加载中…[转载]两办放大招，新能源来了利好，今晚美联储有大事！
(2025-03-20 05:37:29)
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分类： 股票博客 |
昨天大A怒涨0.1%，今天怒跌0.1%，指数白玩了。但我这两天都是亏钱，我也有点懵，现在连指数都跑不过了！
全天看，个股确实比较弱鸡，只有1500家上涨，中位数-0.74%！内资净流出570亿，每天都卖不完。成交量只有1.47万亿，这是2月以来第二低。
爱股君有点看不懂了，指数都站稳3400了，港股都走出牛市了！为什么大家反而越来越怂了。最让人郁闷的，同样在下跌，A股资金拼命的出逃，港股却被南向资金拼命的抄底。
这种行情，大盘又要方向性选择了。第一，如果来一个大的亏钱效应，那就是大退潮；第二、如果来一次持续赚钱效应，信心又回来了！那么哪种概率更大呢？
虽然大家在吐槽，但今天A股有个数据创新高了，就是总市值高达103.3万亿元，这是首次历史上突破100万亿！这是6124和5178点都没达到的高度
为啥指数才3400点，总市值就已经新高：
第一、这些年新股上市千家，A股虽然没这么长高，但“长胖”了不少。
第二、银行等高股息很多都新高了，带动了整个大盘的市值。
第三、科技股+很多小票都在拔估值，也给总市值助力了。
所以，我们总吐槽A股不行，但这个市场是妥妥的蓄水池了。要知道，国内房地产巅峰估值是500万亿，现在可能就300多万亿。而A股+港股+中概股超过150万亿，已经达到房地产的一半了！
爱股君想说，如果说过去20你没买房，都是白忙；那么未来20年你不买股，可能也是白忙了。想到这里，我又信心满满了，你们呢。
1、中办、国办：进一步强化食品安全全链条监管
中办、国办发布关于进一步强化食品安全全链条监管的意见提出，加强网络订餐线上线下一体化监管。会同工业和信息化、网信等部门对存在食品安全严重违法情形的平台依法处置！推动平台和商户实行“互联网+明厨亮灶”，强化无堂食外卖监管和社会监督。
点评：今晚中办、国办发布关于进一步强化食品安全全链条监管的意见。这个影响深远！
从315晚会就能看出，我们食品这块乱象很多。作为一个14亿人口的大国，保障老百姓的食品安全、生活安全，这是最基本的，也是最重要的。
我个人的观点，这几年太内卷，拼多多、X团代表的降级大趋势！对食品安全也是要负责任的，我自己常常去线下吃饭，商家都愁眉苦脸。赚钱这么难，可能逼着铤而走险比下限，用劣质的原材料了！
总之，食品安全要保障，但另一边也不能太卷价格了。我们不说“重回消费升级”，至少要回到消费平价的时代！这长期对消费者、对商家，对国家才是三赢。今晚有人在吹食品安全概念，但感觉意思不大，不要追。
2、腾讯炸裂的财报 但资本开支预期一般
盘后万众瞩目的腾讯财报来了！4季度营收1724亿，同比+11%， 主营利润是553亿，同比+30%，营收和净利润均超分析师预期。其中大家关心的资本开支，2024全年767亿，同比+221%；Q4资本开支366亿，同比+386%，环比+144%。
点评：腾讯业绩炸裂，营收和净利润双双超预期。更牛的是，公司继续宣布回购和分红，回购800亿港元、分红410亿港元，共计1210亿港元！
要知道，公司这一波股价涨到550港元，低位上来翻倍了。但公司还是认为自己的股价不高，这就是自信！腾讯目前总市值4.96万亿港币，市盈率26倍，确实也不算太贵。
不过，A股投资者最关心的2025资本开支，腾讯表态占收入的低两位数百分比！这个“低两位数”啥意思呢？一般是13%-15%。按照腾讯2025年的7000+亿营收，对应1050亿左右。而此前市场给的预期是1000-1500亿，不算是很惊喜的数字。
腾讯是家很务实的公司，搞AI也是稳扎稳打，不会那么的激进！总之，A股拿着算力、CPO等硬件板块，需要注意一下了。
昨晚联通财报算力支出，外界一致解读超预期，今天股价跌的稀里哗啦。腾讯这个财报晚上机构继续唱多，明天腾讯会涨吗？A股的算力就更不好说了！
3、每车补贴8万！新能源公交车更新补贴政策来了
交通运输部等三部门印发《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，利用超长期特别国债资金，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴，每辆车平均补贴8万元！其中，对更换动力电池的，每辆车平均补贴4.2万元。
点评：三部门放大招，新能源城市公交车及动力电池更新定向补贴来了。每辆车平均补贴8万元，对更换动力电池补贴4.2万元，力度还是很大的！
全国估计有50万左右的新能源公交车，8年年限以上的至少有10万辆，补贴规模达到80亿元！这个利好新能源公交车（中通、宇通、金龙）、电池概念、电池回收板块等等，会拉动比较大的更新需求。
难怪今天宁德时代、比亚迪双双大涨，比亚迪继续刷新历史新高。值得一提的是，比亚迪市值1.21万亿，排在A股第九，宁德时代1.17万亿，排在A股第十，这是两大新能源巨头首次一起挤进前10！
新能源板块从2022年跌下来，可谓惨不忍睹。但比亚迪、赛力斯、宁德时代等龙头已经走出来了！火车跑得快，全凭车头带，就看能不能带动板块来一个较大级别的上涨。
4、今晚美国将进行3月份议息决议
今晚凌晨2点召开的美联储议息会议将非常重要。主要有几个看点，1、不降息几成定局，关键看会后的措辞，2、对年内降息几次的预估；3、关税下美联储会如何展望经济。
点评：现在美股比较脆弱，就看今晚鲍师傅怎么“安抚”了。美股这会儿涨幅还不错，是不是美联储要“救市”了呢？
总之，如果美联储说美国经济有衰退的风险，打算降息对冲，那么对美股是利好。但如果美联储不打算降息对冲，美股估计还会再跌5%-10%！
最近大家都说美股崩了，但美股涨了十六年了，才跌了1个月，跌幅也并没有那么离谱。哪怕跌得最凶的纳斯达克今年只跌了9.3%，而道琼斯指数才跌了2%而已。
相比之下，我们大A还在半山腰。所以，那些考虑要不要开始抄底美股的，悠着点。不如买我们的A股，还依然在洼地，估值只是刚修复了一点点啊！
不过，美国老百姓30%资产在股市，美国最富有的10%的人70%财富在股市！这注定了美股不能崩盘，否则特朗普、鲍威尔都要坐不住的。
每日侃市：
其它的消息。
业绩。中国平安：2024年净利润1266.07亿元 同比增长47.08%。保险去年业绩真的逆天，股债两边都赚大了。
爱美客：2024年净利润同比增长5.33% 拟10派38元。这个业绩不好，尤其去年四季度营收6.5亿，同比-7%，环比 -9%；扣非净利润 3.41亿，同比-21%，环比 -22%。
宇树人形机器人完成全球首次侧空翻。今天宇树科技更新视频，标题为“全球首次完成侧空翻的人形机器人：宇树G1”。视频中，宇树G1机器人在完成侧空翻动作后保持平衡。
之前A股有两条主线，机器人和算力，但最近明显分出胜负了。有人调侃，每当你看到利好想买算力，一定要去买机器人。机器人是今年YYDS，机构、游资、散户形成合力，抱团抱出信仰了。
小作文指东方财富拉萨操盘团队内幕交易被罚 求证：假的。今天市场情绪比较低迷，跟这个小作文有关！虽然火速辟谣，但造成的损失又有谁负责呢？
前几天不是还说要加强对小作文的监管，是时候抓出几个典型了。现在市场真被玩坏了，被一批小作文党、表格党，潜伏党，产业链搞的生态有点问题。
春假落地：湖北恩施利川市小学初中放春假 与清明假期连休5天。地方上这么快响应了，5天小长假确实可以去玩了，但他们的父母放假吗？
土耳其遭遇“股汇双杀”。今天土耳其股市开盘瞬间暴跌近7%，触发熔断机制，土耳其里拉汇率暴跌10%，创历史低点，土耳其遭遇股汇双杀。
昨天印尼熔断，今天土耳其血崩。世间还是不太平啊，最利好黄金！难道今天又新高了。
北京商报：让股市赚钱，促进消费。要给北京商报点个赞，作为主流媒体就应该经常发文鼓励股市上涨！股市赚钱了大家都会去消费，你们说呢。
住建部：要坚决稳住楼市。推动房地产市场止跌回稳。要顺应人民群众高品质居住需要，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，不断提升人民群众的获得感、幸福感。这措辞很像去年的股市啊！
明天央行公布LPR。明天3月份LPR要发布。最近央行多次表态“择机降准、降息”，那么明天降息会落地吗？
我的判断，除非今晚美联储降息，否则明天降息可能性不大，不要期待太高。
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