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期货书籍:《期货交易学习路线》第二版


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I

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  引言:

  随着美国大豆作物生长状况稳定,产量前景日趋明朗,中美贸易战持续升级又令人担忧,以及中国爆发非洲猪瘟可能降低饲料需求(其中包括豆粕),CBOT大豆期价因此持续承压,其中新作11月合约从8月中旬高位907美分附近,一度跌至830美分附近,截止昨晚收报于845.25美分/蒲式耳,较此前小高位907美分跌逾6.8%,较贸易战前3月底跌了近20%。值此之际,本周三晚美国农业部(USDA)供需报告就将登场,那么此次报告对美豆市场影响几何?国内油粕市场走势又该何去何从?

  附图:CBOT大豆期货

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当前东北大部分地区大豆处于结荚期,部分进入鼓粒期;华北、黄淮、西北地区东部处于开花结荚期,新疆处于鼓粒期。 8 月份黑龙江和内蒙古大部地区光温条件基本正常,总体利于大豆作物生长发育和产量形成。 辽宁和吉林在 8 月初遭遇高温少雨天气,单产或低于去年。 预计 2018 年我国大豆总产量为 1580 万吨, 较上年增产 125 万吨, 为 2006 年以来最高水平。

截至 8 月 31 日,临储大豆拍卖已累计成交 141 万吨,后期拍卖还将持续, 随着临储大豆陆续出库,市场供
应较为充足。 进口方面, 7 月份我国大豆进口量为 801万吨, 远低于前一个月的 870 万吨和去年同期的 1008万吨。 预计 8 月份进口大豆到港 880 万吨, 9 月份以后到港量逐渐减少。 预计 2017/18 年度我国大豆进口量为 9500 万吨,较上年度增加 150 万吨。中美贸易摩擦升级,对美国大豆加征 25%进口关税,导致进口成本增加冲击大豆进口数量,加上国内生猪存栏恢复缓慢及非洲猪瘟疫情影响,预计 2018/19 年度我国大豆进口量降至 8600 万吨, 较上月预估下调 800 万吨,较上年度减少 900 万吨。国内需求方面, 生猪养殖持续盈利,尽管有非洲猪瘟疫情的影响,但豆粕消费
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受中美贸易谈判重启以及国内猪瘟影响, 本周大商所豆粕期价下跌,各地现货价格跟盘
走弱。监测显示,辽宁大连地区43%普通蛋白豆粕价格为3230元/吨,天津地区为3190元/吨,
山东日照地区为3160元/吨,江苏张家港地区为3200元/吨,广东东莞地区为3210元/吨,均
较上周同期下跌20~50元/吨, 但跌幅小于期货。

上周国内大豆压榨量迅速回升至195万吨,高于前一周的177万吨,豆粕产出量明显增加,
国内豆粕价格下跌,贸易商购销谨慎,加之各地出现猪瘟疫情,饲料养殖企业备货意愿减弱,
豆粕库存回升。截至周二,国内主要油厂豆粕库存为130万吨,较上周同期增加11万吨,较
去年同期增加25万吨,较过去三年均值增加36万吨。 8-9月我国大豆到港量仍然庞大,大豆
库存持续上升,随着气温的下降以及油脂备货期的来临,后期油厂将维持较高开机率,豆粕
产出量较大;加之近期国内发生生猪疫情,影响豆粕用量,预计短期豆粕库存将继续上升。
尽管当前国内豆粕供应充足,下游需求疲软,但4季度进口减少的预期不断加强, 近日
市场逐渐
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分类: 职场智慧
    一个人想要生活得更好,只要获得几种能力就行。一是自然能力,二是技术能力,三是知识能力,四是与社会和人打交道的能力,五是人的生理承受能力和心理承受能力。

    自然能力就是指人能够健康活着的能力,比如吃、喝、拉、撒、睡就是人的自然能力。吃得好、睡得好意味着你身体健康,但并不意味着你能比我做出更多的事情来。所以我们还需要获得很多的其他能力。其中最重要的能力之一就是技术能力。

    我这里所说的技能并不是指低级技能,比如说会骑自行车、会做饭等。我这里指的是知识技能。知识本身不是技能,但它能为技能奠定基础。对于一个有知识的人来说,什叫能呢?比如说陈景润研究数学,研究哥德巴赫猜想,最后成了全世界最著名的数学家之一,获得了终身荣誉,这就是知识技能。我常对学生说,你如果在你所研究的领域中能走到全中国或全世界前十名,你就具有了知识技能。拥有技能的目的最终是为了能自尊、自爱、自信地活着。你要想自尊、自爱、自信地活下去,你就必须具备一定的技能,可以用这种能力来换取世界上你自己所需要的资源,包括财富资源和生活资源。
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2017/18 年度,我国食用植物油生产量预计为3026 万吨,较上年度增加 95 万吨;进口量预计为 771万吨,较上年度增加 41 万吨。该年度食用植物油食用消费量预计为 3515 万吨,较上年度增加 90 万吨,增幅为 2.6%;工业及其他消费量预计为 383 万吨,较上
年度增加 13万吨。年度食用植物油供需缺口 127万吨。2018/19 年度,我国食用植物油生产量预计为3059 万吨,较上年度增加 33 万吨;进口量预计为 857万吨,较上年度增加 86 万吨。该年度食用植物油食用消费量预计为 3631 万吨,较上年度增加 116 万吨,增幅为 3.3%;工业及其他消费量预计为 391 万吨,较上年度增加 8 万吨。年度食用植物油供需缺口 129 万吨。

2017/18 年度,我国蛋白粕生产量预计为 9312 万吨,较上年度增加 270 万吨;进口量预计为 144 万吨,较上年度增加 20 万吨。该年度蛋白粕饲用消费量预计为 9015 万吨,较上年度增加 308 万吨,增幅为 3.5%;出口量预计为 166 万吨,较上年增加 42 万吨;年度蛋白粕供需结余预计为 5 万吨。

2018/19 年度,我国蛋白粕生产量预计为 9428 万吨,较上年度增加 116 万吨;进口量预计为 168
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一、 能化板块

发言嘉宾:首创期货研究员 魏琳

(一)原油
今年以来,利比亚、尼日利亚、委内瑞拉等多国原油产出受阻,OPEC减产执行率创新高,OECD石油库存降至五年均值以下,美国退出伊核协议重启对伊制裁,中东地缘政治事件频发,原油价格反弹强劲,涨幅达12.7%,一度逼近80美元。后期油价走势关键在于以下三个方面:

1、美对伊制裁,将导致原油供应缩减

5月8日特朗普宣布退出伊朗核协议。6月底要求盟国在11月4日之前对伊朗石油进口量降至零,届时美国将重新恢复对伊朗全面制裁。并对不遵守美国要求的国家或企业进行制裁。8月6日金融制裁即将生效,届时面向伊朗的银行通道都将关闭,其他国家无法使用美元向伊朗付款。

对于美国的制裁,伊朗进行了强势回击,包括重启核电站;专门成立委员会,负责在美制裁落地后为伊朗石油寻找新买家;允许私营部门出口原油;威胁要封锁霍尔木兹海峡。

5月伊朗原油产量382万桶/日,原油与凝析油出口
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我做了十四年的交易,在付出了巨大的代价和血的教训以后,也积累了一点自己的经验和一些市场感悟、体会。

 

在投机市场,有些人即使短期赚钱,志得意满表象下其内心世界是虚弱不安的,眼神是迷茫的,对未来是缺乏信心的;而有些人即使阶段性做得不好,其思路是清晰的,目标是明确的,说话是低调的,眼神是淡定的,内心是平静的,对未来是胸有成竹的。眼光、境界的差异决定了每个人不同的交易人生。

 

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2018年第二季度,受到市场拖累,公募基金整体浮亏474.99亿元,货币基金和债券基金则成为利润的主要来源。从基金的配置来看,防御风格突出,“吃药喝酒”成为主流。不过,在多数基金经理看来,市场走势已经没有悲观的必要。

  二季度公募浮亏475亿元

  截至目前,公募基金的二季报已经全部披露完毕。统计数据显示,受到二级市场表现不佳影响,今年二季度公募基金整体亏损,这是2016年四季度以来公募基金首次出现浮亏。

 

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简介:林军,22岁就带着

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伟大投资者至少有7个特质是伟大投资者的共同特征,是真正的优势资源,而且是你一旦成年就再无法获得的。事实上,其中几个特质甚至丝毫没有学习的可能,你必须天生具备,若无就此生难寻。
  
  第一个特质是,在他人恐慌时果断买入股票、而在他人盲目乐观时卖掉股票的能力。每个人都认为自己能做到这一点,但是当 1987年10月19日这天到来的时候(历史上著名的“黑色星期一”),市场彻底崩溃,几乎没人有胆量再买入股票。而在1999年(次年即是纳斯达克大崩盘),市场几乎每天都在上扬,你不会允许自己卖掉股票,因为你担心会落后于他人。绝大多数管理财富的人都有mba学位和高智商,读过很多书。到1999年底,这些人也都确信股票被估值过高,但他们不能允许自己把钱撤离赌台,其原因正是巴菲特所说的“制度性强制力”(institutional imperative)。
  
  第二个特质是,伟大投资者是那种极度着迷于此游戏,并有极强获胜欲的人。他们不只是享受投资的乐趣——投资就是他们的生命。他们清晨醒来时,即使还在半梦半醒之间,想到的第一件事情就是他们研究过的股票,或者是他们考虑要卖掉的股票,又或者是他们的投资组合
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