加载中…[转载]央行发声了，特朗普又搞事了，居民存款开始搬家了！
(2025-08-16 05:53:07)
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分类： 股票博客 |
昨天刚调整一天，今天又迫不及待涨了。现在A股就像热恋中的男女，一天不涨如隔三秋，每天都要如漆如胶的。
沪指盘中再上3700，创业板大涨2.6%。个股4625家上涨，下跌仅644家，中位数+1.28%。你们昨天亏的，今天都赚回来了吧？
今天主要是大科技、券商、互金领涨，这是散户最喜欢的板块，也是最带动人气的板块！把市场搞的非常躁动，内资净流入151亿，说明场外资金开始进场了。
A股要想牛市，拉券商永远都是最简单粗暴的方法。今天券商大涨后，周末喊牛市应该很多...！对村里来说，接下来最大的挑战可能是防止疯牛，不重蹈去年294的疯狂。
我们大A特别像拔河，不是多头干死空头，就是空头干死多头，想保持平衡是很难的。但这次慢牛是底线，因为不走个2~3年，不会有的赚钱效应。也很难刺激大家去消费、去买房、去入市追涨等，让经济走上正循环！
所以还是慢一点，别涨太快，让每个参与的投资者都能获利。等一等那些还没赚钱的，少一些极端的抱团，多一点雨露均沾吧。
有人问，现在牛市到底走到了哪里？A股一轮牛市四个阶段。1、坚决不信；2、怀疑等回调；3、暴涨，看不懂；4、服了真信了。你们觉得呢？
其它的不多说了，爱股君呼吁好几次，周五应该涨股市，这样利于促进消费！大家赚了钱的，就去促促内需吧。 你去买了东西，上市公司业绩就好了，股价也就涨了...这不就是内循环了么。
1、A股大利好：居民存款开始“搬家”到股市
近期市场的大涨，背后可能与居民存款“搬家”有关。有分析师指出，央行公布的最新7月金融数据显示，居民存款减少1.1万亿元、企业存款减少1.46万亿元、非银存款增加2.14万亿元。居民存款“搬家”现象明显，或受近期股市“慢牛”行情影响。
点评：今天A股走的这么强，跟媒体报道居民存款“搬家”到股市有关！
前两天社融披露了一个信息，7月居民存款少了1.1万亿，而非银金融机构存款多增了1.39万亿。机构分析，这其中大概有6000亿流入A股。
大家看这张图，熊市最熊的阶段大概在2，牛市顶峰大概0.85。现在大概在1.6，位置还不算高！这个指标大家可以多留意，还是挺有参考意义的。
A股历史上每一次的存款搬家，大量都是流入股市。所以很多人嗅到了大牛市的味道，开始抢入式进场了！今天媒体采访新股民说，“我有一种再不进场的就晚了的紧迫感”。这个文章挺火爆的。
2、央行：促进物价合理回升 提振消费
央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，下一阶段，落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平！用好结构性货币政策工具，加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。
点评：央妈二季度的货币报告，对A股来说，我觉得重要的有三个。
第一、落实落细适度宽松的货币政策。9月美联储大概率降息，央妈的动作是值得留意！如果我们跟着降息。会进一步提高居民端存款搬家的速度，这无疑利好A股。
第二、加力支持科技创新，科技创新是今年的关键词，也是各方都要支持的！包括人工智能、人形机器人、芯片半导体、创新药等方向，科技应该是今年A股最大的主线。
第三、特别强调“促进物价合理回升”，提振消费。这个从去年到现在说过很多次了，但现在开始动真格了！7月以来反内卷+促消费+拉升股市，本质上都是拉通胀，刺激经济走向正循环。
这个对大消费方向是利好，但消费股狗都不理，让很多人心态快崩了！大消费板块目前仍处于底部位置，但要想上涨必须CPI、社零数据的边际改善，大家可以观察这两个指标。
现在大家股市赚了钱，更多的去还房贷，降债务杠杆，或者存起来，还没有大手大脚的花钱。历史经验看，消费股一般大牛市后才启动，牛市期间是打酱油的。
3、狂扫359亿港元！南向资金创历史最高单日净买入纪录
今天南向资金爆买358.76亿港元，创单日净买入金额创历史新高！历史第二是今年4月9日，当日净买入355.86亿港元。今年以来，南向资金累计净流入9389.21亿港元，已远超去年全年8078.69亿港元。
点评：今天A股大涨，但港股是跌的。所以资金又疯狂南下抄底，单日狂扫359亿港元，金额创下了历史新高！
今年过去8个月，南向资金爆买9389亿，已经超过了去年全年。买入前10基本上都是今年的，剩下的就是2021年，你是上一个阶段港股的巅峰。
这说明这一轮居民存款搬家，不只搬到A股，很多也搬到港股了。还有一个原因是港股那边炒股盈利要收利得税，但通过港股通不用，很多内地资金转道港股通了。
从配置策略看，内地资金抢筹港股，一边是买高股息金融股、蓝筹股，另一边增持互联网、新消费、创新药、新能源龙头！采取的是“哑铃型”布局，也是结构性牛市。
4、特朗普：即将征收半导体关税 可能高达300%
美国总统特朗普表示，他将在未来两周内对半导体征收关税，这是他准备大幅扩大关税制度的最新迹象。在会见俄罗斯总统普京之前，特朗普暗示对进口半导体征收的关税可能更高。“我可能会将税率定为200%、300%？”，他表示。
点评：川普还是很敬业的，去见普京也不忘关税。但有点信口开河，要对进口半导体设定高达200%、300%的税率，感觉又在故弄玄虚吓唬人啊！
大统领今天对记者说：即将征收的半导体关税可能高达200%，或者300%。
对我们来说，哪怕特朗普真的付诸行动，影响也没有那么大。根据海关总署数据，2024年中国对美国半导体出口总金额为231.41亿人民币（约32.6亿美元），占中国半导体产品出口总额（1.5万亿元人民币）的不足2%！
以现在A股的高涨的情绪，对于半导体、芯片等国产替代反而是利好。今晚中概股也涨的不错，基本上没受到影响的！
当然，川普的关税肯定不纯属玩的，他在6月份将钢铁和铝的进口关税提高到50%。他在未来一段时间对芯片和药品征收关税，也不是不可能。这算是一个小幺蛾子，可以注意下。
每日侃市：
其它的消息。
特朗普将与普京会晤。普京已经在飞往阿拉斯加的路上，计划北京时间周六凌晨3点半与特朗普在阿拉斯加会晤。
明天早上估计就有消息了，但这个事情很复杂。这次会谈最乐观的结果，也就是促成俄乌停战，离真正的“和平”还挺远的。
宇树在2025世界人形机器人运动会开赛首日摘得1500米、400米赛跑冠军。今天机器人跑步的视频，确实有一点超预期，比之前跑马拉松强了很多。
国内人形机器人进步确实很大，现在各家公司给机器人的定价都不高，短期是有机会走量的，给产业链带来更多的机会。这个行业还在从0~1，细分领域还会不断炒作的。
中国平安增持中国人寿H股至5.04%。平安昨天才举牌了太保的H股，今天就把人寿H股也给举牌了！保险公司太有钱了吧，天天去举牌同行，真是活久见。
证监会原发行监管部监管四处处长杨郊红被开除党籍。挺好的，反腐越深入牛市越强！可以净化股市环境，慢牛走的更稳。
影石创新董事长给员工撒钱。影石昨天发布8K全景无人机+VR眼镜，今天直接20cm涨停，创下上市的新高，市值已经900亿了。
公司90后董事长一高兴，直接给员工撒钱，可见确实意气风发！90后就身价百亿，还是上市公司的董事长，现在真的是搞硬科技的黄金时代啊，比肩之前的互联网。
牛市就是好，只要有宏大叙事，A股就敢涨，影石估值已经接近100倍PE了。总之，一只股票能不能成为牛市，自己的努力很重要，但更多的是靠历史的进程。
今天周五了，就到这儿啦。妹子说，周末嗨起来吧！
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