加载中…[转载]周末科技又吹爆了，稳定币催化也很多，9月A股对大家好一点！
(2025-09-01 06:02:57)
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这个周末情绪依然挺躁动的，尤其是科技方向，讨论的非常多。以前A股的祖训，周末吹的周一要小心，但现在牛市氛围下，一般开盘就往上冲了。
爱股君的一个券商朋友说，上周券商新的开户、散户入金都增加了不少。这是4月反弹以来的首次，说明场外真的相信牛市了...！
不过，8月A股涨的有点离谱，确实太快了点。我觉得9月的难度会一些，下周开始经历的考验就要更多了。行情可能比较颠簸，大家要坐稳了。
展望9月，除了AI这个主线，资源股、创新药（受益降息）；果链、消费电子（苹果华为手机发布会）；军工（事件驱动）、反内卷（新能源车+锂电池），还有旅游出行（十一黄金周），大金融（券商、稳定币）都有机会轮动！我个人比较看好反内卷+滞涨方向，同时双节到来消费方向也可关注。
另外，9月大事比较多，除了上合峰会和九三阅兵，还有918美联储降息，中美的关税谈判等等，对A股的影响是非常大的！
总之，现在A股还是一趟高铁，颠簸不影响前行，大家依然可以安心坐着，距离目的地还远着呢！当然，如果你觉得你已经实现了目标，提前下车也是可以的，先落袋为安。
4月份以来的指数牛，很多人不习惯，甚至非常焦虑。但正因为这样，才要打起精神！你要相信不会一直轮不到自己的，牛市中期主升阶段，机会多多大胆干吧。
1、科技股的利好不少
点评：这个周末，科技方向重磅的消息不少，利好一个接一个。
第一、阿里AI资本开支超预期，加上新AI芯片，在美股暴涨13%。
第二、媒体：DeepSeek据报选择华为AI芯片训练部分模型
第三、中芯国际停牌购买子公司资产。
第四、证券日报：A股“股王”更替背后是中国资本市场对科技创新的价值重估。
其中，阿里的王者归来，寄托了国内互联网大厂AI突围的希望；中芯国际停牌收购，更是中国半导体产业整合的重要里程碑！DeepSeek用华为AI芯片，踏出了国产替代的重要一步。寒武纪虽然争议挺大的，但它的“股王”效应，确实打开整个科技产业的想象空间！
爱股君想说，科技是需要泡沫的，适当的泡沫是好事儿。就像年轻人需要激情，需要血气方刚。这样我们科技才能更快突围，早日实现自主可控！
下周科技可能还会继续嗨，我个人比较看好国产算力+阿里AI应用方向。国产算力核心的有，GPU的寒武纪和海光信息，半导体制造的中芯国际，PCB的深南电路和兴森科技，光模块的光迅科技，液冷的英维克，服务器和交换机的紫光股份，浪潮信息，锐捷网络。IDC数据中心相关的数据港，光环新网等。此前是英伟达产业链领涨，接下来国产AI算力链要带头了。
2、阿里巴巴业绩超预期 周五晚美股大涨13%
阿里巴巴周五大涨，媒体曝阿里开发一款AI芯片。公司二季度业绩也非常不错，集团整体收入同比稳健增长10%，净利润同比增长76%。阿里巴巴正围绕AI+云和大消费两大战略重心坚定投入。
点评：周末发酵最多的是阿里系，美股阿里巴巴也大涨近13%。主要有两大利好，一是AI投入超预期，二是被爆开发了一款新的AI芯片！
阿里巴巴还强调，未来3年3800亿AI资本开支不变，提振了产业链信心。而自研国产AI芯片，也强化了算力国产替代的预期。
总之，市场吹阿里算力、阿里芯片、阿里云合作小伙伴，阿里大消费的很多。很多人还把周五英伟达大跌都归于阿里的突破，感觉有点吹过头啊！
此前阿里狂打外卖战，被调侃为“外卖公司”，该死的零售商。现在摇身一变成为中国AI的希望了！爱股君想说，阿里巴巴豪赌AI的决心很大，布局也非常全面，旗下有阿里云、通义千问大模型，专注于芯片研发的平头哥等等，突破是有机会的。但平常心吧，不用过多的捧杀。
对阿里系股票，弹性比较大的有数据港、创业黑马、杭钢股份等等。明天需要几个一字板才能证明板块的强度，否则要谨慎追高的！
3、中芯国际：筹划发行A股购买资产 股票停牌
中芯国际发布公告称，因筹划发行人民币普通股（A股）购买资产事项，公司股票自2025年9月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
点评：中芯国际拟收购中芯北方49%股权，该公司资产规模估计约450亿上下；绝对是大手笔了。
中芯北方产能10万片/月，已满产，是妥妥的印钞机。中芯国际这次趁着牛市，赶紧把子公司塞进上市资产！有助于增厚公司每股收益和每股净资产，长期肯定是利好。
当然，中芯国际最近股价涨了很多，会有人觉得这是高位圈钱，所以肯定有分歧。由于A股停牌，港股不停牌，明天中芯国际港股表现至关重要了！
最近短短几天，中芯国际停牌了，华虹公司停牌了（今晚宣布复牌），芯原股份停牌了。这绝对不是巧合，而是要趁着这一轮科技牛市，做强做大我们的核心自主科技。
总之，下半年科技还是主线之一，科创板、创业板会非常热闹。A股的慢牛，大概率还是主板慢，创业板、科创板牛！但科技股波动很大，后面炒的太高，或者增量资金跟不上，那么也可能回调一波大的。
4、中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元
今年中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。统计显示，截至6月末，中央汇金持有ETF市值合计已超1.28万亿元，再创历史新高，较去年底增加近23%。
点评：上半年国家队大举买入股票ETF，累计耗资超2100亿元，持仓市值达1.28万亿元。1万亿什么概念？几乎是很多城市达不到的经济总值。
汇金是类平准基金，不可能轻易减持的，后面大概率还会继续加码增持。这就是大A的定海神针，也是最粗的大腿！
上一轮牛市是基金经理抱团，把茅指数、新能源抱在了高位，导致这几年名声差了，号召力不行了。这一轮牛市增量资金主要靠指数基金，ETF规模超过了5万亿，这是历史上没有过的！
区别是什么呢？基金经理买股各有偏好，没有确定性，散户一般也看不懂。但买ETF就比较容易，主流的就那么几个；选股也更简单，就选大市值+业绩稳的权重股，它们会纳入各种主流指数，产生大量的被动买盘。
比如寒武纪，很多人以为寒王靠机构抱团，但它其实更多是ETF推上去的。寒武纪在上证50、沪深300、科创50都占有很高的权重！当它启动主升浪时，反而涨的越凶，因为相关的ETF都必须要跟着买，它们会帮你拉升。
总之，这其实是在学美股，被动投资开始占主流了。这对A股风格影响深远，纳入指数的公司会越涨越多，好公司会有更多的溢价；而那些没有纳入指数的个股只能边缘化，慢慢被抛弃...！美股、港股就是这么玩的。
5、美国撤销三星等三家在华半导体企业“经验证最终用户”授权 商务部回应
8月29日，美国商务部宣布撤销三星、英特尔、SK海力士三家在华半导体企业的“经验证最终用户”授权。商务部回应，中方敦促美方立即纠正错误做法，维护全球产业链供应链的安全稳定。
点评：特朗普一边称“美中关系很好”，一边却撤销三星等三家在华半导体企业的的最终用户授权！也就是不允许这些企业使用美国技术为中国生产芯片，说白了又要对我们卡脖子。
当然，这也是老美一惯的做派，马上中美就要新一轮会谈了。川普喜欢玩这种施压，早已经见怪不怪了。
对A股来说，以往对科技股其实偏利空，但现在一切解读为利好。这无疑是刺激我们国产替代加速，下周半导体芯片接着奏乐接着舞！
美国想搞制造业回流，我们要搞国产替代，本质上是一样的：国家安全必须自主可控！A股炒作科技也是有逻辑的，这叫“安全溢价”。为了国家安全必须自己掌握关键技术，不被人卡脖子，哪怕付出更多的代价。
周末侃市：
其它的消息。
吴清：持续巩固资本市场回稳向好势头。证监会召开“十五五”资本市场规划专家学者座谈会，这里面有三个关键点：
第一、高质量谋划好资本市场。
第二、持续巩固资本市场回稳向好势头。
第三、积极倡导长投、价投、理投理念。
国常会：审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》，加快培育和完善数据要素市场。对医药、数据要素方向带来催化。
并购重组：
华虹公司：拟以发行股份及现金方式收购华力微97.4988%股权并募资，股票明起复牌。这个交易旨在解决IPO承诺的同业竞争问题，不含先进制程的华虹六厂。
东芯股份：拟以2.11亿元增资上海砺算，持股达35.87%，布局图形渲染芯片领域。
牛市并购肯定是利好，尤其科技最喜欢想象力的板块，算是火上浇油了！
免税：
经济日报：优化离境退税扩大入境消费。
长沙首家市内免税店 最快将于9月下旬正式营业。
全国首笔通过跨境支付通办理的离境退税业务 在深圳落地。
稳定币。
香港稳定币条例草案法案委员会委员：敦促监管机构尽快完成发牌工作并公布名单。
中石油：密切关注香港稳定币 将启动跨境结算可行性研究。
币安创始人赵长鹏在香港讲话 提及稳定币。
周末稳定币催化蛮多的，赵长鹏讲话还被刷屏，这个方向可以多关注下。
贵州茅台：控股股东拟增持30至33亿元。茅台60亿元回购后，控股股东又基出30~33亿的增持，不知道是不是被寒武纪刺激到了。
最近所有板块龙头都在大涨，从科技（寒武纪、易中天）、高端制造（赛力斯）、新能源（宁德时代），医药（药明康德）。就是大消费起不来，主要是茅台这个标杆没立起来，茅指数们都会被压制。
华为：上半年净利润371亿元 同比下降32%。华为上半年净利润下滑比较多，主要是研发投入很大，上半年砸了900多亿搞研发。
作为国内国科技领域最具号召力的企业，华为在很多领域在突破的临界点了，大家多一点耐心。9月也是传统消费电子月，华为概念不会缺席。
周五美股三大指数集体收跌。通常9月份历来都是美股表现不佳的一个月，也算是一个小小的魔咒了。
不过，9月16日么美联储大概率降息，跌多了川普肯定也会想办法护盘。所以对美股也不用担心，如果美联储降息超预期，对A股也是利好。
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