内市场。
消费有个新的提法，“投资于人，与惠民生相结合”！意思是要加大民生兜底来促进消费，比如新生儿补贴、社保改革等等。这会给消费带来利好，服务消费、新消费是重点。
4、新增“航天强国”、“交通强国”的表述，体现对太空经济+统一大市场的重视。
从题材的角度，重点关注“航天强国”，在十五五期间，不管是太空计划、星链还是6G，都绕不开商业航天的发展！商业航天今天还没爆发，如果明天启动的话会是个新方向。
5、提到了房地产。以往公报都不提房地产的，这次罕见提了要推动房地产高质量发展。
6、推进祖国统一大业。
明天上午有发布会，看看有哪些详细具体的表述，大家要准备好拼手速了。在缩量背景下，资金更愿意炒一些细分的题材，比如前面的深地经济、今天临近尾盘拉升的量子科技等等。
对了，有人说没提反内卷、没提股市/资本市场/金融，是不是不及预期啊？我觉得资本市场的重要性，现在已经是明牌了，提不提都不影响慢牛的。
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中美将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商。
今天尾盘A股的拉升，一是资金博弈大会通稿落地有关，二就是中美又要开始贸易谈判了。
之前中美进行了四次重要磋商，分别是日内瓦、伦敦、瑞典和马德里，都在欧洲。第五次选在了马来西亚，离中国已经越来越近了！
这是个好的兆头啊，这一次谈判时间需要3~4天。希望能有个共赢的结果，等靴子落地后，大A就要冲4000了。
欧盟制裁12家中国公司 外交部回应。外交部发言人说，欧方根本没有资格对中俄企业正常交往合作说三道四。
欧洲现在一边离不开中国市场，一边听从美国背刺我们。包括荷兰打劫闻泰科技子公司安世半导体，我们肯定不会坐视不理，必须打痛他。
今天泡泡玛特暴跌10%。今天新消费大牛股泡泡玛特大跌近10%，这是最近第二次大跌。公司刚发布的三季报非常靓丽，业绩可以说炸裂，结果立马被空头突袭了。
股价大跌的原因，一是Labubu在北美的热度有所降低，9-10月不如7-8月火爆；二是国内泡泡玛特二手交易价格，前一段跌了一些！
一些基金经理认为，不少泡泡玛特被黄牛拿着，明年的业绩可能被透支了。而且这种IP潮玩如果被年轻人认为不酷了，那么在二级市场必然走下坡路的。
总之机构又预判了大家的预判，说白了还是对消费没有信心。泡泡玛特把港股新消费都带崩了，蜜雪集团跌超4%、老铺黄金跌近2%。之前说不是消费股不行，是老登消费不行，现在小登消费也被抛弃了。
2025年全国汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份。今年的补贴政策确实拉动了耐用品的消费，家电和汽车产业链都是受益的！
明年的补贴感觉应该弱一些，另外以旧换新提前透支了部分需求。我觉得消费的刺激，明年应该转向补贴服务消费为主了。
沪硅产业：国家大基金计划减持不超2%公司股份。
力量钻石：股东李爱真计划减持不超3%股份。
泰凌微：第二大股东国家大基金计划减持不超2%公司股份。
国新能源：第二大股东宏展房产拟减持不超2.07%公司股份。
近期减持公告比较多，每天都20家左右。减持本质上是对市场是一种抽血，因为大股东套现的钱就拿走了，不会再回到市场。
大股东也需要改善生活，大家还是理解的。但最好不要一窝蜂，否则居民存款的搬家，不就成了把散户的钱，搬到上市公司股东们的银行卡里了！
现在减持对指数影响不大，对个股还是有影响的。大家对那些炒高了，又没有业绩支撑的票，还是多一些心眼吧。远离垃圾股，远离高估值资产。
大宗商品市场大涨。原油涨5%，铜涨1.3%，黄金涨0.5%，白银涨1.5%。
原因对普京在解决俄乌冲突上的不满，美国开始对俄罗斯的两个石油公司制裁，直接带飞了油价。这是特朗普上任之后首次对俄罗斯实施的制裁，市场反应相对强烈！
这双方又开始打起来了，今天俄罗斯股市大跌，但欧美股市都是涨的。不会又是A股来买单吧，我觉得不是，今晚中概股、A50都是上涨的。
...
最后说几句：
今天四中全会公报提出，到2035年，人均GDP迈入中等发达国家行列！
刀锋用豆包查了下，中等发达国家人均GDP最低门槛预计为2.7万美元。2035年人口总量假设为14亿，那么中国GDP总额总量38万亿美元，折合人民币265万亿。
为什么要说这个数据呢？因为按照巴菲特的指标，GDP=股票总市值，这是比较合理的。
今年中国GDP大概能到140万亿，现在A股总市值是120万亿，上证指数3900点左右；如果2035年GDP达到265万亿，到时候A股总市值有望240万亿，上证指数有望达到7800点！
也就是说，从匹配GDP的角度看，A股5年后就能到6000点，10年后能到8000点左右。你们相信吗？不管信不信吧，经济强国也必须是金融强国，否则就是大而不强。
今天会议也提出了，坚持以经济建设为中心！我们14亿人口的大国，不断做大经济蛋糕才是王道。
我预计到2035年，中国首先在GDP总量上追平美国。老百姓收入的普遍提升，一方面是工资收入提高，另一方面是财产性收入提高。这两个都要硬，加油干吧！
今天就说这么多吧。
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