加载中…股海泛舟：周末好时光多找好公司吧！
(2021-08-13 18:18:40)
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公众号“股海泛舟88”股海泛舟 |
今天新能源汽车产业链整体冲高回落。
但部分细分行业特别是锂电设备制造等依然逆势上行。
其大有短期接过储能头马的气势。
（今日8家20%大半都是碳中和）
说到储能。前些日子有朋友和我说一年前让买的科士达翻番了。
其实说心里话，当时没想过一年内翻番，主要选两家电器设备类的公司，估值合理慢慢涨就行了。
抱有这样的心态反而就容易出现超额回报。
反之这公司我不止和一个人说，但其它人要么把我问烦，要么自己动手了。
你无法和一位对基本面逻辑不清晰的人解释基本面的事。
就像你无法和只吃糖的人解释苦瓜的味道一样。
你也无法和一位只想赚快钱的人谈投资。
这样的公司还有没有？
肯定有！
预期差、政策红利等等都会让某些原来不起眼的公司甚至行业突然启动。
前些天和一位在公募做了十五年的基金经理交流。
他说在10-15年之间最苦的是白酒研究员，觉得这是一个夕阳行业，都做抑郁了。
特别是15年牛市茅台才涨了一倍。
16年之后整个情况就改变了。
因为人均GDP到了一万美元后，消费升级启动了。
随后全球撒钱直接把茅台做成了金融属性。
当下还有不少这类看着不起眼的公司，估值不高，成长尚可（昨日我朋友对四方的观点就是如此，对研发的投入占到10%以上都超过了很多科技公司）属于碳中和产业链中的。
当前不涨是因为没有遇到风口。
很多事只需要一个契机。
大伙躲在碳中和产业链中寻找细分行业的优质企业。
自己设一个组合。
等风吹来。
或者股价有异动及明显资金介入后再动手也可。
周末好时光多找好公司吧。
但部分细分行业特别是锂电设备制造等依然逆势上行。
其大有短期接过储能头马的气势。
（今日8家20%大半都是碳中和）
说到储能。前些日子有朋友和我说一年前让买的科士达翻番了。
其实说心里话，当时没想过一年内翻番，主要选两家电器设备类的公司，估值合理慢慢涨就行了。
抱有这样的心态反而就容易出现超额回报。
反之这公司我不止和一个人说，但其它人要么把我问烦，要么自己动手了。
你无法和一位对基本面逻辑不清晰的人解释基本面的事。
就像你无法和只吃糖的人解释苦瓜的味道一样。
你也无法和一位只想赚快钱的人谈投资。
这样的公司还有没有？
肯定有！
预期差、政策红利等等都会让某些原来不起眼的公司甚至行业突然启动。
前些天和一位在公募做了十五年的基金经理交流。
他说在10-15年之间最苦的是白酒研究员，觉得这是一个夕阳行业，都做抑郁了。
特别是15年牛市茅台才涨了一倍。
16年之后整个情况就改变了。
因为人均GDP到了一万美元后，消费升级启动了。
随后全球撒钱直接把茅台做成了金融属性。
当下还有不少这类看着不起眼的公司，估值不高，成长尚可（昨日我朋友对四方的观点就是如此，对研发的投入占到10%以上都超过了很多科技公司）属于碳中和产业链中的。
当前不涨是因为没有遇到风口。
很多事只需要一个契机。
大伙躲在碳中和产业链中寻找细分行业的优质企业。
自己设一个组合。
等风吹来。
或者股价有异动及明显资金介入后再动手也可。
周末好时光多找好公司吧。
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