加载中…[转载]今晚又有政策落地，华为传大消息，量化或要被监管！
(2023-08-31 06:17:59)
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分类： 股票博客 |
今天沪指只涨了0.04%，但走出三连涨，这是近2个月大盘头一回！可见8月行情有多难。个股近3200家上涨，中位数+0.58%，连续3天普涨行情。
板块冰火两重天，科技股又涨疯了，芯片半导体，华为，AI等嗨翻天。领跌的是券商，房地产，银行等，这些是上周最强的方向，但持续吃瘪了！
这几天行情修复不错，但赚钱有难度。板块一天一换，今天炒消费电子，明天拉一下机器人，后天启动一下大模型！都是谁跑的快玩法，看着心累。
最近市场给人感觉，就是缺少温度，冰冷冷的。跟个机器人似的，难道大家都被量化给同化了？都在预判你的预判，高抛低吸....这还怎么搞啊。
总之，散户确实玩不过机器人，这就是为啥今年行情如此之难。但没机器人A股好像更不活跃，这就是市场矛盾的地方！总之，还是这届股民不行。
1、传闻称量化将被规范！多家量化机构创始人出来“自证清白”
有市场传闻指，相关部门将召集量化基金去青岛开会，相关的制度也将在10月份之前出台。同时，针对分析人士将“砸盘元凶”指向量化资金。部分量化基金经理以实际行动“自证清白，向全国政协、证监会实名说明自己28日当天的实际操作，不会执行如此大规模的激进卖出。
点评：自从量化大佬2.85亿买豪宅，量化交易就推上风口浪尖。时不时传出要规范，今天券商中国说，相关制度10月前出台，应该八九不离十了！
刀锋的看法，量化确实该管管了！国内量化的优势，一是高频买卖管的太松，二是交易成本偏低，低到赚1个点就会砸盘，确实助推了助涨杀跌。
量化也有价值，对活跃市场确实有好处。但目前大A生态下，A股散户根本玩不过机器人，这也是事实！凡事都要有个度，好的生态是能互相制衡，而不是单边割韭菜。
不过，对于被指“砸盘元凶”，量化大佬都在喊冤。部分量化基金经理以实际行动“自证清白”，晒出了28日当天的实际操作，表态并没有激进卖出。
还有大佬转发并点评《量化才是大A的脊梁》的文章，说量化承担了太多的恶意，量化才是脊梁，你们信吗？
2、华为：上半年净利润为465.23亿元 同比增218%
华为正式披露2023年半年报。上半年，华为实现营收3082.90亿元，上年同期为2986.80亿元；净利润为465.23亿元，上年同期为146.29亿元。记者注意到，华为持续投入研发，2023年上半年，华为研发费用为826.04亿元，同比增加35.41亿元，上年同期为790.63亿元。
点评：华为业绩炸裂了，上半年赚了465亿，去年同期只有146亿，增长2倍多。这要在A股上市值多少钱？我们市场多几家华为，不愁没有长牛了！
虽然赚了大钱，但华为研发投入毫不吝啬。上半年研发费用为826亿，比去年同期还多了35亿！在过去10年，华为累积投入研发9773亿元，太惊人。
只能说，华为还是那个华为；哪怕在夹缝中求生存，也有重回巅峰的那一天！随着华为Mate 60系列横空出世，估计下半年业绩会更牛，因为高端手机利润很高，参考苹果就懂了。
总之，在跟iphone 15的PK中，华为如果能拿回国内高端市场，对半导体、芯片设计等板块都是强心剂，也会带动A股更多上下游公司！对A股来说，既然炒不了华为，那就炒华为产业链吧。
3、深圳官宣执行认房不认贷政策 8月31日起施行
继广州打响一线城市“认房不认贷”第一枪后，深圳也重磅跟进，且从明天起正式施行！通知提出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在我市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
点评：白天是广州，晚上深圳官宣执行认房不认贷，这速度够快的！现在压力给到北京和上海，这两大一线城市还会远吗？
认房不认贷，对改善性需求是很大利好！以广州为例，600万的房子首付少240万，上车变容易多了。但对换房的刺激有多大？还需要时间观察。
总之，近期房地产利好一个接一个，一是地产企业，融资不受减持、破净等新规影响（利于圈钱）；二是存量房降房贷；三是增量房，认房不认贷纷纷落地。
而这一切，就在为金九银十做准备！刀锋之前说了，拯救房地产的终极大招，是要把房子卖出去，恢复到正常的销售量。否则房企是救不活的，行业也很难回到正轨，这个金九银十非常关键，要毕功于一役了！
4、隆基绿能：上半年净利91.8亿元 同比增42%
隆基绿能公告，公司上半年实现营业收入646.52亿元，同比增长28.36%；归母净利润91.78亿元，同比增长41.63%；基本每股收益1.21元。
点评：隆基上半年赚了92亿，同比增长了41%，这个业绩非常好了。要在新能源火热时，明天估计是涨停了！但A股过气龙头不如狗，隆基今年的跌幅，在各种茅中仅次于中国中免，惨的一批。
这就是A股，炒作逻辑都是预判。你业绩太好，他们怕你接下来不会更好，就砸盘！你业绩差，他们觉得你不会更差，于是疯狂的拉盘，越差越炒。
今晚有不少暴雷的，但过完今天中报就披露完了，该干嘛干嘛了。明天估计跌一跌就完了。接下来一个多月时间，是业绩的真空期，估计炒题材为主了！也利于指数的反弹，因为业绩雷没了，有些资金该回来了。
每日侃市：
昨晚半夜，经纬纺机突然公告，主动申请退市。这是A股30多年的头一回，惊呆了很多人！
为什么要退市，经纬纺机是中融信托的第一大股东，近期中融一直被传“暴雷”！在中报披露的关键时刻，公司突然宣布退市，这事儿并不简单。
总之，公司走的还算体面。给股东提供了9.24元的现金选择权，溢价了15%。总共掏了28个亿，部分股东赚钱走的，之后有什么雷跟自身无关！
今天公司股价一字板，收盘价价8.86元，相比9.24元/股的回购价，大约还有4%的套利空间！明天估计涨一涨，历史使命就完成了。
刀锋想到一个问题，都说A股垃圾公司太多！这些公司中很多不能融资，也不能减持，如果让他们自己退市，抽血压力就会小很多。
这几天政策不少：
广州、深圳两个一线城市放开房屋买卖“认房又认贷”。
降息，明天起三年大额存单2.9降到2.65%，三年定期从2.85降到2.6%；
部分银行酝酿降低存量房贷利率；
财政部研究积极的财政政策，加快地方政府专项债发行使用。
今晚美股又是涨的，中概股下跌1%左右，A50是红的，人民币小幅贬值！外围消息倒是很安静，这也不是坏事，最近鸡血打太多了。
明天是8月最后的交易日，这个月太难了；不发个红包不合适，你们说呢？
妹子说，期待明天！
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