周一沪指探底回升，资源股持续走强，钢铁、有色等周期全线大涨，钢铁、铝业股上演涨停潮，板块分化明显，小盘题材股仍显萎靡。从盘面上看，钢铁、稀土等板块涨幅居前；军工、证券等板块跌幅居前。截止收盘，上证收3279.46点，涨0.53%，成交额2319亿。深证收10451.08点，涨0.87%，成交额2277亿。创业板收1732.43点，涨0.74%，成交额496亿。沪股通净流入16亿，深股通净流入13亿。

早上文章《可借着调整上车涨价概念》说：上周收官战市场两点之前可以说是平底跨马，但是在两点之后，三大股指整体上呈现单边下挫的态势，可是飞杨让关注尤其是下半年都可重点关注的军工板块，确是掀起了涨停潮，其强势程度真可谓是强。市场受到市场避险情绪的提升，市场资金较为谨慎，尤其是方大炭素的跳水更是拖累市场走弱，当然也给接下来的市场给了不少的提示。值得注意的是周五晚间公布的美国非农也就数据好于预期，叠加近期美元超跌有反弹需求，下周初涨价概念可能会有所承压，但整体趋势依然向上，所以没有上车的投资者可以接着调整机会上车。

国防军工板块获资金抢筹明显，数据显示，所有申万一级行业中，仅国防军工板块主力资金呈净流入状态，净流入额为37.89亿元。13只军工股主力资金净流入超亿元，航天电子主力净流入6.81亿元居首。周六另有消息称，联合国安理会通过一项针对朝鲜洲际弹道导弹试射实施新制裁的决议，新制裁将使朝鲜每年减少至少10亿美元的外汇收入。另外，中印问题似乎有愈演愈烈的风险，即使在中国5大报严厉斥责下，印度仍不退出国境线，这让地缘风险骤然升温。现在我们国家在短期内(金砖会议前)出手的概率已经明显增加，这对军工板块构成利好。

因此分析认为，下周一军工板块仍将延续强势表现，在这轮上涨行情中所有板块中几乎都涨了一遍，有的甚至涨了2遍，只有军工没涨过，需要通过暴力拉升的方式一步到位。

本周市场除了继续关注军工板块，周初还可以关注下航运板块。受大型船舶运价提升影响，航运主要指数持续反弹。波罗的海干散货运价指数（BDI）8月2日报993点，较上一日上涨2.9%，触及两个半月高点，7月中旬至今已反弹超过20%。每次BDI指数上升都会传导到A股市场，对海运港口个股构成直接利好。

随着全球经济持续复苏以及中国进出口数据全面超预期，国际航运价格近期不断提升，航运需求改善十分明显。进入八月，传统航运旺季即将到来，新增需求将逐步释放。供给方面，航运运力交付减缓，机构预计1年内新增订单难有实质性回升。随着行业供需关系的改善，运价中枢有望持续上行，航运行业有望迎来复苏。大家可以关注主营特种货物运输，航运板块里市值较小的优质标的中远海特以及拥有集装箱、船舶租赁和非航运金融业务的中远海发！好了就聊到这先了，咱们盘中接着聊。

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