加载中…股海泛舟：整个板块洗洗更健康！
(2021-08-06 14:00:31)
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公众号“股海泛舟88”股海泛舟 |
新能源整体或许要开始一次真正意义上的波动。
整个电池行业大家短中期只要观察五家公司股价的波动（宁德是锚）。
国民，联创、江特、永太，石大。
这五家分别代表五种模式。
新技术、量价齐升、有矿性价比第一、量稳价升、量升价稳。
就能了解整个电池上游的情况（这仅仅是电池上游，扩充到新能源车的产业链，又是七八个细分行业30家左右的公司需要跟踪）。
细分产品也会因为供需的变化出现调整，这些都是动态的。
碳中和进入了一个，有消息面刺激，但整体也没激情的阶段。
消息边际效益递减。
这个阶段只有什么机会呢？
比如你永太明年1元的业绩跌倒20了给一把弹上来。
锂矿三季度发现拍卖继续涨价。
整体又调整了20%左右。
那么继续拉一把大的。
又或者VC价格因为产能上不来持续上涨等。
除此之外就是技术迭代及新细分行业出现的机会。
谁都没想到这一轮溶剂龙头股价涨十倍。
下次也会有类似的细分。
资金昨天很明显开始退了。
但是每个细分领域还是会有活口留着。
留到下次整体启动的时刻。
资金穿插到人工智能物联网、工业软硬件、测试行业、三胎、新材料等等中。也是遵循着跌多了遇到契机就起来。
我依然关注碳中和高端制造（新材料）。
形态上我大部分精力也只关注20CM。
我只关心持续性。
持续性很重要。
整个板块洗洗更健康。
整个电池行业大家短中期只要观察五家公司股价的波动（宁德是锚）。
国民，联创、江特、永太，石大。
这五家分别代表五种模式。
新技术、量价齐升、有矿性价比第一、量稳价升、量升价稳。
就能了解整个电池上游的情况（这仅仅是电池上游，扩充到新能源车的产业链，又是七八个细分行业30家左右的公司需要跟踪）。
细分产品也会因为供需的变化出现调整，这些都是动态的。
碳中和进入了一个，有消息面刺激，但整体也没激情的阶段。
消息边际效益递减。
这个阶段只有什么机会呢？
比如你永太明年1元的业绩跌倒20了给一把弹上来。
锂矿三季度发现拍卖继续涨价。
整体又调整了20%左右。
那么继续拉一把大的。
又或者VC价格因为产能上不来持续上涨等。
除此之外就是技术迭代及新细分行业出现的机会。
谁都没想到这一轮溶剂龙头股价涨十倍。
下次也会有类似的细分。
资金昨天很明显开始退了。
但是每个细分领域还是会有活口留着。
留到下次整体启动的时刻。
资金穿插到人工智能物联网、工业软硬件、测试行业、三胎、新材料等等中。也是遵循着跌多了遇到契机就起来。
我依然关注碳中和高端制造（新材料）。
形态上我大部分精力也只关注20CM。
我只关心持续性。
持续性很重要。
整个板块洗洗更健康。
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