摘要：主流资金的共识

沪指延续震荡，市场的整个格局还是分化，但是热点已经非常清晰，（中报业绩+政策驱动）交集部分的股票不断上涨，而二者并集的股票则因选股范围过广，有些股票会出现横向波动的特征。

昨天宁德时代总市值超过中国平安、五粮液成为深市第一大市值公司，今天继续大涨，市值差距进一步扩大，宁德时代的龙头示范效应预计会像涟漪一样扩大到整个市场，就像茅台去年6月份总市值超过工商银行成为两市第一大市值公司一样，去年下半年白酒板块不断上涨，宁德时代则代表了中国的“新经济”和科技产业，科技板块预计在下半年牛股辈出。

虽然科技是大的方向，但是里面鱼龙混杂，我们需要采取“交集”的方式去选出确定性更好的股票，就是叠加了中报业绩和政策驱动的公司，科技股与周期股的区别是，周期股中有不少股票出业绩报后，虽然业绩很好，但是有的也会“利好出尽”导致下跌，科技股则明显更具备人气，尤其是第三代半导体相关产业链，以及围绕华为生态的公司和医疗类的公司更具有持续性。

中国股市未来很长时间都是结构化的行情，我们只要做到在大的时代背景之下找到阶段主流资金的共识即可，至于指数走势，并不需要太关注。

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