加载中…[转载]周末万亿级的利好，反内卷动真格了，炒港股可能要交税了！
(2025-07-21 05:48:14)
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这个周末喊牛市的依然不多，但市场热闹了很多。一是有很多的大事，二是爱股君出去了一趟，在高铁站发现有人在聊股票！这算是不错的信号。
不过，A股股民不容易。周五晚还在研究反内卷，周六就研究炒港股交税的事了，周日又碰上千年水电站项目，开始研究水电、民爆、基建！
给大家列一下周末的大消息：
1、1.2万亿的雅鲁藏布江水电工程。
2、宇树机器人启动上市。
3、外卖大战要阶段性停火。
4、资境外股票征税的消息。
5、一堆的反内卷政策。
最重磅的两个催化，一是雅鲁藏布江水电正式开工，二是宇树科技要上市。一个代表传统基建方向，一个代表大科技方向！另外反内卷动真格，对相关行业头部企业是实质性利好。
从指数看，周五上证收于3534.48点，创了年内新高。最近的慢牛虽然很慢，但趋势非常的不错，稳稳站上3500点，牛市道路走得越来越坚定了。
总之，趋势一旦形成，就不会轻易逆转；就像水流一样，总是往阻力最小的地方走。现在A股也是这样，当下机会远大于风险。可以乐观一点。
爱股君的观点不变，3674点前还会晃晃悠悠走，但破了可能加速。所以珍惜现在的慢牛吧！只要买对了方向，还是能赚到钱的；疯牛其实很多人更跑不赢指数，心态会更加炸裂的。
最后说一句，我一个朋友本来是大空头，天天骂骂咧咧的。但最近他跟我说，其实现在还是有点牛市感觉的！所以珍惜那些唱空的人吧，他们在行情就没有结束的。
1、周末刷屏！雅鲁藏布江水电工程开工 1.2万亿投资
7月19日新央企中国雅江集团正式成立，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。机量竟是三峡3倍（6000万千瓦），投资额是三峡水电站的5倍。雅江集团位列央企名录第22位，可见其重要性。
点评：周末热度最高的事儿，墨脱水电站工程正式开工，总投资约1.2万亿，打破多个世界纪录！
对A股来说，国内很久没有如此大手笔世纪工程了，带给基建增量是巨大的。比如民爆、设计施工、水泥、设备（机械工程）相关公司带来直接利好！对西藏本地股也是很大的刺激。
不过，水电站差不多算明牌板块，而且传了好几年，现在终于落地了。这里潜伏资金不用想都是很多的，受益板块除了大块头基本都是趋势高位！比如西藏天路和高争民爆这2年多涨了4、5倍。所以到底是超级利好，还是利好兑现真不好说！
爱股君周末看到十几个表格了，说明已被各路资金研究透透的，预期差可能不会很大。毕竟，正宗的都一字板了，你也买不到；而后排涨得少的家伙，你买到了一个冲高回落，反而惹的一身骚。
总之，比较活跃的个股是：西藏天路、高争民爆、保利联合、筑博设计、中岩大地等。核心的中国电建、中国能建，华新水泥等。
2、密集出手！反内卷动真格了
工信部：钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台
国家发改委：下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象
中央第四指导组围绕综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题开展专题调研座谈
点评：国内反内卷进入新阶段，主要部门不再是行业协会，行业自律，而是政府各部门下场！说明反内卷已经上升国家政策主导了。
比如这个周末，工信部对钢铁10大行业出手，中央第四指导组对汽车开展座谈会，发改委防止低空产业恶性竞争，监管总局约谈三大外卖平台！这些规格都非常高，而且针对的都是重点行业。
爱股君一直强调，下半年两大重头戏，一是反内卷，二是内需消费。这两件事其实是一件事，稳增长=扩内需+反内卷。目标是把经济从通S中拉出来，以更好的应对关税战！
总之，反内卷可能成为月底中央会议的重头戏，我觉得预期差挺大的。主要包括汽车、光伏、锂矿（锂电）、太阳能、水泥钢铁、铝和化工、猪肉等等！最新扩散到低空经济、外卖等等。
其中新能源无疑是最有潜力的，因为股价普遍从高位暴跌80-90%，行业也不像地产是夕阳产业！可关注上游的硅料，其中通威股份是龙头，光伏电池新技术，爱旭股份、钧达股份；还有组件的隆基绿能、晶澳科技。
3、机器人利好扎堆！宇树科技开启上市辅导优必选中标亿元订单
周五盘后证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构！另外，优必选科技中标9051.15万订单，创下全球人形机器人最大中标金额纪录。
点评：这个周末机器人热度爆棚，出来了多个催化剂，都挺重磅的！
第一、宇树科技已开启上市辅导，最快年底就能IPO了。
第二、最近机器人的大单很多，上周末宇树、智元中标了1.24亿元；这周末优必选接近1个亿，这是目前金额最大的一笔。
第三、黄仁勋背书，AI下一波浪潮将是物理AI，最重要的是机器人。
马斯克：几年后机器人将成为常态，走进生活。
先说宇树上市的战略意义，远非一个IPO那么简单。相比智元机器人借壳上纬新材，宇树科技直接IPO，毫无疑问它才是“人形机器人第一股”！
智元机器借壳的上纬新材已经8个20cm一字板，追平了A股的历史纪录。智元机器人能这么疯狂，宇树概念值得重视！周末不少大佬也在关注相关概念股。
再说订单的事儿，2亿多不算多。但相比大家的质疑，人形机器人只是个玩具，就是各种表演而已！这些订单还是能给行业带来底气，A股喜欢炒产业，人形机器人算得上产业初期了。
另外，下周特斯拉财报即将发布，7.26人工智能大会在沪召开，8月世界机器人运动会召开！人形机器人催化不断，短期可重点关注宇树、智元产业链；中期看特斯拉产业链+机器人核心部件低位核心公司。
4、国家对战略矿产走私出口“零容忍、出重拳”
7月19日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、国家邮政局、最高人民法院、最高人民检察院等单位，在广西南宁召开打击战略矿产走私出口专项行动推进会，总结通报前期进展成效，全面分析当前打私形势，对专项行动进行再部署再推进。
点评：国家部署专项行动，像稀土、锑、钨等。在国防军工、高端制造领域作用极大，也是我们关税谈判、国际竞争的关键筹码！
现在定调，对战略矿产走私出口“零容忍、出重拳”。最利好的稀土相关产业链，周五已经提前大涨了，涨幅3%位居两市第一。
稀土板块最近催化很多，除了打击非法偷运，稀土提价+行业业绩爆棚，也是资金做多稀土的重要原因！
总之，稀土是我们的国之重器，尤其跟美国谈判的作用不小。现在老美也在搞稀土“自主可控”，但还需要很长的时间！我们要芯片，美国要稀土，看谁先取得突破，谁就会占据主动的。
5、炒港股要交所得税？有大V接到催缴电话了！
点评：这事儿周末疯狂发酵，主要影响很多人的切身利益，确实牵一发而动全身。
对A股肯定算是利好，毕竟把20%盈利交出去挺肉疼的。而国内股市只需要交印花税，在最近赚钱效应回暖的情况下，大A变得有更大的吸引力了！
当然，靠资金回流不靠谱，打铁还需自身硬，A股要真正的长牛慢牛，一需要众多有稀缺的好公司，二要长期能给投资者带来回报！这才是根本。
我觉得最利好的，是港股通的公司，可以不用缴税。港股通也几乎囊括了港股的好公司，以后港股可能是龙头战法了，龙头会越来越强，小票边缘化。
周末侃市：
其它的消息。
特朗普在白宫正式签署《天才法案》。标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段，一个属于稳定币的时代已经到来！
中美会是主要玩家，8月1号香港《稳定币条例草案》生效，不过对概念股是双刃剑，有了制度后乱炒作的可能被监管，但正宗的会更加受益。
茅台拟在各省成立联营公司 维稳飞天茅台价格 平稳市价。
重庆市政府办公厅印发《重庆市提振消费若干措施》。
现在地方刺激的很多，但对A股来说，白酒板块占了整个消费近一半的市值！白酒的核心是飞天茅台，飞天稳住了，白酒股也就稳了，老消费补涨的机会就来了。
奥特曼：即将发布GPT-5。市场传GPT-5基准测试跑分提前泄漏，得分相当高，达到了奥数金牌的水平。
其它的催化，1、Kimi K2超越DeepSeek，登顶全球开源模型冠军；2、余承东透露华为Pura80系列将在8月上线“AI超级智能体”。
还有呼声很高的DeepSeek-R2，虽然一再推迟推出；但年初DeepSeeK横空出世，确实很惊艳！我们依然期待梁文锋，能够继续拿出王炸吧。
爱股君的看法，最近PCB、CPO涨的很疯狂，炒的是硬件和海外链。接下来不出意外，应该炒算力国产链、炒AI应用了，现在还缺一个引爆点！
北京：推动各项措施精准有效落地 降低生育、养育、教育成本。利好育婴、三胎概念。
杭州余杭通报自来水异味事件：初步查明系藻类厌氧降解产生硫醚类物质导致。
甘肃幼儿园铅中毒的通报出来了。具体就不解读了，A股可能会炒一下相关的。
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