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周三三大指数集体反弹，沪指再次收复3600点，北向资金连续第6日净买入，全天净买入近100亿元。伴随着指数反弹、成长赛道迎来集体反弹，市场现状昨日已经做了剖析，轮动是正常现象。成长赛道、低位防守板块跌多了会涨，涨多了要调整，把握好节奏！从板块上看，景气赛道上，军工今日反弹最强势，新能源与芯片也出现企稳修复，价值板块白酒为代表的消费相对更强。伴随着指数反弹、成长赛道集体修复、市场情绪也一路震荡回暖，操作上专注手上持仓，不要追涨。短期也可以适当关注汽车零部件、磁材这类细分景气赛道有没有反弹机会。

汽车配件--800V高压

自10月12日首次分析零部件板块后，这两个月零部件板块走出了超市场预期的上涨。随着这段时间的调整，也是温故知新的好机会。

过去一年里市场已经接受乘用车中长期乐观的成长展望，而零部件因为普遍市值小、业务偏传统等，市场一直不是非常待见，当前汽车零部件成长逻辑正在重构，本轮估值有望超过之前的高点。

未来两年是国产车厂品牌向上最佳的时间窗口，各种高端车型有望密集推出，而这其中缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一，其中800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。

什么是800V

早在1912年汽车上就有了蓄电池，电压为6V,随着汽车电器车灯、照明、ISG等用电器件增加，用电功率需求也不断增加，目前乘用车上12/48V是主流。

纯电动车是成百上千个电池串并联，整个电池包电压超百伏，与燃油车上共有的12/48V用电器形成高、低压两套电气系统。

目前纯电动乘用车由于带电量不同，电压等级在250-450V范畴，公交车/物流车由于带电量高，电芯串联之后电池包电压范围在450-700V，未来乘用车有望升级至800V。

为什么要选择800v高压快充

电动车在动力性能、智能化方面全方位超越燃油车，缺点主要是续航里程和补能速度。

随着电池能量密度提升、电耗降低电动车的续航这些年一直在进步，但整体仍面临着补能焦虑的问题，燃油车加一次油时间为5分钟，而目前快充至少要60分钟，在高峰期充电排队等候的时间更长。

要解决补能速度的就两条路线--换电或者快充，目前车企更多选择快充路线，一方面快充与CTC趋势一致，另一方面技术升级路径清晰。

800V高电压平台会带来哪些投资机会？

800V高电压平台下，主要有三大革新：

原有的大部分元器件需要重新开发、设计，从而来匹配高电压平台。

800V快充对现有电池构成挑战，4C以上的充电倍率以及电压和电流的增大会极大的影响电池的稳定性。所以需在BMS和电池材料电导率上进一步改善。

半导体器件方面，500V电压平台上常用的是IGBT，而在800V电压平台上SiC的性价比优于IGBT。

800V快充性能的实现需要充电桩也具备800V能力，同时还要电网配合增容。

其中，汽车用元器件最为受益，其它部件多是平滑升级。而零部件主要涉及到电控、电池、电机、OBC/DCDC、高压继电器、熔断器、连接器等。

比如说连接器是新能源车高压电流回路的桥梁，升到800V的高压对连接器的可靠性、体积和电气性能的要求增加，其在机械性能、电气性能、环境性能三方面均需提升。

板块是有了，相信又有伙伴想知道具体操作的个股，买卖的节点，那真粉老铁们还等什么呢？赶紧加入进来吧！