加载中…[转载]光伏出利好了，机器人又来催化，今晚多家公司爆雷了！
(2025-08-20 04:55:26)
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分类： 股票博客 |
今天A股消停了，进入到贤者时间！爱股君认为挺好的，哪有一直做猛男的，尤其是中年男人，走的太快容易扯着蛋。
大家只需要记住，现在是牛市。这是一趟高铁，你耐心坐着，结果就不会太差！牛市最好的操作策略是，选定一个好的方向，死拿不松手。
当然，牛市不可能不调整的。都说这一轮牛市跟2015年类似，都是经济基本面不大好，靠水牛推动起来的。
但大家可以看到，2015年3700上方也有两次大的回撤，只不过当时是疯牛，这次是慢牛！哪怕有洗盘，估计也就5%左右吧，不会跌10%这么多。
接下来两手打算，一是在3700的震荡洗盘一段时间，这个时候少点去博弈，最好的策略等板块轮动+高抛低吸。二是横盘两天后又发飙，直接冲4000点，这个就跟着趋势走。但临近4000要小心大的洗盘。
总之，牛市前期一定要尽可能积攒利润，如果能自己做到0成本。那心态就贼好了，持股反而更淡定，因为你起码是永远亏不到本金的！
昨天说了：把牛市的格局用在熊市是悲哀，把熊市的精明用在牛市是遗憾...! 共勉吧。
1、正式落地！工信部等多部门联合召开光伏产业座谈会
工信部等6部门8月19日联合召开光伏产业座谈会，这次会议正式明确了光伏反内卷的思路：加强产业管控，推动落后产能退出。遏制低价无序竞争，健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售等等。
点评：这次光伏产业座谈会 参会部门挺高级别的！除了工信部，还有发改委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局等，个个来头都不小。
这次正式明确了光伏反内卷思路，一是加强产业管控，推动落后产能退出；二是遏制低价无序竞争，打击低于成本价销售！产能减少+健全定价，这对光伏产业是很大利好，企业有望扭亏，尤其是头部龙头。
大家应该发现了，这一轮反内卷的重心是新能源，从上游锂矿、中游锂电池，储能、再到下游新能源汽车，再到光伏，一个都不能少！
因为新能源是我们的优势产业，现在技术在全球还是领先。只不过国内过度扩产+竞争，导致不但赚不到钱，白菜价出口还被人家抵制，这是急需矫枉过正的！
当然去产能没那么容易，还需要经历阵痛。所以反内卷下半年肯定有机会，但是一波三折，是反弹还不是反转！重点看光伏、新能源汽车、电池（锂矿），猪肉（鸡肉）、化工这些。
2、知情人士：英伟达正开发新款“中国特供”AI芯片 性能强于H20
知情人士称，英伟达正在为中国市场开发一款基于其最新Blackwell架构的新型AI芯片，这款芯片性能将强于当前获准在中国销售的H20。知情人士称，这款暂定名为B30A的新芯片将采用单芯片设计，其原始算力可能只有英伟达旗舰B300计算加速卡所用的双芯片配置的一半。
点评：之前特朗普放风，考虑允许英伟达在华销售BlackwellAI芯片。现在算是“证实”了，英伟达要给咱们提供最新的芯片。
据说性能为英伟达最先进芯片的50%左右，明显超过了H20！国内大厂会买账吗？老黄确实会做生意，当国内开发出比肩H20的芯片，英伟达就卖更先进一点的。一是可以在国内抢钱，二是压制华为、寒武纪们。
今天A股也做出了反馈，达链又集体大涨，中际旭创、新易盛再创历史新高，工业富联涨停后市值逼近万亿；但国产的寒武纪、中芯国际都跳水了，此消彼长啊！
不过，今晚英伟达在美股跌超2%，对这个利好并不买账，可能是兑现了。A股的cpo、PCB最近也猛的拉杆，把唱空的人都打肿！这几个板块机构在抱团，短期确实跌不深的，因为有很多资金会去抄底。
3、宇树科技发布新款人形机器人预告海报
盘后宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备31个关节（6*2+3+7*2+2）。
点评：今晚机器人利好真不少，这个板块不缺催化啊。
第一、外交部回应2025世界人形机器人运动会：机器人正从实验室走向生活。
第二、机器人：宇树官微刚发布一张图，配文：敬请期待。这是要跳芭蕾舞吗？
第三、智元机器人预告：首届合作伙伴大会倒计时2天 会场已爆满 机器人已就位 大会报名截止！
第四、英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计11月首秀，将成“物理 AI”开端。今天工业富联涨停，跟这个催化也有关。
咱们是制造业大国，从落地的角度，机器人比AI更容易！现在宇树等在量产几万元一个的机器人。哪怕从玩具的角度，也有很多人买来尝鲜，会加快行业从0~1的量产。
4、30万股东无眠！今晚多家上市公司高管被抓
点评：晚上看新闻，一堆留置的公司。
熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施；
亚钾国际：董事长郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；
天娱数科：董事郭柏春任公职期间涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；
科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查；
达梦数据：公司董事兼总经理被留置；
其中，熙菱信息股东1.8万，亚钾国际2.4万，天娱数科24.5万，科思科技6000人，达梦数据6200人，总用30万股东今晚又要睡不着了！
亚钾国际、熙菱信息、科思科技还是大牛股。280亿化肥股亚钾国际董事长郭柏春，涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕！当然，今年1月郭柏春就被实施留，是不是大的利空也难说了。
不过，现在财报季小心一点，那些有前科的，被立案调查的，业绩很垃圾但涨了很多的公司，尽量远离吧。现在很多股票也涨了不少，君子不立于危墙之下！
每日侃市：
其它的消息。
中金：居民存款潜在入市规模超5万亿。A股牛市+资产荒，给存款搬家提供了条件。中金测算，这一轮居民存款潜在入市的资金规模约为5-7万亿！
这是一笔巨大的增量资金啊！外围降息+房地产蓄水池功能减弱+存款搬家。A股具备了一轮大牛市的条件，就看牌怎么打了。
财政部：1—7月证券交易印花税936亿元 同比增长62.5%。股民又立功了，1—7月股票印花税936亿元，同比增长62.5%，这表现杠杠的。
这几天都是2万亿以上成交量，印花税还会暴涨。股市牛起来吧，股民可以给国家做更大的贡献！
广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》印发。广东鼓励商业航天发展的具体政策落地，提及火箭等关键技术突破、卫星采购、军工等方面，看资金会不会炒下这个方向了。
DeepSeek线上模型版本升级，DeepSeek线上模型版本已升级至V3.1，上下文长度拓展至128k。DS都是小更新，啥时候来大招啊。
据悉：苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。三季度是消费电子的传统旺季，苹果链还是值得关注的。不过巴菲特在继续“甩卖”苹果，这是不看好啊！
东方甄选股价大跌。上午最高+23%，收盘跌到-21%，追高的一天最多亏损40%，确实酸爽。
大跌原因传新东方集团CEO周成刚被立案调查。盘后俞敏洪和东方甄选都回应了，说是彻底的谣言！
其实就是涨多了，东方甄选前面涨了两个月，最高点翻了5倍，确实太疯狂了。东方甄选是卖货的， 最近被吹线上山姆，但60倍PE的白马股，怎么算都不便宜的。A股有一种出货，叫谣言出货法：
花旗研究：将工业富联目标价上调至60元人民币。工业富联又涨停了，股价48.91元，市值飙升到9731亿元！明天再涨3%就正式突破万亿市值，成为A股第一家万亿科技股。第一家竟然是工业富联，感觉有点怪怪的。
业绩：
泡泡玛特业绩炸裂。上半年营收138亿，同比增长204%，净利润46.82亿，同比增长396.68%！其中毛利率高达70.34%，净利率 33.95%，堪称印钞机。
按全年100亿利润算， 到年底泡泡玛特的估值，会降到33倍PE左右。这个真不算贵的。
不过，港股新消费信仰有点坍塌，老铺黄金信仰已塌，蜜雪冰城也跌跌不休，今天东方甄选也崩了，泡泡玛特是最后的信仰了，明天他的表现很关键。
小米集团业绩创历史新高。小米第二季度营收1159.6亿元，创单季度营收历史新高，同比增长30.5%；第二季度经调整净利润108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。小米股价离新高还有15%左右，有一定希望突破。
药明生物业绩不错。上半年收入99.5亿元，同比增长16.1%；纯利27.6亿元，同比增长54.8%，上调2025全年收入指引至14%-16%。
药明系今天大跌，就出业绩利好对冲，不知道市场买不买账了！
今晚美股纳斯达克跌1%，英伟达跌超2%，主要是涨多了。中概股、A50倒比较淡定，走的波澜不惊。
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