春江水暖！

今天市场逐步回暖，成长能源科技赛道迎来久违大爆发，光伏电池、储能、锂电全面暴涨，后疫情可选消费旅游、酒店继续强势，疫情线，房地产大金融出现不同程度修正。

最坏时刻即将过去，北方峰值已经过去，南方正在进入峰值中，投资就是投资预期，市场有望在3000附近形成黄金坑观点不变。

12月流通性较差同时叠加疫情冲击，12月指数一路修正，马上就是元旦年关，市场流通性增加，疫情峰值即将过去，市场正在形成中期底部，黄金机遇正在酝酿。

可以确定的是 2023年是中国经济的复苏之年相对而言，A股处于估值底部。

明年外资进入中国股市或者实体经济，所以，明年A股有望戴维双击的机会。

投资方向来说，当下逻辑最强还是消费，扩大内需是未来经济核心手段，同时随着越来越多人已经阳康，可选消费行业的景气度持续回升。

今天强势主要赛道股，核心看点还是新能源新技术：

催化剂：一是上游硅片降价；二是TOPCon放量；三是海外市场拓展。较为简单的逻辑就是光伏电站建设，带动光伏胶膜EVA/POE——（配套背板/支架）——储能（逆变器）。

技术迭代已成为新能源产业的核心话题。

光伏为TOPCon，钙钛矿等；新能源车链，则是高压（500-800V）快充（连接器）、复合铜箔等，先行者均为设备。

科创板再次引领，这是当前的关键点。

后面还要看持续性。

同时市场流通性也在不断加码，今日央行净投放2070亿，黄金坑正在酝酿、春江水暖。

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

时间：2022年12月23日

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