主持人：小泛现在基本就叫“泛中和”了，无论行情如何，总是给大伙找其中细分行业的机会。比如几周前开始关注的光伏、储能及有矿的电池等。但不少投资者总觉得，新能源涨太多了，都知道长期好，短期无从下手。

泛舟：机会无非有两种，第一种当下估值并不算高，不说长期，就算是中期也合理，此类就可以随时上；第二种，确实当下看短中期估值都偏高了，自然就不会跟随板块中强势的细分行业上涨，反而震荡下行甚至跌幅不浅。这不一跌机会就来了吗？比如先于板块提前震荡的隔膜、负极材料、六氟及部分有矿的电池企业。其中多数公司都出现了低吸的信号，有一家隔膜类龙头企业，自出现低吸信号后，八个交易日股价上涨45%左右，这信号可是出现在最低价，根本不用你去追。再比如有矿的六氟及溶剂龙头企业之一，明年每股利润机构一致预期1元左右，股价先于板块出现十多天的震荡，一举击穿20元，随后七个交易日拉升幅度达60%左右。这样的例子还有不少。此种就是基本面长期向好，股价短期超跌后出现的机会。低吸信号出现后敢拿多少，拿多久？就完全是对行业及公司的理解了。上述两类机会当下依然有，还会贯穿未来所有的行情中，投资者根本不用担忧没机会，只是自己认知深浅的问题。

主持人：难道除了碳中和就没其他机会了？

泛舟：有啊！短中期高端制造，长期军工、消费、医药等都是机会。问题是投资者抱着什么样的心态来投资。想赚所谓的快钱，就要有承受宽幅波动的预期，短期没有比碳中和更好的。

主持人：你周中突然提到了军工，说其实是最佳的长期投资品种。

泛舟：大家记得是长期，不是当下。由于每个人资源有限，肯定去找寻短期性价比最高的投。军工短期属于辅助赛道，当主赛道出现集体波动时，辅助赛道就会穿插一波，跨时可长可短。因为主赛道上涨时，辅助赛道股价也回归到合理区间。市场永远就是这么轮动着。为何军工长期可以和消费及医药并列成为必选的板块？我周中在微博也大致说下逻辑。十年前我们谈到军工，都把它当做一个概念看待。当时整个板块只有在事件驱动下才会蹦跶，且持续性差，但从2019年开始，板块持续性逐渐变强。这是有核心原因的，2010年我们国防开支大致5300亿元左右，其中装备投入占比35%左右。现在呢？我看了下，今年预计国防开支在1.36万亿元左右，装备投入占比提升到了43%左右。过去三年年均增速在7.5%以上，我们假设未来十年年均增速7%左右，十年后总开支在2.6万亿元左右，其中人员投入相对固定且总量持续减少，装备投入达到50%，占比就是1.3万亿元。这可是刚需啊！且未出现任何突发契机。那么再过十年呢？投入每年就是5万亿级别了。别觉得5万亿很多，美国现在投入换成人民币就是4.7万亿了。我们二十年后五万亿每年多么？如果说碳中和五到十年内是成长期性价比第一。那么时间拉长到二十年甚至更久，军工必然胜出，成为最佳赛道。这个板块就适合长期定投。

主持人：所有行业的发展都和投入有关，特别是必须投入。军工长期来看，显然就是最好的选择，没有之一。

泛舟：是的，短期性价比依然碳中和，辅助赛道军工或者说高端制造，我认为军工里也有通信、新能源、电子元器件等细分行业，这些都属于高端制造。短中长期均适宜。指数大伙不用太过担心，现在依然是不怕跌，就怕不跌。跌了都知道可以买，给你随便上车的机会。只看机会就行，中证500及1000、双创指数可多关注。

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