加载中…[转载]两大巨头董事长辞职，这个题材继续被吹了！
(2023-07-18 05:40:10)
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分类： 股票博客 |
今天A股又跌上热搜了，周末这么多利好催化。周一都是用来买单的，刀锋真的很无语！这脸打的，这个市场就是专治各种不服。
砸盘的理由，跟GDP数据有一定关系，大家对今年上半年的经济复苏期待很高。但无论从公布的数据，还是亲身感受来比，好像又要差一点！所以有资金又怂了。
另外就是港股休市，没了外资助力，大A这帮渣男就挺不起来了！总之就是这德性，好在尾盘指数拉回来不少，最终惊险守住年线，算是安慰吧。
最近的市场，涨两天、跌两天、反反复复又两天...真的太考验心态了！之所以这么纠结，是大家都很迷茫，向上涨吧，经济基本面不支持；向下跌吧，很多股票价格也很便宜了。
整体上，现在市场是一天牛市一天熊市，电风扇的行情！当你觉得要起势，往往就吃面；但你觉得它不行了，可能随时一根阳线。每天都在变着花样玩你。
在渣男一样的A股面前，这个时候要淡定。不要追涨杀跌，不要随意变幻赛道，否则很容易打脸的！市场真的没那么悲观，苟住吧。
1、国资委：充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用
国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，要立足新时代新征程国资央企新使命新定位，持续深化改革，强化创新驱动，不断提高企业核心竞争力。以进一步深化国有企业改革为契机，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，为服务保障国家安全、能源安全、粮食安全、电力安全、科技安全等提供强有力支撑！要充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。
点评：今晚中特估两大利好，一是国资委喊话：充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；二是业内人士表示，新一轮国企改革或将近期落地，相关政策措施值得期待！
今年在中特估背景下，市场对国企关注度提升了很多；除了高分红以外，创新也是国企很重要的方向！尤其在国家安全、能源安全、粮食安全、电力安全、科技安全等领域，都要起到带头的作用。
明天关注下中特估，这两天三大运营商异动，两桶油也持续强势，明天会轮到谁爆发呢？感觉中芯国际有戏，可能带领半导体设备等表演一下。
2、中芯国际：高永岗辞任董事长 刘训峰接任
中芯国际港交所公告，高永岗博士因工作调整，辞任本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效；本公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士获委任为本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，自2023年7月17日起生效。
点评：近4000亿的芯片巨头中芯国际，不到两年时间，董事长又换人了。正值壮年的高永岗辞任，而接任的刘训峰，两个月前才刚进中芯担任副董事长，这么快就转正，这是出人意料的！
一般上市公司频繁换帅，对于自身股价会有一定负面冲击。但国企的突发“换帅”，一般意味着公司发展方向要战略性改变！新官上任三把火，未来中芯或有一系列资本运作、业务转型等，反而可能刺激公司股价上涨。
刘训峰是谁？他有大基金背景，5月加盟（中芯）正是大基金推荐的！这两年，中芯国际在先进制程被打压，转而深耕成熟制程，毛利也表现出色。但国内半导体被围剿的当下，中芯不应该只为赚钱，而要承担更重要的任务。
刀锋认为，这次的换帅，可能有国家对于半导体制造业进一步支持。尤其大基金反腐后，需要一些新动作了，接下来关注半导体设备公司！多说一句，网剧《我的中国芯》暂缓播出了，你们可以细品。
3、俄罗斯宣布终止“黑海粮食协议”
俄罗斯卫星通讯社报道，克里姆林宫表示，俄罗斯中止黑海粮食外运协议。所谓黑海粮食外运协议，是指俄乌战争爆发后，2022年7月，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国共同签署的黑海港口农产品外运协议。
点评：克里米亚大桥二次被袭后，俄罗斯终止了黑海粮食协议，这个事儿闹大了！此前通过这个协议，乌克兰向外出口了约98亿美元粮食；但俄罗斯自己粮食化肥的出口，仍然被欧美制裁压制。
这引发了俄的不满，所以终止了这个协议，带来的直接影响！接下来乌克兰粮食和化肥就没法出口了，对全球粮食市场带来震动，可能导致价格飙升。
俄也发话了，一旦粮食协议涉及俄罗斯的部分得到落实，俄罗斯将立即重返该协议，就看怎么博弈了！对我们国家来说，粮食自主可控是政策支持的大势。
总之，这个对农业股是利好，但这个板块弹性一直不好，机构也不大愿意配置。另外一个催化剂高温逻辑也炒了许久，所以不要上头，别去追高！
4、郭明錤：3D打印有可能会复制CNC的成功故事
果链分析师郭明錤发文指出，CNC在Apple开始采用后快速成长，3D打印有可能会复制此成功故事。若3D打印产业因Apple采用而快速成长，则雷射零组件有可能会出现供应紧张！钛是3D打印生产中最常被用到的金属，应用范围广泛，如医疗、航太等。
点评：今天蹦出个旧瓶装新酒的题材——3D打印概念。开盘爱司凯妙20%涨停，金橙子随后20%涨停，南风股份、泰尔股份、长江材料等都大涨！
消息面有两大刺激：1、荣耀发布折叠屏手机铰链的轴带部分首次采用了钛合金3D打印工艺；2、郭明錤发文表示，苹果正在积极采用3D打印技术。
不得不说，郭明琪牛逼号召力很强，一己之力吹起来3D打印。这个题材不新鲜，已经画饼很多年，但为啥突然买账了？本质上市场没啥可炒的了。
当然有人说，苹果、荣耀都在用3D打印技术，说明要往消费电子延伸了。一旦大规模的应用，成本会加速下降，市场空间无疑就打开了！
总之，A股一直喜欢这种从0到1的画饼。你可以不信，但它短期无法证伪，3D打印也是TMT分支，相关股票位置也不高...这就是资金炒的理由。但兑现是很难的，还是炒题材炒故事为主，炒完就得跑。
每日侃市：
今天浙江放大招，全省放开城市户口限制了（杭州市区除外）！在其它城市还藏着掖着，全国最富裕的浙江已经一骑绝尘，直接摊牌不演了。
在人口减少的当下，未来抢人大战会越演越烈。只要有人，有年轻人，城市的未来才能立于不败之地！
总之，以后买房就像炒股，千万不要买欠发达地区的小城市房子；砸在手中，将来卖都卖不掉。要去有前途的大城市买，不谈升值多少，至少是可以保值的。
说到房子，今晚恒大发布截至2021年底的业绩：2021年公司股东应占亏损4760.4亿，集团负债总额2.58万亿。2.58万亿什么概念？给个数据参照：若按一套房总价100万折算，那相当于欠了238万套房，太惊人了！
晚间除了中芯国际，浪潮信息董事长辞职，不再担任公司的任何职务。有人调侃，这是股民把董事长都洗走了。只能说我大A太牛了，把上市公司炒到离婚，辞职...接下来还有什么神仙操作。
今晚美股还是涨的，但中概股、人民币汇率是跌的。A50盘中拉了一下，也不知道发生了啥！但不重要了，爱咋咋地吧。
妹子说，现在炒股的心情，比头发还凌乱。
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