导语：周末新能源汽车个别公司负面信息发酵，叠加热门板块交易过度拥挤，锂电、光伏、半导体等热门赛道的龙头股进入休整，但市场难以找到新的合力型主题，虽然热门板块短期溢出的部分资金进入其它二线景气度行业，但主力资金仍然在新能源行业中深挖，并且市场处于行业轮动阶段，不宜追涨杀跌，继续重点关注叠加碳中和和新材料属性的周期股。

周一锂电池板块如周末市场“预期”出现下跌，但并非全面式普跌，跌幅大的个股主要集中在中游的制造环节如锂电池正负极、电解液、隔膜等等，上游和下游则跌幅较小，下跌的因素既有对上游公司跨界入局对产品价格影响的基本面担忧，也有涨幅过大和交易过度拥挤等交易层面的因素。

光伏和半导体同样出现下跌，但跌幅不及锂电池大，同样是非全面式的普跌，这说明资金并未完全撤出极具成长性的高端制造行业，但全面普涨已经过去，而且市场对这几个行业龙头股的预期已经达到极致，如果没有超预期的数据和事件驱动，只能采取深挖新的超预期品种的策略。

从昨天创历史新高的股票也可以看出，昨天总共有36只个股（次新股除外）创出历史新高，其中4只有色金属、9只机械设备、5只化工股，占据创新高股票数量的一半，这18只股票中大部分都与新材料或新能源相关，包含了风能、光伏、锂电等等，说明主力资金依然在新能源主题中，只不过上涨的股票已经不是那些耳熟能详的热门股。

盘面还有值得一提的是有不少银行股继续创出新低，整个市场看起来“岌岌可危”，但指数盘中V型反转再次回到了多条均线的纠缠区，这种状况曾经在7月9号出现过，所谓“再一再二没有再三”，热门赛道龙头休整、叠加指数在危险区边缘的徘徊，市场急需一剂“强心针”，否则情绪的消磨容易使指数陷入阴跌状态，所以当下，我们需要做的是观察前期领跌的金融和白马股能否在关键时刻有一个像样的反弹。

中期角度，出于攻防两端的考虑，鲲鹏哥依然建议布局周期中的化工、钢铁、有色等品种，同时软件和人工智能也可以重点关注，至于在热点空窗期出现的其它主题，则尽量不要追涨杀跌，因为大多是短期热门板块资金溢出效应的交易型博弈。

买股先排雷，"鸿鹄观市"公众号早晨九点半之前发出的"投资避雷针"，一定要看，避免踩雷。

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