加载中…光明乳业分析一之中国未来的乳业巨头
(2012-06-16 16:33:44)
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杂谈 |
一、大事件：
1、
2011年11月12日，光明乳业（9.16,-0.02,-0.22％）股份有限公司作为国内乳品行业的龙头企业荣获“中国食品安全十强企业”、“食品安全普法先进单位”奖项。光明乳业是乳品行业中唯一获得上述荣誉的企业，且多年来连续摘得此殊荣。光明产品同时也成为第九届中国食品安全年会指定用品。会上，光明乳业在食品安全方面所做的努力和贡献被予以充分的肯定。
2、 南京光明莫斯利安酸奶生产线于2012年3月29日正式投产。日产量预计可以达到50吨/天。
3、 2012年04月，光明乳业倾力打造的首款纯净酸奶“如实”于13日上市，近期正在上海、杭州等华东地区陆续铺货，待条件成熟很快就会在全国其他城市陆续推出。据公司介绍，该款新品不添加增稠剂、不添加防腐剂、不添加香精、不添加色素，甚至连白砂糖也不添加，只用新鲜生乳和优质发酵菌种酿造而成，拥有自然赋予的安心健康品质。至此，光明乳业新鲜、常温、奶粉三大支柱产业的高端纯净代表性产品均已现身。近期光明乳业将率先在上海市选取10家中心城区百货超市进行地面路演推广“如实”酸奶，在上海、杭州等地做形象店展示和店内推广，同时还将参与F-1赛事进行产品形象展示并在VIP包厢免费派发，此外还将向高端人群派发5万份如实品鉴卡。
4、
2012年6月9日，光明乳业(600597.SH)公告称，非公开发行方案获证监会核准，共计划向特定投资者非公开发行不超过1.81亿股票，募集资金14.2亿元，用于建设马桥工业园区项目(下称“马桥项目”)。该厂占地232亩，建筑面积达12.5万平方米，投产后将达到日产2000吨(年产60万吨)的规模，将生产光明牌新鲜牛奶、酸奶和常温牛奶，其中酸奶产能将达到年产30万吨。预计工厂投产后产能60万吨，满产后预计年销售收入46.48亿元，是国内产能最大乳制品项目，奠基仪式还宣布了项目预计2013年竣工投产。
5、新西兰仅有的两家生产婴幼儿配方奶粉供应商之一Synlait Milk
在2010年底被光明乳业收购后，信联2011年已扭亏为盈。仅仅1月至7月，信联收入已达1.85亿新西兰元，预计到12月全年收入完成预算的115%。在12月底，针对中国大陆的婴儿奶粉工厂已经建设完毕，正式投入使用。新工厂制造设备全球领先，生产线产能世界第一。目前公司整体年产奶粉为50万吨左右。光明乳业总裁郭本恒表示，当初收购时的想法是把信联作为光明乳业的基础原料海外供应基地，现在对它的定位则是：在新西兰乃至全球范围内，成为高端原料和高端成品的供应基地。郭本恒透露，培儿贝瑞在中国上市指日可待，前期的所有手续都已完成，目标直指高端乃至超高端奶粉市场第一品牌。他希望，在一年左右，培儿贝瑞要成为上海高端市场的第一品牌，在江浙地区确保100%进入三甲。
6、在世界品牌传播服务集团WPP旗下华通明略（Millward Brown）发布的“BrandZ
2012最具价值中国品牌50强榜单”中，光明乳业以5.34亿美元的品牌价值名列第43位。最具价值中国品牌50强排行榜是世界上唯一一个结合财务数据以及消费者意见为衡量价值的方法论所得出的中国品牌排行榜，并以美元价值来体现。超过3.5万名中国消费者参与了品牌的调查。据悉，培儿贝瑞虽归于光明乳业麾下，却是“原装原罐”至精至纯的100%洋品牌。至此，光明乳业奶粉业务“金字塔”式产品架构已然成型
7、2011年3月15日，由人民网主办的主题为“安全·环保·责任”的第二届“食品行业3.15网上调查”颁奖典礼，在人民网演播厅举行。光明乳业当选“网友最喜爱的乳品品牌”、“网友最喜爱的酸奶品牌”及“网友最信赖的十大食品品牌”之一，是食品行业中收获最多的乳品企业。
二、光明的优势和劣势：
二、光明的优势和劣势：
1、 拥有国内唯一的国家级乳业研究中心。
2、是“巴氏奶”的代表品牌之一。据郭本恒介绍，光明乳业在中国鲜奶市场占比约45%，占酸奶市场份额的28%，均为中国第一位；
3、自有牧场＋自制饲料＋自产原奶；基本不考虑散户原奶外收购；光明因为对产品质量控制的太紧，生产到了一定的产量后就出现了产能瓶颈，无法大规模给经销商铺货销售，这两年光明一直在自建牧场，增加奶牛存栏量，光明完全走的国外路线，自有牧场＋自制饲料＋自产原奶，因为奶牛存栏到出奶，需要3年以上，因此光明乳业的脚步无法跟上国内奶业的发展，但是他没有放弃质量。
4、 新西兰五大奶业公司的信联奶业51%股份，掌握了至高端的进口奶粉基地；
5、 莫斯利安步入利润收获期：莫斯利安 1-4 月销售收入超过 4.2
个亿，随着后期外省渠道的不断扩张，销售有望加速，我们粗略预测 2012 年这一单品销售收入有望达到 13-15 亿元，净利润达到
1.5-2 亿元，由于公司 11 年全公司营业利润仅为 2 个亿，莫斯利安预计将成为公司 2012
业绩最大贡献点。
附：巴氏奶、常温奶注释
市场上销售的液态牛奶主要分为巴氏奶和常温奶两种。在牛奶加工过程中，135℃-152℃高温瞬间消毒杀菌制作的牛奶称为“常温奶”，保质期半年左右，可常温存放；75℃-85℃缓慢加热杀菌的称为“巴氏奶”，需低温储藏，保质期短。理论上说，由于高温加工会损失部分营养，所以巴氏奶的营养比常温奶要高。[
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