大盘：

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创业板：

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【大盘预判】

上证指数周五再度出现大涨的走势，一度涨近5%，在周五这个周末时间节点拉升，不排除周末有利好消息出现，成交量明显有所增加。A 股半年报盈利低位波动受内需偏弱、价格低位等因素影响，上半年A 股收入端承压，尽管在成本、税费压降以及金融板块增量的拉动下，全A 利润端小幅改善，但整体盈利仍在低位波动。若政策力度超预期，支撑GDP 维持更高的增速，其将推动A 股进一步上行，反之市场或将承压。接下来注意上证指数能否在3270点之上稳住。

创业板指数周五低开高走，盘中一度涨近12%，出现了明显的拉升迹象，给人感觉牛市又回来了！美国9 月非农新增就业超预期，强劲的就业市场将制约美联储降息空间，并影响投资者对国内货币政策的预期。此外，短期A 股市场的上行主要靠增量资金推动，但从港股的表现情况看，资金仓位回补最紧张的阶段或已经过去，同时金融管理部门严查信贷资金违规进入股市，同样释放出为市场降温的信号。接下来注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

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【淘金计划】    

美国非农就业数据超预期，经济仍具一定韧性，11 月降息25 个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来股指总体预计将保持震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。9 月末政策组合拳发布以来，A 股整体放量上涨，主要是受益于前期宏观环境转弱下A 股底部逐渐明确，以及政策的积极转向，目前宏观基本面仍受地产消费拖累，后续随着财政持续发力，将有助于提振基本面预期，推动股市中级别行情逐渐展开。

题材板块中的半导体、EDA、大基金持股等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、水务、电力等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现传统消费电子领域，供给端企业库存去化已基本到位，智能手机、PC 及IOT 板块受益于市场需求已进入复苏区间叠加政策助力拉动企业投资、居民消费，需求端或进一步得到提振，上游IC 设计企业业绩有望保持增长。

存储芯片的发展对于提高电子设备的性能和存储容量至关重要。随着技术的进步，存储芯片的容量和速度不断提高，同时成本也在降低，这使得它们在个人电脑、服务器、移动设备和其他电子设备中得到了广泛应用。以中国为例，智能手机在存储芯片下游应用占比约44.8%，PC 占比约13.1%，服务器占比约12.4%，其他行业占比约29.8%。

    　　存储芯片市场空间巨大，目前市场规模占据整个半导体市场的27%，目前整体市场规模超1500 亿美元，预计未来将持续增长至整个半导体市场的50%。存储芯片在半导体行业内具有独特地位，众所周知，半导体下游细分市场广阔，经常需要针对下游来配置不同需求的芯片，但存储芯片规格变化不大，功能又不可或缺，通常被视为半导体行业的大宗商品，一定程度上能够预示电子行业的景气程度。

全球半导体行业预计随着下游需求的复苏而实现反弹，中国市场受地缘政治及新兴科技的推动，其增速将高于全球。EDA行业是集成电路和全球数字经济的坚实基础，科技革命正推动半导体产业和EDA工具朝着智能化和高效率的方向发展，其作为半导体产业链的关键上游环节，为芯片设计提供电路设计、功能验证、布局布线等核心步骤的支持，同时在晶圆制造过程中提升芯片的制造良率。