新能源，二次增长曲线！

今天指数不约而同修正，缩量封闭昨日缺口，全天横盘为主，波澜不兴，前期强势，信创、医药等调整。

光伏新技术，风电表现强势，最近行情看着复杂，其实就是先价值后成长，前期价值涨多了需要回档，叠加日历效应新能源成长股补涨需求。

指数属于十分正常的回档。

技术来说上证指数突破250MA之后，常常有回档，越反复、越无常，未来空间才越大。

短期价值股修正，核心战略三（新能源新技术）就强势崛起！

2023年核心战略三（新能源，从上游到下游战略转移，从0-1突破也叫二次增长曲线）

市场没有新东西，还是在赛道新技术和chatgpt之间轮动。

钙钛矿，一方面假期有催化，另一方面一级市场进度也比较快。板块贝塔行情，淡化估值，更看重市场认可度和边际变化。

既然市场认可了钙钛矿，逻辑会扩散到高增速、有0-1逻辑的新技术。

比如4680，今天东方电热也大涨。4680虽然不是新板块，也不算是材料上的创新。

但在相关材料公司估值这么低、板块整体又在低位的情况下，有安全边际只要有一些利好刺激，那就是天大的利好。

详见早评市场主线模块。

还有的如POE。23年POE粒子短缺，24年更短缺，POE粒子采购压力将大幅增加。

目前光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。

而国内企业中试线大部分在23年落地，大规模量产要到24-25年，未来两年POE粒子供给紧张局面清晰。

总结：

短期延续调整，但不改向好大盘上涨趋势。

消费医药短期有落袋为安，等待回落再次波段介入。

市场核心，新能源新技术，下游量价双升。

价值成长共舞，当下成长接力。

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

时间：2022年1月31日

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