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市场出现一大积极信号，不可错过的买入机会
(2020-07-29 07:00:00)
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早盘消息解读：
1、发改委：当前宏观经济明显恢复
下半年经济将进一步恢复
近期，国家发改委经济运行调节局组织有关部门、行业协会和重点企业召开视频会议，对当前经济运行情况和下半年走势进行了分析研判。当前，要坚持统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，落实好已出台的减税降费等助企纾困政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断激发市场主体活力。
2、MSCI拟推出中国A股主题型投资指数
据媒体报道，MSCI亚太区指数产品主管Douglas
Walls在7月28日的一场沟通会上表示，MSCI今年在中国指数上的研发，主要聚焦于股票型指数的研发，以满足国际投资者以及境内本土投资者的需求。“未来一年我们将会推出基于A股和中国市场的主题型投资的指数序列。”
3、有公募持仓估值已超200倍！紧紧抱团的机构开始恐高了
有统计数据显示，部分公募的主动管理权益类产品持仓估值已经超过了100倍甚至是200倍。医药、半导体等板块当前估值偏贵，对于基金经理来说投资难度更大了。投资者后续可关注汽车、家电、非银、轻工等公募行业配置比例较低的行业，以及仍在快速增长且估值相对合理的板块。
4、证监会同意4家企业科创板IPO注册
近日，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京键凯科技股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司、圣湘生物科技股份有限公司。
5、明晟MSCI魏震：北向资金流出正常
外资长期流入A股大势不变
截至2020年6月底，北向资金持有A股市值超过1.7万亿元。相比于这一数值，上周流出的250亿元非常正常。中国控制疫情得力，经济在全球率先进入复苏，加上持续推进对外开放，长期来看，外资持续流入A股大势不会变这一消息无疑振奋市场信心。
6、47家科创板公司预告上半年业绩
4家净利润增幅超100%
截至7月28日，有47家科创板公司公布了上半年业绩预告。预增公司13家，报喜公司比例为27.66%；业绩预降公司10家、预亏公司有11家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有4家公司净利润增幅超100%。具体到个股看，东方生物预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为1294.10%；天合光能预计净利润同比增幅中值为247.94%，增幅位列第二。
板块利好：
1：锂电池，丰田再次宣布这个黑科技电池新进展。
据科技媒体报道，丰田计划在2025年之前量产固态电池，这种电池能量密度比锂电池提高两倍以上，电池里没有气体和液体存在，所以更轻也更安全。同时，固态电池不易受温度影响，充电效率也更高，从零充满仅需15分钟。在电池寿命方面，该款固态电池理论上在使用30年后仍保持90%以上的性能。
公司：德尔股份：自主研发全固态电池项目，目前已有产品问世。
2、小米概念，连续六个季度国内称王！小米电视傲视群雄。
小米电视官方27日发布消息称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。此前小米发布电视大师系列新品电视，搭载LGD
65寸OLED面板，发力高端市场意图明显。而一旦在高端市场取得突破，小米电视及相关产业链将更加受益。
公司：TCL科技：公司为小米代工32寸电视机。
个股利好消息：
1、铁汉生态：联合体预中标雄安新区生态景观提升工程项目
铁汉生态(300197)7月28日晚公告，公司与中铁十八局组成的投标联合体，预中标雄安新区南拒马河(二期)生态景观提升工程(生态堤及河滩地部分)施工一标段项目，项目评标报价为1.97亿元。
2、贵州茅台：二季度获北向资金小幅增持持股比例升至8.45%
贵州茅台(600519)7月28日晚间披露的半年报显示，香港中央结算有限公司持股比例由一季度末的8.02%增加至8.45%。
3、汉商集团：拟9亿元收购迪康药业100%股权
汉商集团(600774)7月28日晚间公告，拟支付9亿元现金购买蓝光发展和蓝迪共享合计持有的迪康药业100%股权。本次交易预计构成重大资产重组。交易完成后，公司将在原有商业板块业务的基础上，进一步置入优质医药制造板块标的资产。公司同日披露定增预案，拟募资不超12.85亿元，用于收购迪康药业100%股权和补充流动资金。
4、海印股份：近日递交了关于免税品经营资质的申请
海印股份(000861)7月28日晚公告，公司于近日向政府相关部门递交了关于免税品经营资质的申请，并已经相关部门回函确认收悉。目前相关工作尚处于申请初期阶段，公司没有就免税品经营事项与任何合作方进行商业洽谈或签署任何合同或协议。
5、百奥泰阿达木单抗注射液获批新适应症：克罗恩病
百奥泰(688177)7月28日晚间公告，公司收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，阿达木单抗注射液(商品名称：格乐立)获批新增适应症：克罗恩病。据介绍，格乐立为百奥泰研发的阿达木单抗生物类似药，于2019年11月获得国家药监局正式批准，用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎和银屑病等自身免疫性疾病。百奥泰2020第一季度财报显示，格乐立2020Q1销售额大约为1972.61万元。
6、东阳光：拟收购生化制药100%股权股票复牌
东阳光(600673)7月28日晚间公告，公司拟以发行股份的方式向药业股份购买其持有的生化制药的100%股权。公司同时拟募资配套资金。本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。通过本次交易，公司将获得优质的大环内酯类原料药与中间体、盐酸林可霉素原料药与中间体、酶制剂等板块业务。公司股票将于7月29日起复牌。
7、东华软件：子公司联合腾讯合资共同打造新基建数字文旅产业创新管运模型
东华软件(002065)7月28日晚公告，近日，公司子公司东华智慧城市与腾讯、平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司、平潭综合实验区旅游集团有限公司在福建省平潭综合实验区签署《合资协议》。根据协议约定，四方拟共同出资4000万元，设立“福建腾蓝信息产业有限公司”，其中东华智慧城市出资600万元，占注册资本的15%。四方共同打造新基建数字文旅产业创新管运模型。
8、红相股份：子公司签订2.1亿元重大合同
红相股份(300427)7月28日晚公告，公司全资子公司星波通信于7月27日与特殊机构客户签订投产协议，合同金额为2.1亿元，占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入的15.88%。合同的顺利履行可能对公司2020年度经营业绩产生影响，将对2021年度经营业绩产生积极影响。
9、富通鑫茂：中标中国移动普通光缆及特种光缆产品集中采购项目
富通鑫茂(000836)7月28日晚公告，公司中标中国移动普通光缆及特种光缆产品集中采购项目，预计普通光缆分配量约1391万芯公里，中标金额约5.36亿元，占2019年度经审计主营业务收入的47.1%；预计特种光缆分配量约72.6万芯公里，中标金额约4974.88万元，占2019年度经审计主营业务收入的4.37%。
10、纳思达：拟收购奔图电子100%股权股票复牌
纳思达(002180)28日晚公告，拟发行股份及支付现金收购奔图电子100%股权，标的资产预估作价暂未确定。公司同时拟募集不超55亿元配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权，集研发、设计、生产、销售打印机、耗材及文印输出解决方案为一体的企业。交易前，奔图电子已托管至上市公司，本次交易将有助于公司打造自主可控可信的生态体系。公司股票7月29日复牌。
11、安靠智电：拟定增募资不超16.07亿元
安靠智电(300617)7月28日晚披露非公开发行股票预案，拟发行股票数量不超过公司发行前股本总额的30%，集资金总额不超16.07亿元，用于城市智慧输变电系统建设项目、智能输变电设备研发中心、补充流动资金。
12、许继电气：获得5664万元政府补助
许继电气(000400)7月28日晚公告，公司及子公司2020年1月1日至7月27日累计收到各类政府补助资金5664万元。上述获得的政府补助计入2020年度损益，预计将对公司2020年度利润产生积极影响。
13、星网锐捷：拟4.86亿元收购智慧科技45%股权
星网锐捷(002396)7月28日晚公告，公司计划收购元和通持有的福建星网智慧科技有限公司(智慧科技)45%股权，价格为4.86亿元。收购完成后，公司将通过直接和间接方式持有智慧科技100%股权。
行情方面：
昨日指数震荡，两市成交从前期的日均1.6万亿减少到万亿，再到如今不足万亿。量能萎缩也代表资金的情绪从亢奋到谨慎场，外资金观望为主，让很多人怀疑牛市不牛了，是不是要结束了？
北向整体仍是流出，其中沪股通已经连续几日流出。继续观察北向的动作，资金看似不大，但这种明牌操作，让其有不少跟风资金。如果周三北向可以大幅流入，尤其沪股通，那么市场会不错。
从中长期来看，经济企稳复苏，企业盈利改善、外资流入(全球宽松潮)、居民存款搬家(利率低位)等趋势并未改变，中长期仍可相对乐观。在前期“抱团”资金松动之后，近期风格轮动预期进一步增强，风格趋向均衡。中长期看，可继续沿着高质量、高成长的主线进行配置，尤其是内需行业核心资产龙头，如消费、医药、新能源、高端装备等产业龙头。
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