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这一新概念主线，迎政策长期利好
(2020-03-05 09:24:58)
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要闻解读大盘解析板块掘金 |
昨日外围市场一片大红，尤其是美股迎来强势反弹，道指大涨1100点，对于今日的A股自然利好的，会一定程度上提振投资者信心，不排除高开的可能性。从尾盘来看，三大指数均有拉升迹象，以沪指较为强势，主要原因是券商板块的发力，如果指数想要继续向上拓展空间，不能缺少大金融身影。
盘面上，网红经济领涨，染料、房地产开发和证券、水泥等板块涨幅居前，而半导体及元件、光刻胶、氮化镓和集成电路等板块跌幅居前。成交方面，两市成交额出现萎缩，止步于万亿成交额，沪市成交3899亿元，深市成交6021亿元，此前两市成交额已经连续十日突破万亿元。北向资金方面，沪股通加速明显，净流入近25亿，深股通净流出超9亿，共计净流入15.8亿。
消息方面，中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，加快推进国家规划已明确重大工程和基础设施建设；加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性！会议强调，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新兴消费、升级消费培育壮大起来。这次中央最高会议，把复工复产放在了第一位，一是新旧基建同时发力，二是释放消费，升级消费。新基建主要包含7大领域：5G基站、特高压、新能源车+充电桩、数据中心、人工智能、高铁+轨道、工业互联网，这条主线投资者可以长期跟踪。
总体来看，国外市场因疫情影响的大幅波动趋于放缓，对于A股的负面情绪传到也逐渐弱化。近期一段时间的走势，A股已经表现出了独有的韧性，得到了跟多资金的价值关注。短期来看，随着复工的持续推进，逆周期政策的持续加强，运用再贷款再贴现等结构性工具加大定向调控力度、综合运用公开市场操作等货币政策工具释放流动性、引导利率下行，宏观政策环境有利于市场恢复，中国经济中长期向好的格局并未发生改变。另一方面，最近半年持续火爆的科技类ETF首次在发行层面主动限制规模，短期对科技股有降温的作用，尤其是半导体等细分板块因大涨已充分体现了行业景气度，估值也出现了一定的泡沫。操作上，建议大家对于手中大幅上涨过的科技股逢高可以适当兑换部分利润或减轻仓位，如遇突然或快速回踩，也可把握低吸机会。板块方面，大家可以关注5G应用及特斯拉产业链板块。中线继续关注处在估值底部的大金融（券商、保险、银行），以及科技领域细分龙头的波段低吸机会。
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