加载中…[转载]DeepSeek放大招，意义重大啊！
(2025-08-22 06:17:28)
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今天指数又新高了，这很快要冲击3800了。按照这个节奏，3900迎阅兵，4000点迎国庆啊！牛市势不可挡。
但很多人在吐槽，指数创10年新高之后，怎么赚钱反而更难了？今天个股3000家待涨，中位数-0.35%！内资又跑了800亿，到底谁天天在砸盘。
对短线选手来说，现在确实挺难的。指数涨着涨着，就把情绪给带崩了！熊市都不经常出现的局面，反而在牛市中天天上演。
你还不能叫苦，因为现在是牛市，你老说自己亏钱不是矫情么。但事实上牛市亏起来是真的快呀，因为牛市养成了格局的习惯，走弱了也想多格局一下，然后越亏越多！
这几天高位爆炒股，基本上是霸屏跌幅榜，盘面在交叉释放亏钱效应的！从前天的医药开始，到昨天的电源，再到今天的液冷，专治各种不服。
当下市场的拧巴，一方面情绪在退潮，另一方面在强行拉拽指数。所以指数没有问题，目前还是慢牛的格局，但市场整体高低切换！还抱着那些高位票的很容易A杀。
刀锋认为，现在牛市与2015年最大的不同，就是量化+异动公告的存在，连板股的高度受到极大的限制，连续性就差了很多！15年那阵子动不动就是10连板8连板的，现在5、6连板都是奢望；大资金都玩趋势牛，对短线操作就不太友好了。
我们改变不了大A，只能改变自己，大家与时俱进吧！ 既然是退潮期，大家就远离近期暴涨的达链、妖股以及部分医药，规避大的退潮。
不过，短期看本轮退潮接近尾声，明日有修复预期。这波退潮的标志性事件，是本周二淳中科技的跌停+北交所海能技术日内回撤30%，到现在兑现已经第3天了，所有的高位活口都被通杀了一遍，冰点情绪差不多了。
今天尾盘吉视传媒地天板反核，说明有资金提前博弈高位票的反弹！理论上明天是要修复的。但反弹后该走还得走，君子不利于危墙之下。
总之，现在A股走势需要大家细细品味。高层希望市场走慢牛，不希望看到疯牛，快牛...。当然更不希望市场大跌，打击大家好不容易培养起来的投资信心！
所以情绪狂热时降一降温，市场低迷时抬拉一下权重股撑指数。学的是美股之前的慢牛，优质的公司不知不觉就创了新高，但疯炒的小票可能过山车，从哪里来就到哪里去。
刀锋昨天说了，离大阅兵还有半个多月，现在都提前涨完了，到时涨什么呢？现在A股慢牛没变，但对很多人来说，这会是一个艰难的“牛市”，你挨了暴跌没有人会注意到。因为指数一直很好啊，股民和股民的悲喜并不相通的。
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DeepSeek-V3.1正式发布。今晚发酵最多的，DeepSeek发布新版本了！虽然不是大家期待的R2，但这个3.1的版本，会大幅提振市场对国产大模型的信心。
另外，deepseek在公众号发了一句，“UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片”！此消息引发市场大量猜想，意义重大。
这个啥意思呢，就是要替代英伟达用国产了，估计主要还是用华为的，昇腾910D有望担当重任！还有就是寒武纪690、应该也能分一杯羹。难怪寒王最近持续被爆炒，股价超过1000元，市值超过4000亿元，牛逼的不行。
总之，这次DS绝非单纯的技术迭代，更是国产芯片与大模型的一次深度协同！打造我们的 “国产模型 - 国产芯片 - 国产系统”自主可控AI的技术闭环，重构全球AI产业竞争格局。
对A股来说，AI线的炒作逻辑，也会从海外算力、英伟达链；慢慢转到国产AI算力、国产芯片、国产半导体等等。
参考海外AI板块的投资思路，首先炒GPU芯片的英伟达，其次炒芯片制造的台积电，然后是光模块，交换机，服务器代工的公司，最后炒AI应用相关的。A股也可能会复制一遍的。
国务院批复江苏自贸试验区生物医药全产业链开放创新发展方案。创新药盘后来利好了，国务院准批准江苏自贸区生物医药全产业链开放，说明国家在继续加码鼓励创新药产业！
江苏本身就是中国创新药强省，创新药龙头恒瑞医药、CRO龙头药明康德都在江苏！国家将这个政策福利给到它，就是要发挥江苏在创新药产业链的优势，强者恒强、强者更强。
大家应该发现了，今年国家在大力支持创新药，这是为什么呢？
一是创新药也是高科技，也是自主可控；中国具备的工程师红利，创新药企到了突破的节点。
二是医药可以出海，国内药企今年BD订单突破600亿美元，给国内创新药企业贡献了大量的业绩，也给国家贡献了大量的外汇。
三是欧美大药企很多专利到期，急需新的专利；他们生产研发成本高昂，不如买中国的。
创新药也是今年最牛的板块，港股创新药指数年内涨幅超过100%，A股也涨幅超过50%。但最新PE为34.95倍，处于近5年20%的分位，其实并不算很贵的。
刀锋觉得创新药还没走完，但短期确实涨幅挺多的。A股的尿性涨多了就要跌，所以不要去追涨，想介入的等回踩均线时再买吧。
科大讯飞：拟定增募资不超过40亿元 上半年净亏损2.39亿元。科大讯飞是一家很梦幻的公司，市值超过千亿，但从来赚不到什么钱。今年上半年还亏了2亿多，现在又要定增40亿加码，历史上已经在A股要了100多亿，挺无语的！
有人总结，A股科技只有两类公司，一类是抱大腿的，比如易中天、立讯歌尔这种，赚钱是挺赚钱的，但赚的钱也都是扩大生产，很少回馈投资者；还有一类是很会营销，能一直讲故事的，但不赚钱，还时不时要向市场要钱。
难怪说科技股是渣男，一点都没错啊，都是骗财又骗色的。但大家该炒还是要炒，比如科大讯飞股价几个月都不动了，现在定增落地，是不是可以开始涨了呢？当然也有可能，明天市场要用脚投票了。
国家将于近期开展中央冻猪肉储备收储。对猪肉板块不算啥利好，一般肉价有压力才有这么做！但市场可能会当成利好，主要是猪肉股在低位。
而且业绩不错，牧原股份大赚上百亿，分红50多亿，知道回馈股东了！今天也一度大涨9%，收盘涨了近6%，创了年内新高。
超20家钛白粉生产企业宣布涨价。反内卷最先受益的是上游，三季度可以看到非常多的上游企业利润有改善，因为会集体涨价。当然，行业能不能反转要看还得看下游需求的情况，这个难度是比较大的。
今天高盛发表研报，假如“反内卷”能成功，到2027年相关上市公司的盈利会增加53%以上，对整个市场的盈利会提示14%！真能达成这个效果，光伏、锂矿、猪肉、券商、快递、包括大消费等等，后面估值修复可期啊。
杭州向新婚夫妇发放1000元消费券 满2000元减100元。这是官方给新人份子钱了，但是不是有点抠门啊，要拿到这1000元得消费2万块。
当然出发点是好的，你会为了这个消费券去结婚吗？
5000亿“准财政”工具将出 重点支持新兴产业、基础设施等。今晚宏观层面的一个利好，下半年稳经济要发力了，“准财政”工具将出5000亿！
重点投向数字经济、人工智能、低空经济、消费领域、绿色低碳、农业农村、交通物流、城市基础设施等。还是支持科技创+产业为主，包括消费。
美欧正式敲定框架贸易协议 汽车关税有望降至15%。今天美国白宫发表声明称，美国与欧盟已就一项贸易协定的框架达成一致。
声明还明确，美国对大多数欧盟商品征收关税税率将不超过15%，涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材。
印度决定继续购买俄罗斯石油。印度表示，尽管面临美国的压力，新德里仍将继续购买俄罗斯石油！这是硬扛老美了，对我们算是好事。
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明天凌晨举行全球央行会议，市场都在等待美联储的表态，鲍师傅会不会搞鹰派！
之前预期打的太满，9月降息概率超过92%。全球股市也提前抢跑，基本上都创下新高了。
如果9月降息预期落空，对美股科技股将造成较大冲击，对全球市场也带来一定的扰动！不过美股低开高走，这是要玩利空兑现啊。
对A股来说，如果9月份能降息，真有希望冲击4000点的。如果不降息，可能会震荡一阵子，但也不改向上的趋势！
刀锋说过很多次，这一轮牛市的核心原因其实是资产荒。最大的增量是保险、居民存款搬家等等。
今天去找了下数据对比，还挺有意思的：
2021年Q4，居民各大资产占比：
房产：66.7%；存款：18.2%；股票：5.9%；理财：5.1%；债券和保险：3.2%。
2025年Q2，居民资产的占比：
房产：54.9%；存款：28%；股票：5.3%；理财：5.3%；债券和保险：4.7%。
很明显的变化是，居民房地产资产少了12%，基民存款多了10%，股票还减少了0.6%，理财基本没变化，债券和保险多了1.5%。从这个角度看，居民往股市搬家的空间确实还蛮大的！
本周指数稳的一批，但大A的波动明显加大，周一大涨，周二跌，周三下午拉起来，周四又废了…！明天周五了，涨一天大家开心三天，来个普涨吧。
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