主持人：本周市场轮动节奏明显加快，从周初的消费到地产，再回到电池产业链，与此同时，储能到了下半周有力竭的迹象。

泛舟：无论你板块怎么波动，有两个指数盘中始终新高不断，那就是中证500和中证1000。两者自7月28日阶段低点至今，最大涨幅超过了10%。这是指数啊！同期板块储能涨幅最大，随后是光伏及部分电池上游公司。至于你刚才提到的地产，都是不入流的板块。干扰投资者做出长期正确选择的行业。在地价高企、房价调控、以及“房住不炒”的政策背景下，地产公司的估值就只能最低，除非阶段性政策略微松绑做个反弹行情。未来是什么？碳中和！

主持人：行！我知道你已经做了一年多碳中和代言人了，未来十年这活儿也归你。我们说点其他的，比如消费，这周酒也抽了，怎么看？

泛舟：成长为王！酒企里也有高成长的。自2月18日至今，股价涨幅最大的三个酒企，舍得、酒鬼酒、汾酒。指数同期跌幅12%左右，它们上涨150%，22%，5%。这是为何？因为这些公司三年利润增速均超过20%，有的甚至可以达到40%左右。茅台呢？上半年9%，五年新低。消费是有非常大的长期价值，但短期因为利润增速跟不上，再遇到联储收钱预期强烈，加大波动很正常，长线依然看好，短中期继续震荡。

主持人：明白了，这周轮动的板块投资者也要辩证去看待，碳中和大方向，其他存在长期价值的就是轮动。

泛舟：对的，当前离全球央行会议也就十个交易日左右了。我会持续关注联储主席届时的讲话及市场的异常，长期牛市观点不变，每次中期调整都是布局的好时机。

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