11月底，A股地产板块迎来了一波上涨，万科、保利地产等接连涨停，板块整体上涨明显。这是对主流房企前11月业绩的反映。2017年，虽面临严厉调控，但仍是房企的丰收年。A股龙头房企和二线潜力房企以及代理商世联行等，均取得了不错的业绩。

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克尔瑞房企销售排行榜显示，前11月，万科以4685.6亿位列第三，保利地产2678亿取得第五名，金地和招商蛇口分别以1211亿和1020.6亿位列第十二和第十四名，招商首次破了千亿。累计2017年前11月，行业TOP20的龙头公司销售额合计38201.7亿元，同比增长43%。11月销售超预期主要是由于企业的推货规模大幅上升。行业龙头公司的销售高增长意味着大企业市场份额持续提升。

潜力二线股如新城控股也首次破了千亿，泰禾集团和阳光城也超过了700亿，势头凶猛。多家券商指出，上述房企销售金额都将超预期，其中万科将稳超5000亿。

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进入12月，上述房企股价陷入徘徊，似在酝酿下一轮行情。预计一二线销售反弹势头将于12月至明年延续，有力支撑龙头房企销售，催化股价。对龙头房企而言，未来需要继续提升资产质量，从销售转型持有运营，从变现的不确定性到确定的经营性现金流；以及继续提升ROE水平，按当前约束条件住宅开发ROE上限为20%，而在多元化提升附加值、房地产基金转型轻资产后，龙头房企有望突破这一水平。

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兴业证券表示，当中国商业银行资产负债表资产配置发生变化时，会带来房地产基本面的大行情。2018年银行表内资产将配置按揭，主要在一、二线城市，将带来资产价格的长期上行，也将带来租赁需求的增加，阶梯化住房供应体系亟待完善，一二线城市的相关资产将受益于这一大趋势。而布局一二线城市、市场占有率提升的相关上市公司标的就是中国的核心资产。

中信证券表示，行业集中度提升继续，继续坚定看好行业龙头。行业的结构化特征比总量特征更加重要。产业集中度提高是2018年行业最重要的运行特征之一（另一个是租赁市场建设高歌猛进）。这种产业集中度的快速提升，在历史上来说是罕见的。建议投资者把握这一重要的窗口。

综上，彩贝财经（公众号icaibei）重点看好龙头公司的表现：

万科A(000002)，招商蛇口(001979)，金地集团(600383)，华侨城A（000069），绿地控股(600606)。

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