【题材机会】

主流手机厂商全面推广5G消息，开启千亿级RCS市场

4月8日，中国移动、中国电信、中国联通共同发布《5G消息白皮书》。华为、中兴通讯方面表示，今年6月支持5G消息商用。小米手机表示后续将在所有5G机型支持5G消息，积极推动5G消息产品商用。三星全系列产品将支持RCS业务，计划今年年内对5G消息全面支持。

点评：RCS融合了语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务，还具有互动功能。业内表示，RCS具有颠覆传统APP分发模式的潜力，有望成为海量轻应用即发即用的战略入口。传统APP需要下载、占用手机存储空间，在某种程度上，RCS即发即用的优势具备取代大部分轻型APP的能力，使得短信平台跃升为应用分发的战略入口。因此，RCS能够覆盖聊天客服、在线购物、短视频营销、精准交互等广阔的市场。巨头纷纷布局，RCS可能是最快落地的5G应用。GSMA的数据显示，预计到2021年，基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。相关标的：飞利信、高鸿股份等。

多地集中开工新基建项目，5G网络建设成排头兵

4月份以来，重庆、贵州、湖南等多地集中开工一批新基建项目。安徽、广东、浙江、山东等地新基建项目库或投资计划也相继出炉，5G、人工智能等新基建领域成为投资重点。

点评：除了新开工项目之外，近期安徽、浙江等地还公布了今年重点项目投资计划，新基建项目被纳入其中，且计划投资规模相当可观。业内人士指出，传统基建对经济托底的边际效应在减弱，而新基建具有可持续的投资拉动效应，未来投资空间巨大。今年新基建投资规模将超万亿元，且未来还将持续快速增长。渤海证券徐勇认为，今年国内三大运营商和铁塔公司将投入近2000亿元作为5G的投资预算，国内5G网络建设有望如火如荼展开，具备高技术门槛的配套设备类企业有望迎来景气周期。相关标的：5G光通信器件领域的中际旭创、新易盛、光迅科技等。

【操作机会】

    昨天市场如期迎来调整，题材继续轮动调整，热点题材的局部性机会仍在，但操作难度比较大，同时市场资金开始回避部分高位个股，而补涨板块则有望获得资金的关注，关注一下低位超跌的补涨板块个股。消息上中央政治局提出扩大消费，同时消费基金扎堆发行，短期关注消费板块阶段性机会，还要注意新题材RCS的持续性，另外注意5G，券商的低吸机会