[转载]会议落地,明天7月收官战怎么走

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今天,牵动全球投资者情绪的两大靴子落地了。
在凌晨2点,美联储宣布加息75个基点,在市场预期之内。随后鲍威尔说了一些缓和的话,在某个时间点,美联储会放慢加息节奏!而且美国目前没有出现经济衰退,这立马缓解了华尔街的焦虑。
美股吃下定心丸后,随后一路拉高,最终纳指直接飙涨4%,标普500也上涨2.62%!经过几次凶猛加息之后,现在联储基准利率加到了2.25%-2.50%;可以说已经到了后半程,后面压力不会很大,有美资机构在喊“政策底”了。
不得不说,美联储是预期管理的高手,总能把“鬼故事”变成皆大欢喜。再透露一点鸽派的利好,美股就能接着奏乐接着舞,这方面值得我们学习啊!
今天盘后,7月政治局会议内容发布,刀锋看了通告全文,重点如下:
1、关于经济总目标。新提法变成了“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”!这意味着,全年5.5%左的增长目标并非刚性要求,在合理区间就行。但专项债提及较多,想要力争最好的结果,下半年基建应该要发力的。
2、对疫情防控的表述。坚持动态清零,并提出要算“政治账”,总基调还是“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”。疫情防控排第一,重要性不言而喻!从情绪上,这对消费板块产生不利影响,包括旅游出行也可能受到一定抑制。
3、对于房地产问题。新增了“稳定房地产市场、保交楼”等新提法,对房地产呵护的态度,已经超过4月底的会议,明天地产股还得向上拱一拱啊。不过,还在继续强调房住不炒,说明只有反弹,没有反转,不用想太多了。
4、关于新能源。首次提及要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”。“双碳”+新能源是长期政策导向,对风光储、特高压等板块是直接利好。
5、关于货币政策。要保持流动性合理充裕,符合预期。还有就是“支持地方政府用足用好专项债务限额”,现在地方专项债限额还剩1.55万亿,用足就是不要浪费额,大项目什么的搞起来。这次点名支持中西部地区改善基础设施,下半年估计要发力了!
另外,对平台经济的政策表态较为友好。除了指出“完成专项整改”和“常态化监管”外。还特别强调集中推出一批“绿灯”投资案例,但今晚中概股反而跌了。
再说说这次会议削弱部分,删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”,促进消费的政策被弱化!下半年类似汽车这种刺激消费政策,估计不会推出了。大家关心的“全面注册制”相关表述不再出现,今年会不会推出也面临变数!
整体来说,刀锋认为这次会议很务实,承认问题,面对现实。在复杂的新形势下,没有一味实现某些目标数字,也没有“大水漫灌”与强刺激!这其实是好事情,适当降低预期,有利于中长期经济发展。
从股市的角度,那些盼着经济强刺激的,可能要失望咯。但下半年依然要加油干,经济“力争最好的结果”,大A肯定不能拖后腿,V型反转有一定难度。但健康的慢牛可以期待的,才是国家希望看到的,可以继续乐观一点!
今天大A今天走势很有特色,先高开低走,再触底反弹,再冲高回落!一天就给股民表演了三大绝活,这上蹿下跳的节奏,也很多人又找不到北了。
人家纳斯达克大涨4%,咱们创业板-0.4%,这差距确实有点大。幸好个股表现不错,两市近3000家上涨,上百股涨停,题材股很活跃,小票明显强于大票!一堆妖股玩的嗨,盘面还是很热闹的。
今天市场最强的是泛科技概念,PCB、半导体、消费电子等板块大涨!科技股低迷太久,终于酣畅淋漓了一把。半导体板块大涨3.33%,通富微电、大港股份、骏亚科技、东晶电子、福蓉科技、中京电子、露笑科技等涨停。
消息面上,美国国会参议院周二通过了一项520亿美元的投资法案,旨在补助美国国内的半导体芯片生产!市场预测国内也会出台类似刺激计划,所以半导体和国产芯片反弹都比较不错。
消费电子也久违爆发,主要还是苹果14要发布,果链的立讯精密,蓝思科技、闻泰科技等纷纷大涨!2000多亿立讯精密盘中一度涨停,收盘涨近9%,确实比较疯狂!
消费电子涨的另外两个逻辑,一是业务纷纷向汽车转型,“含车量”显著提升,立讯精密、长盈精密、闻泰科技都向汽车电子转移;二是跌得便宜了,现在板块PE仅为29.58倍,比过去10年93%的时候要便宜,板块处于历史低估区间。
大家都知道,半导体、消费电子都是渣男板块,前段时间受到“砍单潮”,手机卖不动等影响,股价频遭重锤。今天爆发更多的还是高低切换,持续性不好说,建议关注汽车芯片,汽车电子方向,受益于新能源汽车的景气度提升!
还有比较强的方向,智能制造、工业母机、机器人。其中,卓翼科技4连板、中大力德9天6板、秦川机床2连板、大族激光、巨轮智能等涨停,凯尔达、步科股份、汉宇集团等20cm涨停,最牛的汉宇集团自7月以来涨幅翻倍。
新能源产业链今天涨的低调,但前排的龙头依然疯狂,汽车热管理的标榜股份2个20cm涨停,一体化压铸瑞鹄模具涨停,创趋势新高。光伏大牛股钧达股份一度涨停,一年时间就实现了近10涨幅,令人叹为观止!
由于市场情绪火热,高位股继续高举高打!佛燃能源、通润装备6连板,襄阳轴承加速5连板、卓翼科技4连板,还有5家晋级3连板、16家晋级2连板,晋级率高得吓人。一句话,撑死胆大的,饿死胆小的,郁闷死不敢搞的。
明天是7月最后一天,这个月A股不大给力,希望明天来根阳线收官吧。另外政治局会议内容也出来了,就看资金炒不炒,明天在哪个方向发力呢?
今天看到个数据,说A股2亿股民,男性占比77%,女性占比23%。说实话,女性投资者比刀锋预想的多,都说女人是半边天,等女股民跟男股民并驾齐驱,这个市场肯定就长牛了,房地产之前20年牛市就是证明啊。