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这些主题的股票 行情不会短
(2018-03-14 11:40:44)
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2月CPI较1月扩大1.4个百分点，除春节“错月”因素外，价格上涨是关键，CPI涨幅中新涨价因素远高于翘尾因素，涨价导致CPI环比扩大0.6个百分点，意味着中上游价格向下游形成传导，通胀压力有所显现，制造业与消费为主的下游企业经营业绩改善有望超预期。2月PPI创15个月新低，PPIRM-PPI环比回落0.2，加之美元反弹预期，宣告了上游涨价告一段落，上游企业业绩回落概率大,下游企业业绩有望大幅改善。上下游经营状况逆转，意味着A股结构性行情也将随之改变。
去年A股是周期股引领大盘，其它经济体却以科技股引领其股市。除IPO因素需大盘稳定外，更关键的是外资成A股主导力量，国内机构失去话语权，被动跟风抬轿子。随着6月临近，市场会猜测明晟将A股纳入其指数的标的选择。我们观点是：其一，白马股股价多在历史高位，高处不胜寒，明晟不会来抬轿子；其二，A股很多真正成长股被杀至历史底部，明晟不会错过捡便宜的机会；其三，本轮成长股行情是政策指引，为国内机构所主导，话语权不在外资，明晟如何配置不影响市场风格确立。
上下游行业经营状况逆转，加之政策的风口效应，新结构性行情确立无疑。新兴产业浩浩汤汤，科技大潮势不可挡，顺势者昌，逆势者亡。扶持“独角兽”是国家战略，5.19“互联网”行情运行了2年，这轮“独角兽”行情不会短，尽管过程不断有波折，但咬定“独角兽”四大产业不放松，以自下而上择股逻辑，把握底部每一次回调带来的投资机会。轻指数、重个股，逢低关注人工智能、高端制造、国改及底部二线蓝筹股，回避政策利空股。更多的个股分析请收看今晚的主力资金揭秘节目。
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