春哥祝各位平安吉祥，万事如意，愿山河无恙，众生皆安！

“收盘了，我默默的来到天台，点上一支烟，用力吸了几口。
烟被燃了多半，一半是我抽的，一半是风抽的，无论谁抽的，已无所谓了...
不对，风为什么要抽我一半烟呢？于是我猛抽风…”

这是上周五收盘后，部分股民的真实写照。

最近行情急转直下，尤其是上周四后，市场画风突变，周五大跌，今天出现回升。

全天亮点是科创50领涨，说明科技股热度还可以，这个板块如果泄了，市场短期就真的没了主心骨，可以说今天科技股成为维系市场人气的救世主。

因为在科技股走强的同时，一些茅概念股普遍回落，市场杀估值行情其实异常惨烈，随便举几个例子：

火锅茅安井食品跌停；

300多亿的三七互娱跌停；

700多亿的石头科技下跌7%；

4000亿的创新药茅恒瑞下跌6%；

乳茅伊利股份创平台新低；

家电茅美的集团最近跌跌不休；

机械茅三一重工创新低；

家具茅欧派家居破平台创新低；

水泥茅海螺跌跌不休阴跌连连。

……

如果把周期再拉长一点的话，我们发现，一些龙头股自高点以来，累计跌幅其实不小，有些回到了年前的高点，有些创出新低，美的、三一重工、伊利等下跌了30%。

与此同时，我们也看到一些偏科技和生物方向的股票持续创新高，比如韦尔股份、北方华创、紫光国微、卓胜微、万泰生物、宁德时代、药明康德和康龙化成、爱尔眼科、欧普康视等等。

如果说过去两年是核心资产和非核心资产之间的分化，那么今年其实在核心资产内部，也出现了分化。

这是一个极端撕裂的市场。

但是，如果仅仅凭最近半年的市场表现，就一锤定音一些超跌的绩优龙头股不行了，未免很草率，就像三个月前，有些人说科技股不行了，是一样一样的。

其实无非就是看台风口在哪里，风在向哪个方向吹。

风在哪里吹，我就往哪里跑可以吗？这取决于风力的持续性，如果是旋风或者阵风，你追风而行一定会迷失自己，如果是持续大风吹，随风而行也没什么大错。

阶段风向上，基本还是在科技股这类板块当中，尤其是科创市场，但什么时候风停，我们也不知道，唯一能做的就是合理配置，不要全部押注在某一个赛道上，因为从实际操作角度来看，调仓的速度永远跟不上风变向的速度。

上周最后两个交易日，北向资金大幅流出，今天开始回流市场，对市场信心恢复有所帮助，但创业板指数和沪指整体表现还是偏弱，部分头部公司下跌，对相关板块形成压力和示范效应，对此我们还是需要多一份谨慎。

总体上来看，我个人倾向于认为，七月份市场以震荡为主基调，在此预期下，我们的策略是平衡导向，不宜全攻全守，考虑攻防结合，进攻类主要是新能源、芯片半导体等，防御端资产是银行以及部分低位滞涨的中字头品种。

整体策略上，平衡市下留一半清醒，留一半醉，不走极端路线，总归是不会出大错的。

【风险提示：本文观点部分引自中泰证券研报，仅供参考，文中所列个股案例，不作为具体投资建议。市场有风险，投资需谨慎。】

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