对于今天行情的大涨，可以说突破一点，顺藤摸瓜，突破的这一点就是政策。

给大家梳理一下脉络

1、7月经济数据，比之前几个月还差。同时M2同比增长10%多点，而年初工作报告里定的全年目标是多少？M2控制在13%，社会融资总额控制在13%，差距大到现在都没人说了。银行股7月开始走强不是偶然。

2、10年期国债收益率前几日快速下跌，而10年期国债是一个基准利率，其背后显然有资金意识到，8/9月加息可能性加大而来一场豪赌。而这种预期会对股市没影响？房地产、基建显然是首先受益的。

3、并且房地产近期政策配合力度很大，先是前不久的工作会议明确房地产的首要目标是去库存，然后年初公安部颁布的户籍政策改革，到7月铺开到29个省，核心内容就是农村人口在城市工作，享受城市人口一样的福利待遇。显然，如果没有这条，外来者无根，那还有什么动力买城市里的房子？但有了这条，雪中送炭啊。（房地产为什么是龙头，就很明白了）