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错过茅台恒瑞还有哪些消费大白马？
(2018-06-07 12:10:07)
标签：
财经大盘股票收藏杂谈 |
分类： 股市评述 |
大消费纷纷上天，白酒里面有茅台，医药里面有恒瑞，那么是不是还有其他可以关注的消费白马呢？那么今天冯伟就来说说家电板块：
1、家电行业短期压力与机遇并存。
短期行业面临压制因素包括：
1）地产销售疲软引发担忧；
2）原材料价格高位震荡，对整体家电行业的盈利构成威胁；
3）前期人民币兑美元升值，部分出口型企业面临较大的业绩压力。
当前情况：
1）地产对家电边际驱动作用降低，地产与白电市场无明显相关性；
2）人民币汇率压力没有进一步扩大的趋势，且公司已加强应对汇率风险；
3）原材料价格同比来看逐季呈现缓解趋势。18年公司积极控本增效成效显著，叠加产品结构升级加速下，利润增速优于收入增速长期趋势将继续保持。
2、更新需求或超预期：据渠道跟踪，预计格力1-5月保持两位数以上增长，美的4-5月预计20%增长。招商证券认为占总量一半的更新需求的爆发或许是推升白色家电走强的重要因素。
3、消费升级转型加速，品牌全球化并购整合，将有效驱动家电行业长期稳定发展。中国家电品牌全球化进程加速，推升整体家电市场天花板。
4、把握龙头竞争优势的边际效应提升，继续看好家电板块：
1）盈利能力提升：白电行业17年销量创新高，格局稳壁垒高，定价权下享利润丰厚，三大白电龙头市占率持续提升。美的集团、青岛海尔和小天鹅A（产品结构升级业绩增速有望持续超预期）。
2）品类快速增长：小家电尚处成长阶段，老板电器（龙头），浙江美大（差异化竞争），飞科电器（主品提价叠加多品类扩张），九阳股份（底部改善明显，价格安全边际凸显）
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