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央妈释放降息预期！这一板块热度有望持续！
(2020-02-24 06:33:36)
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财经参谋涨777股票杂谈 |
热点讨论：
上周市场疯了，沪指大涨4.2%，深成指涨6.54%，创业板暴涨7.61%；成交量连续飙上万亿，A股这盛世，令人目瞪口呆。
统计显示，春节后股民人均赚2万，大家来说说，你们被平均了没？
虽然指数疯狂，但能跑赢创业板的并不多。毕竟，这轮反弹行情，表现最好五只股票是：别人的、刚卖的、想买没买的、买不进的、没拿住的！周五软件股终于逆袭半导体领涨两市，华为HMS引爆国产操作系统概念，彩讯股份、常山北明、熙菱信息、北信源和网达软件拉开涨停潮。HW官宣，将正式推出使用自家HMS服务的5G手机，这是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机，华为向媒体确认，内部已经成立了一个全新部门——全球生态发展部。
HMS生态一旦成熟，鸿蒙系统自然水到渠成。
相关个股其实是两类，两个逻辑。
一方面是参与鸿蒙系统的上市公司，这个逻辑最直接，市场最先反应；
另一方面是国内软件的龙头类公司，因为最终他们会加入鸿蒙系统，这些公司都是后期收益。通过HMS的鸿蒙系统把业务做到国际市场。
中国软件：华为最大的IT服务外包供应商，占华为国内发包份额约60%，首批华为云鲲鹏凌云伙伴，与华为联合打造鲲鹏生态全栈服务能力。
神舟数码：公司正成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。与华为达成战略合作，助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。
关于后市，短期看软件股走华为概念，中长期看可以走自主可控国产系统，5G网络应用，逻辑的深度是够的。目前资金通过基金的形势持续入场，短期指数没有什么大风险，市场出现大分歧也要在三月份，乐观做多。除了华为概念，券商、金融科技、智能汽车等概念仍会多点开花。
白马点睛:
消费新赛道！新型烟草迎黄金时代
新型烟草进入快速发展期，市场规模2023年将达千亿美元：随着人们对于健康意识的不断提升和全球主要烟草消费国控烟措施的日趋严格，传统烟草市场持续低迷。而新型烟草作为一种典型的替烟产品迅速崛起。全球新型烟草市场规模2013-2018
年复合增速达27.9%，预计到2023年全球新型烟草市场规模将高达1734
亿美元。
为什么新烟草增速如此逆天？甚至有望推动烟草行业革命！新型烟草以蒸汽式电子烟和加热不燃烧式卷烟为主。
蒸汽式电子烟主要是吸食含有尼古丁的烟油，实验证明烟油中丙二醇具有安全性。加热不燃烧卷烟（HNB）是低温加热烟草使其发出烤烟的香味，其气溶胶较传统卷烟减害可达九成以上。
各国监管政策差异较大，两种新型烟草主力市场不同：目前英美为蒸汽式电子烟主要消费国。英国政府大力推广其作为传统卷烟的替代品；美国监管政策集中于防止电子烟产品诱导年轻人使用，控烟态度温和；日本不允许蒸汽式电子烟销售；韩国税率较高，政府倾向于管制蒸汽式电子烟市场。
两种新型烟草各具优势，受众群体差异大。
受潮流文化及使用成本相对较低的影响，蒸汽式电子烟深受35岁以下年轻人喜爱，在欧美地区较为盛行。而加热不燃烧卷烟消费成本与传统卷烟相当，其解瘾力和替烟体验更佳；其受众人群主要为传统卷烟烟民，目前以IQOS为代表，在日韩地区盛行，欧洲渗透率逐渐提升。
目前国内相关电子烟的上市公司：菲莫国际IQOS
精密部件供应商盈趣科技（002925.SZ）；劲嘉股份（002191.SZ）；亿纬锂能（300014.SZ）。
重磅消息解读：
重磅消息，央行要下调存款利率，股民又欢呼了！
作为股民的亲妈，央妈最近动作频频，连续重磅发声，令人眼花缭乱！
2月21日晚间，中央的政治局会议，两句话是重点：1、积极的财政政策要更加积极有为；2、稳健的货币政策要更加灵活适度。
周末，央行副行长刘国强表态，要“适时适度对存款基准利率进行调整”。这算是对政治局会议“更加灵活”，最积极的回应！
点评：这个消息一出，在金融圈刷屏了，国内银行存款近百万亿，可谓牵一发而动全身！而且，2015年以来，央行从来没有调整过基准利率，已经4年多了。
尤其在通过LPR改革，搞利率双轨制后，市场对全面降息已经不抱预期。这次央行为啥突然变脸？
此前，央行官员马骏吹风，可以考虑降低存款利率，帮助受疫情冲击的困难企业渡过难关！毫无疑问，这才是降息的理由。按照马骏的说法，先降居民存款利率，再让银行让利贷款利率；毕竟，困难企业等不及，80%撑不住三个月，急需降息。
央行要下调存款利率，还有一个深层次的原因是，要刺激消费！
1月份的金融数据，大家只看到社融和新增贷款大涨，却没重视1月M1增速为0，这是历史上首次，这意味着什么？
很简单，1月消费大幅萎缩，钱没有回流到企业去，而是存起来了！1月住户存款增加4.24万亿，2019年新增存款超10万亿，居民总存款达到80多万亿！
降低存款利率的目的，就是刺激大家把钱出来，去消费，去支持实体经济。因此，央行开始吹风了，但真正下降应该是下半年，届时将迎来一波消费峰值。
策略机会：周末消息面依然偏多，央行将适时适度调整存款基准利率，政治局会议表示积极的财政政策要更加积极有为，资金面还会维持充裕。全国21地省新增病例为0，但日韩疫情大爆发，导致工厂停产，利好芯片产业。另外，5G、华为、工业互联网都有相应利好。操作上，仍然积极看多，寻找低位有消息刺激的题材，做高低位切换为宜。
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