今天晚上信息量很大，首先ZZJ会议分别就货币、行业、财政等等定了调。
就是稳货币，宽财政
地产照旧只住不炒。
相对430会议，730多了一些新的提法，比如，新能源汽车，快递物流，纠正运动式“减碳”但也要遏制“两高”项目盲目发展，加强企业境外上市监管。
新能源汽车这事首次出现在最高规格上。
大家自己琢磨吧。

第二拜登欲令美车企承诺2030年电动汽车占比40% 。

若拜登政府的一系列新能源政策落地，2022~2023年美国电动汽车市场有望复刻欧洲2019~2020年市场发展路径，带动全球新一轮增长。美国电动汽车到2025年销量有望超过230万辆，2020~2025年复合增速超35%。在此背景下，美国的电池厂商或受益于拜登政府新能源政策的提振。

电池！电池！电池！

上游切记！

第三 茅台半年报利润增速超预期下滑，去年半年增速13.3%，今年为9.02%。去年全年增速13%，如果今年全年增速10%，今年业绩为每股40.7元。
40.7元在流动性收紧且成长增速放缓的环境下你给多少估值？
30倍如何？
1210元？
这样吧算你明年继续增长10E元每股收益。
30倍PE多少1350元。
30倍在这个可能一代人才能见到的一次大放水环境下是正常的。
但是收钱后呢？我记得以前茅台是15倍为一个起点。
不要那么吓唬别人了，25倍行不？
25*45=1125元。
偏乐观估值此轮行情茅台最终低点1125元。
不多说了先看1500以下吧，到了再给新的目标。

第四 材料类上市公司开始加快往上游扩张的步伐。
说白了就是花钱开始买矿了。
记住有矿资源的电池和宝贵，很稀缺！

制造业，制造业。制造业，重要的事情说三遍！！
通稿提及“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进‘十四五’规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决‘卡脖子’难题，发展专精特新中小企业。”
   

对A股而言，高端科技制造、新能源制造等都是具有十四五长逻辑支持的主题。

论未来风格如何切换、经济周期如何轮动，这些都是可以做长久深耕的主题。

看完记得点赞分享，关注股海泛舟88