【题材机会】

卫星互联网列入新基建内容、行业发展有望提速

国家发改委新闻发言人表示，目前来看，新型基础设施主要包括信息基础设施等3个方面内容，其中信息基础设施，主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施等。

点评：机构认为，全球卫星互联网建设于2020年正式开始，美1月份已发射120颗卫星：美国开启正式商用卫星的密集发射，前两大星座今年计划入轨1800颗互联网卫星，对应制造和发射服务费用在30亿美元以上，2021 年开始正式商用运营，到2028年Starlink全部组网完成，或将具备600亿美元收入。我国目前与美国为第一梯队，建设进度落后一年。我国或诞生1-2家世界级卫星互联网企业，2028年预计我国卫星互联网总收入或可达580.5亿美元。相关标的：中国卫星、天银机电等。

阿里云2000亿加码云计算和数据中心、相关公司有望受益

阿里云宣布未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。阿里云智能总裁张建锋表示，对未来有信心，对数字经济有信心。云智能是阿里巴巴的核心战略之一，不会因为疫情而减少投入，反而要加大投入。未来三年，阿里云再投2000亿，用来搞新技术、新基建。

点评：业内表示，长期来看，数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展。云计算行业景气度回升，云厂商资本开支筑底回暖，需求拐点逐步确立。IDC产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。相关标的：广东榕泰、宝信软件等。

【操作机会】

昨天市场缩量反弹，站上2850点，但是缺乏领涨题材，几乎又是普涨格局，但是普涨之后就是分化，因此今天市场大概率走个调整，只要今天市场不回补缺口，本周依然看好，就看后面成交量配不配合，题材上昨天基建类个股比较活跃，主要因为政策支持以及业绩的确定性，另外疫情相关概念也是继续活跃，但是不同概念轮番活跃，因此抓住热点调整低吸的机会；消息上，发改委重新定义新基建，同时财政部提前下达专项债，仍可关注新老基建的机会，另外注意超跌科技的反复活跃的机会