市场内部正在发生深刻变化
玖福投资组合
跨入9月，仿佛到了多事之秋。最近不仅机构观点分歧，个股更是分化严重。首先是中国铝业出现高位大幅震荡，接着中信证券、招商银行等基金重仓股出现高位持续下跌，并伴有成交量的放出，显然有资金在减仓。而中信证券公布的最新基金仓位监测报告显示，68只基金主动减仓5%以上，证实了这种现象。但从另一方面看，中国远洋定向增发收购总公司资产获批后，股价已经连封两个涨停，上电股份因上海电气集团吸收合并而连续四个涨停，公用科技因定向增发吸收合并公用集团而拉出14个涨停，东方航空定向增发H股与新加坡航空和淡马锡控股结为战略合作伙伴出现3个涨停板，而且目前都是意犹未尽，还有继续涨停的趋势。
显然，在指数平稳运行的背后，目前的市场内部正在发生深刻的变化，这就是我前期提出的结构性调整。也就是在中期业绩披露完成后，市场将从单纯追逐业绩，转变为挖掘高成长。而在内生性增长达到高峰、市场普遍估值偏高的背景下，外生性增长就特别值得关注，其中整体上市、资产注入和资产重组将是导致上市公司业绩出现剧变的最重要因素。沪东重机变身中国船舶，股价从34元起步涨到最高227元，幅度高达6倍多，而这个过程就在半年多时间完成，这是一个多么惊人的数字呀，所以我一再提醒大家关注这个板块。这两天，我手中的中化国际已经连续两个涨停，我关注的该板块的其他个股也有较好的表现，显然整体上市和注资的好戏已经开始上演。
昨天，我说主动回调是好事而不是坏事，进二退一的盘升格局更有利于行情向上拓展空间。当日盘中继续震荡，回补了周一留下的跳空缺口后，出现强劲回升。尽管短线还有可能出现盘中震荡，但上升趋势仍有望延续。我们看到周三沪深两市非ST股涨停家数达到30家，两市跌停家数仅有1家，市场的机会依然相对丰富，赚钱效应也在很大程度上刺激场外资金源源不断地流入A股市场。根据数据显示，近阶段新增基金开户数保持在20万户以上，而新增A股帐户也基本上维持在20万户左右，投资者队伍的不断扩大为市场带来源源不断的新增资金，从而对市场的运行起到较大的支撑作用。操作上，手中个股继续持仓。
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海明执笔
50万成长账户操作一览
股票 成本价（元） 数量（股） 现价（元） 涨跌（%）
前操作 今计划
中远航运
21.72 8000 38.02
75.04
持股 持股
东睦股份
9.25 5000
9.44
2.05 持股
持股
基金兴华
1.749 100000
2.904 66.03
持股 持股
华北制药
5.6 10000
7.99 42.67
持股 持股
通威股份
13.65 5000
14.42
5.64
持股 持股
复星医药 12.62 30000
13.85 9.74
持股 持股
浙江东方
10.36 10000
12.82 23.74
持股 持股
总资产1347560元，增值169.51%，仓位81%。
1000万稳健账户操作一览
股票 成本价（元） 数量（股） 现价（元） 涨跌（%）
前操作 今计划
中海海盛 7.5
50000 21.84
191.20 持股
持股
浦发银行
25.08 20000
53.19
112.08 持股
持股
中远航运
19.05 100000
38.02 99.58
持股 持股
基金兴华
1.741 500000
2.904 66.80
持股 持股
东阿阿胶
29.45 80000
28.08
-4.65 持股
持股
中化国际 14.01 150000
24.12 72.16
持股 持股
中化国际 16.45 100000
24.12
46.62
持股 持股
华北制药
5.56 200000
7.99
43.70 持股 持股
华菱管线
10.03 300000
12.48
24.42
持股 持股
总资产22798180元，增值127.98%，仓位74%。（起始日：2007.1.15）
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