加载中…[转载]风险与疫情
(2020-04-05 21:21:13)
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【注：本文中，担心的最坏的情况一旦出现，未来人类社会就不得不面对自由主义文化价值观大退却。自由主义支持者广泛抨击的集体主义文化价值观，至少能保证在危机到来时群体安全。新冠病毒，并不见得一定被征服、消灭。此类病毒，就是要求社会组织形成更强大的秩序性，才有机会扼杀、控制。自然界，偶然爆发的恨意，会改变人类世界。】
坦率讲，即使在武汉疫情最为严重的时刻，你翻看我的微博，都可以看到明确的唱衰欧美，但我也没想到美国表现如此之差。究其根本，在于低估了新冠病毒在美国的存在时间周期。因此，我们对接下来的国际疫情防控形势，也应该有更深刻的思考。
东亚、欧美、广大发展中国家，成为新冠疫情防控的三大集群。事实证明，儒家文化笼罩下的东亚经济强国，普遍防疫能力较强，有更好的社会组织能力，适应联防联控新冠病毒的基本要求。欧美，表现的非常差，缺乏集体主义观念，社会秩序性差。广大发展中国家，缺乏基本的医疗防疫体系，社会生产力低下，除了疫情之外，恐怕还有更为严重的社会影响。在这种大格局下，未来一两年内，全球新冠病毒防疫形势，没办法乐观。
巴菲特，为何割肉航空股？
在疫苗全面问世之前，全球航空交通形势，很难再重现盛况。国际航线，涉及到广大发展中国家的，还有多少机会能开放？印度、印尼、非洲、南美洲、中东，这些经济欠发达地区，大概率都是病毒培养皿级别的疫区。发达国家内部，国内航线，有多大把握全面恢复，这都是个问号。到目前为止，全球只有中国一个大国实现全面防疫成功，其他欧美强国，还没一个爬出深坑，因此，站在当下，没有足够的理由乐观。
新冠疫情，对实体经济的影响，在疫苗和特效药出现前，最为直接的打击在于，很难全面复苏消费行业。带着口罩，上班、上学，勉强可行。带着口罩，吃喝玩乐，这是个问题。无论经济如何复苏，当地球上还广泛存在一种病毒威胁时，消费类行业如何全面复兴？可能性不大。
此时，非接触经济发展基础强劲的国家，有更大的可能性激发内需，去维持生产供给，平衡经济增长需要。但大多数国家，不存在非接触经济的基本条件，只能在生与死之间选择群体免疫，所以，新冠防疫在全球范围内，肯定是以失败为结局的。广大发展中国家死亡人口的规模，会是个震撼性数据。当美国死亡人口铁定超过１０万时，我们没有理由怀疑：下一波震中死亡超过１００万。
坏消息是，新冠疫情全球防控失败是注定的。好消息是，无论如何失败，疫苗问世的时间周期都不会超过１年半、２年。这里面，还有一个变数，就在于新冠是不是会进化成为致死率为普通流感１０倍的致命流感。这句话的意思是，新冠病毒的各种进化版本，如同流感般永远存在于人类社会，且致死率提升１０倍。人类社会，每年都得跟新冠ＰＫ一遍，形成防疫经济常态化，这就会成为最惨的结果。墨菲定律，怕啥来啥。有些事，连想都不敢想。在这里，我们先画上一个问号，祝陈薇院士领导的科研队伍能彻底战胜新冠病毒，还我们一个自由开放的世界。
从投资的角度看，消费类行业的杀跌数据，同新冠病毒防疫之间的关系，是否容易拎得清？我是巴菲特，我也得彻底割了航空股。冷静理性的思考全球防疫形势，不可能得到乐观的期待。美国，都如此狼狈。欧洲，都如此狼狈。一旦，全球科研人员无法彻底扼杀新冠病毒，别说航空股，还不定多少股拉稀无限。可以确定的一点是，一两年内，国际、国内航班，是很难再恢复到１９年的盛况了。你还没等熬到天亮，企业可能已经破产重组完毕了。
消费，向来都是常青树行业。谁成想，百年难遇的新冠病毒全球大流行，且致死率比流感高１０倍。这对常青树来说，是个非常恶心的局面。消费者，很难在病毒威胁下恢复正常的消费心态。
欧美还在逼逼戴口罩是否有效，这是非常可笑的。用不了多久，人们就会发现，戴口罩能维持正常的自由消费生活，都是美好的生活。若没有低成本的隔绝策略支持，经济自由度被严重打击带来的连带影响是巨大的。口罩，大概率会成为中长期消费品，广泛存在于社会生活中。你不可能在全球几十亿人为新冠病毒肆虐忧心忡忡时，还满怀信心的裸奔消费。
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