加载中…[转载]7部门放大招，两大巨头业绩超预期，今晚或有大事发生！
(2025-08-08 05:29:35)
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分类： 股票博客 |
今天指数又年内新高了，最高冲到3645.12点！这个数字有点玄学啊。明天周五又是固定下跌日，短期不会这个是高点吧。
不过，去年3674的高峰肯定要跨过去的，不然就不叫牛市了。其实这几天场外资金开始进场，因为每次下跌就有资金捞起来！但内资确实也跑了很多，这两周有几千亿了。
原因就是这一轮行情是结构性牛市，有人赚的盆满钵满，有人吃到大肉了。他们涨到不敢相信，所以跑了也正常！但这是好事，跑了的才是多头，因为他们手头有钱，随时可以进来抄底的。
对了，2025年至今，共有4290只股票年内涨幅为正，两市涨幅中位数+17%！这个涨幅真的很给力了，你们跑赢过市场了吗？
当然，跑不赢也正常，只要你没重仓银行、创新药、达链算力、机器人、军工、稀土这些，就很难赢过指数了。
以前我们来A股要暴富的，现在目标是跑赢指数。说明这一轮行情确实跟之前的不一样，让很多人非常不适应！尤其是游资和做短线的，熊市赚的钱，牛市快亏完了。
那么该怎么办呢？保持耐心就好，真牛市各板块都有机会轮到。但持仓建议分散一些，ETF、个股都配置个三五个，尽量不要单吊1、2只股，你心态上受不了的。
看到一个大佬说，如果你觉得今年A股收益率低，我要说句得罪人的话了；只是因为你不是那把镰刀，而是那捆韭菜。
今晚朋友说，这一轮牛市太安静了，不够躁动啊。以往牛市在群里抢红包都是一笔大收入，但这次牛市指数越高，红包发的越少了！这是咋回事。
1、全球无眠！今晚凌晨或发布GPT-5
8月7日，OpenAI官方X账号今天发布推文，表示将于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举办直播活动，暗示将会推出GPT-5模型。
点评：今天看到有博主发出的测试结果，说效果炸裂，智能程度可能已经超越了人类！但不知道真假。
明天早上起来就能看到结果了，可能会引爆一波热潮。主要利好推理算力、推理应用的方向，比如最近A股炒过的开发智能体！
不管你信不信，现在可能是科技革命的前夜了。炒股也要跟着宏大叙事走，A股两个出牛股的地方，一是人工智能、机器人、脑机接口等新技术，二是军工、光刻机、芯片、稀土等自主可控。
哪怕是大牛市，这些风口的板块很容易有10倍股、20倍股。其它的行业3~5倍就不错了，甚至可能股价也就1~2倍！但新行业股价波动大，老的更稳健一些，就看你怎么选择了。
2、七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》
该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向，提出了一系列具体措施！其中提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破；电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平。
点评：这个消息出来时还没收盘，人脑工程概念直线飙升。倍益康3分钟爆拉到17%，际华集团、创新医疗等收直线封涨停。
这是国内脑机接口领域首次国家级系统性政策，填补了之前的产业政策空白！这标志着中国正式将脑机接口列为战略性新兴产业，直接参与和美国欧洲的竞争。
这次给出了时间节点，到2027，脑机接口关键技术取得突破。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，形成安全可靠的产业体系！说明产业会加速推进。
大家应该发现了，这两年搞了很多看起来很科幻的新产业，比如核聚变、深海经济、人形机器人、脑机接口等等！这些东西距离量产、盈利、商业闭环等很远，但是政策和资金一直在往里面投入。
说明我们在赌新一轮科技革命，坚定做大的经济的蛋糕！而不是把钱投到房地产、基建等旧经济去，消费刺激也要往后压一压。炒股跟着政策走，科技、新质生产力也会是A股最靓的崽！
不过，脑机借口板块上午就异动了，收盘公布文件又有资金抢跑。今晚吹的比较多，明天大幅高开不要追！前排可能买不到，后排可能吃面，可以等分歧的机会。
3、中芯国际、华虹半导体发中报了
晚上两家国产芯片独角兽都发了中报，中芯国际二季度营收22.09亿美元，同比增长20%，毛利率为20.4%，业绩好于前期指引。产能利用率继续上升至92.5%。华虹二季度毛利率超出指引，另外三季度营收预计是双位数增长，保持高增的趋势！
点评：中芯国际Q2业绩下降是明牌的事情，之前已经有预期了。这次Q3的业绩指引，市场认为大概率还不错，但公司管理层相对谨慎！
爱股君倾向乐观，公司实际业务一直比预期好。前阵子国家约谈了H20，我觉得底气是，中芯国际先进产能恢复了一些，可以部分替代了。
华虹半导体业绩跟炸裂，Q2营收5.7亿美元，同比增长18.3%，大超指引的7-9%。Q2产能利用率创下近几个季度以来新高！Q3指引也保持高速增长。
难怪港股华虹创年内新高了。今天中芯国际港股一度大涨3.5%，但下午回落了，业绩相对弱一些！火车跑得快，全凭车头带。国产替代逻辑没有海外算力链强，主要就是中芯国际股价被压制了，但留给空头时间不多了。
我们的国产替代，当下核心还是光刻机+攻坚半导体制造，这两个就是倚天剑和屠龙刀，等我们攻克了，就可以号令国内“半导体”的江湖了！
4、普京说或在阿联酋会晤特朗普
普京今天在克里姆林宫会见到访的阿联酋总统时，就将与美国总统特朗普会晤一事向媒体表示，“俄方拥有很多愿意帮助组织会晤的朋友，其中一位朋友是阿联酋总统。俄方将决定会见地点，而阿联酋是适合会见的地点之一。”
点评：今晚普京宣布，俄美正在筹备两国元首会晤。受这个利好提振，俄罗斯股市涨超5%，欧股和美股也一度大涨，现在有所回落了！
之前美俄关系闹的比较僵，特朗普今天还对来自印度的商品加征25%的额外关税！理由就是进口俄罗斯石油。
这事儿让全球有点担心，怕美俄之间闹出大的幺蛾子，现在双方要会面了，如果顺利是好事。包括中美的关税谈判会更乐观，毕竟我们才是从俄进口石油最多的国家！
当然，这次能不能停战？懂王会不会多我们加关税？这一切还存有变数。今天芯片、稀土等大涨，说明有资金提前博弈了。
怎么说呢，从股市的角度，大家对关税会不会有点过于乐观了？接下来川普还是有搞事可能性的，而市场还没有把这种预期计入在内。当然现在是牛市趋势，如果有大跌还是倒车接人的机会。
每日侃市：
其它的消息。
中国央行连续第9个月增持黄金。黄金最大的一个逻辑，各国央行都在持续增持。但主升浪结束了，估计在3200~3600之间晃荡，把握好波段机会。
央行7000亿买断式逆回购。央妈又给市场放水了，这个月有9000亿买断式逆回购到期，相当于逆回购2000亿。
现在市场不缺钱，股市也走的有点快，所以要控制下节奏，但整体影响不大！
6天5板长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显 交易风险极大。这个用词还是挺严厉的，主要是涨幅太猛了， 一波上来直接4倍呢。
从上纬新材、*ST亚振、长城军工，3只大妖股相继被监管重锤，说明监管开始严打短线坐庄了。对于纯情绪+消息炒作上去的话，要注意下风险。
稳定币。蚂蚁数科：正在拓展算力和金融资产RWA！今晚稳定币还个传闻，就不贴出来了。
消费：湖北计划于8月下旬开始发放2025年“惠购湖北”暑期零售餐饮消费券 规模1亿元。力度有点弱，聊胜于无吧！
猪肉反内卷。文晚上有一份未证实文件在流传，说8月13号有个生猪会议，重点内容是讨论如何落实调控政策。
英国央行宣布降息25个基点。这是英国央行本轮降息周期的第5次降息，维持了每个季度降一次息的谨慎节奏！英国降息后，压力给到了美联储。
7000亿美元减肥药巨头暴跌。礼来在美股大跌14%，一夜市值蒸发近秦阿姨美元。主要是新的口服减肥药后期试验中使受试者体重下降近12%，低于预期的13%-15%！
这个对A股减肥药板块影响不大，我们现在走的是替代逻辑。国内很多减肥药产品要密集上市了。
今天朋友说，他要把北京17年买的老破小挂出去了，估计要赔100个才能卖掉，肉疼啊。
不过今年在股市赚了120个（主要是港股），算是打平了，所以下定决心房市割肉了！
我说你这不是“ 卖房炒股”吗？他说钱就是准备去股市加仓的。
理由他说了三个：
1、北京楼市现在租售比2%，相当于股市50倍市盈率，还是贵了。
2、他的观察，无论日本还是美国，楼市崩塌后，股市的表现都要远远好于楼市。
3、楼市还没见底，但股市已经牛市趋势了。你是愿意把钱放在股市上涨到4000点，还是愿意放在楼市再跌个2年才见底呢。
有句话叫：选择大于努力，这是股市，这也是人生啊！
妹子说，明天周五能继续红么？
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