从节后的盘面表现来看，有几点已经比较明确了。

1.     高估值且见顶的核心资产股，今年的主旋律是震荡调整，消化估值。新一轮的大行情最快也要等到三四季度才会启动，最可能在明年爆发。也就是说，整个上半年高估值的核心资产股都难有大行情。对应的标的主要在白酒、医药、新能源、调味品、食品等板块。

2.     有色、化工为代表的周期股行情，来得快，去的也快，一季度肯定会结束，二季度开始就会沉寂下去，从二季度到年底，都不会再有大行情。

3.     上半年的机会主要在低位、低估值，且业绩增速不错的品种。对应的板块是军工、环保、地产后周期的家装家居。这几个板块的优质股，

3. 都有机构资金在持续建仓或加仓，今年行情值得期待。

4.     这几个板块中，军工的景气度最高，目前的技术图形也最强，可能会率先在二季度爆发大行情！

下面具体说下军工，军工这几天的反复活跃，是大资金在持续买入。

从业绩增速来看，军工电子>军工材料>整机、制造和其他。这就解释了为啥今天是鸿远电子、宏达电子、火炬电子先领涨。

军工电子：振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子

军工材料：西部超导、铂力特、西部材料、钢研高纳、宝钛股份、光威复材

军工整机、制造和其他：航发动力、中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份、中航重机、航天彩虹、中航光电、中航高科、航发控制等

总结：高位见顶的核心资产股，后面反弹冲高是卖点。

顺周期的有色，化工行情会在一季度结束，接下来考虑的不在是买入，而是逐步撤退出局。

上半年的机会主要在低位+低估值+业绩增速好的个股。对应的板块，主要是军工、环保、家装家居。

二季度最值得关注的板块是军工，接下来应该低吸军工埋伏二季度的大行情。

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