早盘食品饮料猪肉概念异动，军工大飞机强势。芯片股在上周五暴涨后今天迎来小幅度的调整，此为预期之中的，同样也是健康的走势。整个芯片半导体调整后将继续走强，军工大飞机是为持续受益国际紧张局势的板块。其持续性有望得到延续，指数层面，各权重赛道依然在有效的维持指数，没有赛道的时候，那券商就会替补，总之指数是要维持的。

     周末，地产板块迎来了实质性的利好，AMC机构正式疏困地产企业。预计后续对地产还会有更宽松的政策出台，地产将正式开始困境反转。当前的地产已经可以说进了ICU，任谁都不敢再度打压。地产能困境反转，那建材、家装、家电家居都将受益。他们都跌的旷日持久，无论是估值还是位置都是低估，形成困境反转后将有持续性的行情。食品饮料板块多个标的的半年报都炒预期，如此食品饮料同步会得到反转，这样的话越来越多的板块将得到反转形成合力，市场有望出现切换。

    我们之前提到过的，市场始终存在一些预期差。那就是市场认为的不行的行业却并没有那么差，被市场炒的火热的行业赛道最终并没有那么好，这一点在业绩面前都将暴露无遗。中报是一面镜子，那些行业发展的好一目了然。老牛认为所谓的新能源行业似乎并没有那么好，今年是他们最好的一年，后续很难再有今年的顶峰。老牛认为市场未来的行情还是在品牌消费股上，多数的消费公司都在稳健发展，更有亿田智能这种高速发展的。