2017-08-28 行研逻辑

看到微博上牛市声音一片，看样子不用等三根阳线三观就变了。这个位置就是结构性机会，市场处于一个加大仓位可为的阶段，至于牛市，真的不是。原因我就不多说了，长期看我文章的朋友应该知道原因，而且不谈指数只谈逻辑是这个公号的首要原则。

牛市是普涨，选好股票捂住就行，当下的行情则不然。看长做短，只有对市场所处阶段有一个大致准确的认识，才谈得上把握行情脉搏去投资。没什么增量资金入场的蓝筹结构性行情，带来的结果是残酷的二八效应，那不涨的80%不光股价起不来连交易量都不会有，看看12年就知道了。

今天的盘面券商股暴涨，早晨私下跟朋友交流的几个票今天基本都是平开后五个点左右涨幅，连一个冷门的券商股都涨了五个点，算是近期赚钱效应很好的一天。券商股我觉得可以看明天是不是有高开跳空缺口，这是强势与否的重要标志。

对于一个稳健型投资者，券商股仍然是有机会的，因为相比银行保险的大涨，比价效应之下，短期券商来一波也是正常的，叠加证金增持和业绩稳健。这里留给大家的选择似乎就是两个，要么买强势如券商等，要么买下来会轮动到的其他蓝筹。

今天收盘后看到很多媒体开始关注航空股，熟悉我的朋友知道我一直有少量航空股的底仓。原因无它，一直看好人民币升值，最受益的当然就是航空股（购买飞机和维护费用都是美元结算，收入是人民币结算，所以极大受益于人民币升值），有的年份汇兑损失会占到跟利润旗鼓相当的地步。今年的人民币升值央妈拿捏的相当好，月初家人去美西的时候，帮同行的朋友代刷VISA我还大方的说别要人家的货币转换费，现在一看汇率都从6.7掉到6.62了。下半年航空股的收益大概率超预期，今天媒体关注度的提升，加上破6.62应该是不错的，可关注中国国航、南方航空、东方航空。

还有很多市场关注度不那么高的机会也值得关注。持续超标的重卡销量，从年初的预估10%左右到目前实际的70%，股价反应并不充分，三季报重卡产业链的超预期可以提前布局，2010年威孚高科就是在这种逐渐的超预期中股价涨了三倍。这个位置威孚高科等依然可以关注。

今天排队等吃饭，中间几次想走人，后来想想已经花的时间就忍了。股票投资也一样，机会成本是很重要的，甚至对投资者来说最重要的就是你的时间。当下行情是一年中的决胜时刻，多做研究多复盘，好股票还是很多的。太晚了，就写这么多，晚安