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十倍股研究之六你听懂了财报的语言吗?大数据里筛选十倍股

(2014-10-20 22:51:57)
标签:

股票

十倍股研究之六

 

你听懂了财报的语言吗?大数据里筛选十倍股

 

策划:《证券市场红周刊》编辑部

主持人:《红周刊》张宇  嘉宾:深圳十倍股研究中心 黄寒笑

 

嘉宾介绍:黄寒笑,管理学硕士,现任海杉投资管理有限公司创始人,执行董事,投资决策委员会主席,十倍股研究中心创始人。十年国内外证券投资,基金管理经验,国内第一批投资境外美国证券市场专业机构投资人,历任华侨城投资控股康佳集团投资经理,晴川资本首席分析师,基金经理助理,长期从事资产管理。

 

       张宇:两周前俺们与各位投资朋友不辞而别。不过,短暂休整是为了更好地投入工作,这周咱们前话再续,重点谈谈如何从财务指标甄选十倍股。

     黄寒笑:这感觉比放了一个长假还爽啊,周周写稿,文债难还。这周我们直接上干货,这里面有部分公司是未来的十倍股,或者正在成为十倍股。人们通常说可遇不可求,那么十倍股就在列表里, 今天你不花一分钱就遇到了。

      张宇:那么,有幸看到文章的人今天就中大奖了,哈哈,有请黄老师十倍股公司隆重登场。哦,还有一点,我先吐槽下财务模型选股,总觉得有点跟看倒车镜似的,一个高速成长股,你光看它的TTMPE有啥用呢?光看它过去的财务数据远远不够,关键是公司业务未来能够带来多少现金流。所以对于成长股,当然也包括十倍股的估值,我宁愿迁就一些,否则没法在A股混啊。

黄寒笑:估值是投资人永远的痛苦,许多公司好的让一目了然,却迟迟等不到买入的机会,耐心是投资人的必修课之一。当然,对于成长股还是多参考Forward PE。财务数据只是提供了一个甄选十倍股的标准,起到的是一个类似安全垫的作用。“巨大的市场+成长阶段早市值体量小+估值低+竞争优势+牛逼的管理团队=大概率的十倍股”这个公式依然非常有效。

张宇:好的,此前已经大篇幅地详细解读了这个公式,有兴趣的朋友可以找《红周刊》过刊来看,现在我们要做的是数据说话,黄老师,上数据啦!

数据说话:

        什么是好公司?这个永远没有统一的说法。但是数据却可以消除偏见,从表1中可以看出,连续5年以及最新季报归属母公司股东净利润(扣非后)增速能够保持在25%以上的公司有34家。 我们知道在估值保持不变的情况下, 一家公司连续十年增长25%,那就是十倍股。表1中的这些公司如果未来4年继续保持25%的净利润同比增速,那么 即使估值水平不变, 基本上都将是大概率的十倍股。或许能力圈圈限制了投资人对于不同行业与公司的理解, 但是数据却不会, 这些连续六个财务报告期增长25%的34家公司,很可能就是投资人苦苦选择的公司吧!

表1:净利润增速(扣非后)持续保持在25%以上的公司

证券简称

净利润同比增速
2009年报

[单位] %

 净利润同比增速

2010年报

[单位] %

净利润同比增速 2011年报

[单位] %

净利润同比增速 2012年报

[单位] %

净利润同比增速2013年报

[单位] %

净利润同比增速 2014一季

[单位] %

总市值
[交易日期] 最新

[单位] 亿元

市盈率(PE,TTM)

[交易日期] 最新

华数传媒

84.88

149.46

717.23

59.41

45.76

33.94

322.10

116.95

格力电器

43.91

46.15

26.80

36.99

27.34

185.07

885.82

7.51

桑德环境

34.70

40.89

46.45

40.63

36.73

41.95

192.77

30.93

山大华特

152.19

111.13

29.60

48.21

26.18

31.55

48.16

29.22

京新药业

94.46

789.48

112.07

33.51

84.61

100.79

51.56

68.59

东华软件

38.20

33.52

30.06

37.63

34.74

27.86

295.78

36.77

金螳螂

52.92

92.51

89.20

52.01

35.90

32.11

249.53

14.90

荣盛发展

59.73

74.48

49.40

36.99

35.94

25.33

179.24

6.01

恩华药业

38.24

34.18

40.61

33.13

26.31

26.57

87.31

46.95

洪涛股份

36.72

43.05

41.61

50.09

36.41

45.88

57.86

18.88

杰瑞股份

108.46

54.85

47.99

52.12

57.42

50.59

386.35

36.91

亚厦股份

59.31

101.78

67.65

40.78

40.54

45.32

154.43

16.14

海康威视

26.85

49.16

39.53

46.69

41.16

54.06

680.52

20.60

康得新

57.89

51.41

93.03

221.83

57.62

60.02

215.20

29.15

利源精制

26.43

75.62

54.99

37.67

45.83

30.96

63.60

20.64

老板电器

58.30

59.84

38.16

44.05

47.33

50.04

90.46

21.86

天广消防

44.70

30.76

34.28

36.55

28.15

27.16

47.33

48.65

瑞康医药

55.90

35.63

33.64

33.91

27.61

32.99

50.22

32.81

探路者

58.81

38.13

94.42

57.01

41.68

31.29

78.78

29.46

碧水源

55.42

68.52

88.71

63.63

43.35

38.38

313.08

37.07

汤臣倍健

78.60

75.79

100.91

52.37

50.30

50.55

161.74

33.60

万达信息

70.08

31.41

52.48

35.45

35.92

66.76

89.39

60.49

捷成股份

79.82

58.69

51.70

43.43

31.14

43.84

93.23

43.73

聚龙股份

71.38

79.70

69.89

132.22

112.18

178.66

153.64

54.64

尔康制药

41.51

196.65

73.24

30.70

27.98

73.05

156.84

71.84

和佳股份

231.86

165.48

73.50

30.83

53.74

47.38

135.10

70.63

掌趣科技

366.08

382.14

54.06

42.32

81.86

205.56

231.75

129.09

禾嘉股份

64.62

127.59

75.27

56.60

35.07

92.81

19.73

33.90

华夏幸福

91.82

95.51

224.74

31.03

51.19

31.73

332.97

11.62

北生药业

89.60

90.03

45.24

25.97

156.22

73.22

17.13

49.64

百视通

68.07

111.83

34.68

40.43

27.67

26.07

356.73

50.00

唐山港

57.55

38.65

27.86

43.16

34.20

30.76

88.93

9.56

人民网

82.45

361.29

46.37

65.99

36.59

29.42

216.66

76.41

(数据截止2014年7月1日)

       再来看现金流。讨论一家公司商业模式的时候,投资者经常说起现金流的概念,毕竟“净利润只是一种意见,而现金流才是事实”,以现金流量表来对照损益表可以验证利润增长的质量。现在,我们把经营活动产生的现金流量净额连续4年最稳定的17家公司拉出来看看(见表2),在整个A股只有17家可以做到! 这个数据代表每年都有钱不断流进公司, 这背后可以能是商业模式的优势,与客户间现金交易占据了相当的主动,并以此保证每年的现金稳定地流入增长。

表2:连续4年经营活动产生的现金流同比增速稳定的公司

证券代码

证券简称

经营活动产生的现金流量净额
 2010年报

经营活动产生的现金流量净额 2011年报

经营活动产生的现金流量净额2012年报

经营活动产生的现金流量净额
 2013年报

总市值

[单位] 亿元

市盈率(PE,TTM)

000672.SZ

上峰水泥

117.44

373.97

186.83

24.73

41.66

11.19

600978.SH

宜华木业

103.43

245.06

18.94

24.45

71.03

16.05

002360.SZ

同德化工

22.99

25.98

92.39

93.18

21.45

17.60

002294.SZ

信立泰

39.00

45.90

91.40

28.26

194.69

22.06

601888.SH

中国国旅

180.94

21.27

130.56

15.53

321.96

24.18

002572.SZ

索菲亚

102.67

38.89

47.22

72.64

72.10

29.42

600885.SH

宏发股份

144.59

155.24

282.77

43.52

116.61

33.14

300295.SZ

三六五网

54.10

15.80

72.51

40.80

51.65

35.67

002410.SZ

广联达

37.54

64.35

16.12

80.63

187.83

37.93

600278.SH

东方创业

152.10

25.76

123.00

70.90

51.08

41.97

002153.SZ

石基信息

39.36

35.39

15.36

23.85

154.87

42.32

600763.SH

通策医疗

65.63

15.37

32.88

19.22

65.12

63.05

300337.SZ

银邦股份

67.94

184.74

556.36

71.87

49.32

63.45

002230.SZ

科大讯飞

34.29

31.57

37.88

82.69

216.72

73.32

300357.SZ

我武生物

15.12

31.72

114.97

41.63

50.74

74.84

300383.SZ

光环新网

22.13

52.12

42.12

34.84

57.08

79.15

300199.SZ

翰宇药业

109.48

32.51

20.30

76.03

106.52

79.81

(数据截止2014年7月1日)

 

       接下来,我们再来看净资产回报率(ROE),这是每个投资大师都很关注的指标。分解来看,ROE=总资产净利率 权益乘数=销售净利率 总资产周转率 【1/(1-资产负债率)】。1977-1986年间,美股1,000家中只有25家能够达到连续十年平均股东权益报酬率达到20%的标准,且没有一年低于15%的双重标准,而这些优质企业同时也是股票市场上的宠儿,在所有的25家中有24家的表现超越S&P500指数。

         至于ROE指标在各个投资大师选股体系中的参考权重各有不同,但是一般来说,连续5年ROE大于25%的公司, 这些公司在整个A股也就是仅占1% 的比例, 许多投资人自诩之投资其中的1%, 其实还是有一定根据的。我们几乎可以断言在以下的表格一定会出现未来的十倍股, 具体还是详见《十倍股公司库》

表3:连续5年ROE维持在25%以上的公司(%)

证券简称

 2009年

 2010年

 2011年

 2012年

2013年

总市值
( 亿元)

市盈率(PE,TTM)


国药一致

26.57

27.85

27.50

30.44

25.89

144.87

26.60

泸州老窖

43.32

45.16

45.80

52.04

33.92

229.69

8.24

格力电器

33.66

36.74

33.89

33.28

35.45

885.82

7.51

双汇发展

34.16

36.44

37.56

37.43

29.58

787.59

18.85

华东医药

40.20

27.72

28.39

26.64

25.15

234.39

37.99

双鹭药业

28.29

25.30

37.19

26.26

25.07

203.61

32.99

金螳螂

25.06

36.86

33.94

30.64

32.28

249.53

14.90

洋河股份

38.83

36.76

47.84

50.06

31.18

546.28

11.76

海思科

162.07

103.95

51.16

35.79

28.57

207.41

39.92

岭南园林

43.50

44.24

34.85

28.63

25.58

38.57

37.88

友邦吊顶

57.82

73.10

47.55

33.17

35.17

29.06

33.22

楚天科技

52.93

50.94

37.00

34.98

34.80

42.02

30.96

炬华科技

27.92

26.93

39.43

42.96

40.27

46.74

26.21

博腾股份

38.70

35.52

30.30

27.87

26.47

88.51

98.24

恒华科技

33.05

51.41

38.37

35.01

28.65

28.82

48.23

东方网力

35.62

36.81

34.35

34.85

32.40

99.51

96.12

绿盟科技

43.44

50.91

42.81

30.49

26.79

82.94

71.68

汇中股份

46.29

57.79

44.48

32.74

33.03

24.64

40.56

扬杰科技

26.37

60.02

38.01

28.86

29.74

48.53

45.05

斯莱克

53.79

53.93

56.49

50.93

35.98

34.60

34.52

贵州茅台

33.55

30.74

40.39

45.00

39.43

1621.41

10.64

东风股份

56.35

59.43

57.41

34.91

30.29

132.11

18.11

海天味业

29.63

26.87

34.04

35.81

42.42

506.58

28.59

贵人鸟

43.80

59.00

54.73

47.87

32.50

78.16

18.92

(数据截止2014年7月1日)

      在投资中,至少可以确定一件事情,就是买高毛利率的公司,之前我们多次强调不只是公司的整体业绩毛利率, 更好的选择是主营产品或者服务远远高于同行业毛利率的公司,高毛利率就是一个公司竞争优势的外在事实上的表现,也符合“十倍股完美公司”。

      对于毛利率远高于同行业的公司, IPO就买,大概率不亏钱, 有以下数据为证。至于赚多少, 那就看个人的投资逻辑锁定。 本篇文章最大的价值在于揭示了一种几近绝对大概率的不亏钱的投资方法:投资高于行业高毛利IPO 亏钱概率几近为零! 我们以十数年的埋头研究才明白这个道理, 你却不需要花一分钱就可以知道, 这个世界就是这样不公平! 我们将这个领域的方法视为常识免费, 细节无价!

表4:拥有高毛利润率的上市公司

证券代码

证券名称

行业名称

毛利率

开始日期

结束日期

复权开始价格

复权结束价格

涨幅

SH600106

重庆路桥

申万交通运输

89.16

2005-07-18

2007-06-20

0.89

7.93

791.01%

SH600794

保税科技

申万交通运输

75.71

2005-07-08

2014-03-07

0.52

10.71

1959.62%

SH601518

吉林高速

申万交通运输

68.46

2010-03-22

2010-03-26

4.04

5.49

35.89%

SZ000613

大东海A

申万休闲服务

99.96

2005-07-21

2008-01-08

0.77

10.55

1270.13%

SH600754

锦江股份

申万休闲服务

88.8

1997-02-18

2010-04-12

3.15

27.12

760.95%

SH600358

国旅联合

申万休闲服务

87.33

2005-07-18

2007-05-31

1.39

12.27

782.73%

SZ300288

朗玛信息

申万传媒

91.49

2012-03-30

2013-09-06

18.32

83.41

355.29%

SZ300295

三六五网

申万传媒

94.74

2012-12-03

2014-02-07

35.81

120

235.10%

SZ300059

东方财富

申万传媒

73.76

2012-12-03

2013-10-10

3.73

24.98

569.71%

SZ000712

锦龙股份

申万公用事业

67.87

2005-07-11

2014-03-07

1.17

33

2720.51%

SH600674

川投能源

申万公用事业

60.41

1994-07-29

2008-03-03

0.26

17.25

6534.62%

SH600900

长江电力

申万公用事业

61.65

2003-11-19

2007-10-16

2.54

12.37

387.01%

SZ300119

瑞普生物

申万农林牧渔

59.35

2012-01-18

2014-01-07

6.64

13.89

109.19%

SZ002679

福建金森

申万农林牧渔

73.47

2012-07-31

2013-11-18

9.4

21.29

126.49%

SH600201

金宇集团

申万农林牧渔

70.64

2005-12-06

2014-02-18

1.99

29.61

1387.94%

SH600315

上海家化

申万化工

137.04

2005-07-18

2013-08-28

0.88

56.58

6329.55%

SZ000792

盐湖股份

申万化工

51.44

1997-09-23

2008-04-17

1.59

92.54

5720.13%

SZ002549

凯美特气

申万化工

61.42

2012-11-19

2014-03-24

6.61

25.49

285.63%

SZ300357

我武生物

申万医药生物

96.38

2014-01-22

2014-02-18

32.07

50.94

58.84%

SZ300238

冠昊生物

申万医药生物

87.89

2012-12-03

2014-03-17

13.01

48

268.95%

SZ300204

舒泰神

申万医药生物

94.94

2011-06-22

2012-08-21

10.06

36.36

261.43%

SZ000062

深圳华强

申万商业贸易

62.87

2005-07-18

2007-05-24

2.6

17.74

582.31%

SZ000056

深国商

申万商业贸易

57.24

2005-07-18

2011-07-11

1.82

28.06

1441.76%

SZ002344

海宁皮城

申万商业贸易

71.59

2010-02-11

2013-10-09

4.89

22.2

353.99%

SZ002151

北斗星通

申万国防军工

31.76

2008-10-27

2013-05-24

4.45

35.94

707.64%

SZ300101

国腾电子

申万国防军工

36.12

2012-12-03

2014-02-10

9.95

27.21

173.47%

SZ002023

海特高新

申万国防军工

61.3

2008-11-04

2010-11-16

2.26

19.62

768.14%

SZ002677

浙江美大

申万家用电器

53.45

2012-12-03

2014-02-19

6.93

15.39

122.08%

SZ002508

老板电器

申万家用电器

56.39

2011-11-30

2013-12-13

14.3

41.8

192.31%

SH600234

山水文化

申万家用电器

98.55

2005-07-18

2014-04-23

0.54

9.5

1659.26%

SZ002718

友邦吊顶

申万建筑材料

49.25

2014-01-30

2014-03-03

41.41

68.8

66.14%

SZ300234

开尔新材

申万建筑材料

46.11

2012-07-31

2014-03-18

7.7

32.75

325.32%

SH600539

ST狮头

申万建筑材料

57.3

2005-07-18

2011-06-27

1.94

14.25

634.54%

SH600455

博通股份

申万建筑装饰

40.2

2008-11-04

2010-04-09

4.05

22.36

452.10%

SH600284

浦东建设

申万建筑装饰

46.32

2005-05-16

2007-09-28

1.85

18.25

886.49%

SZ300355

蒙草抗旱

申万建筑装饰

38.7

2012-09-28

2013-05-27

16.49

32.8

98.91%

SZ000608

阳光股份

申万房地产

89.47

1996-09-26

2007-08-24

0.72

13.38

1758.33%

SZ000014

沙河股份

申万房地产

75.05

1996-01-18

2009-11-26

1.08

19.75

1728.70%

SZ000526

银润投资

申万房地产

79.46

1994-07-29

2013-09-11

1.28

26.26

1951.56%

SZ000603

盛达矿业

申万有色金属

82.64

2005-07-21

2011-04-25

0.99

35.85

3521.21%

SZ000975

银泰资源

申万有色金属

87.46

2005-07-18

2007-09-25

1.41

13.15

832.62%

SZ000007

零七股份

申万有色金属

76.43

1996-01-22

2013-02-22

0.97

22.99

2270.10%

SZ300306

远方光电

申万机械设备

67.15

2012-12-03

2014-02-12

10.61

26.36

148.44%

SH600382

广东明珠

申万机械设备

92.97

2005-07-18

2008-02-20

1.07

16.54

1445.79%

SZ300099

尤洛卡

申万机械设备

69.59

2012-12-03

2013-09-04

6.85

15.7

129.20%

SZ300258

精锻科技

申万汽车

39.77

2012-01-16

2014-02-17

9.65

15.08

56.27%

SH600715

松辽汽车

申万汽车

82.14

2005-07-08

2007-05-23

1.06

12.95

1121.70%

SH600660

福耀玻璃

申万汽车

41.4

1994-07-29

2008-02-21

0.19

15.97

8305.26%

SZ300139

福星晓程

申万电子

52.3

2011-05-23

2011-11-17

21.45

34.06

58.79%

SZ300183

东软载波

申万电子

58.64

2011-05-30

2014-01-29

17.78

48.9

175.03%

SZ002587

奥拓电子

申万电子

52.91

2012-07-16

2014-04-16

8.51

27.18

219.39%

SZ300286

安科瑞

申万电气设备

63.27

2012-07-31

2014-02-18

6.18

38.65

525.40%

SZ002322

理工监测

申万电气设备

57.82

2012-12-03

2013-05-27

6.26

16.3

160.38%

SZ300124

汇川技术

申万电气设备

52.84

2012-08-02

2014-03-17

17.48

79.8

356.52%

SZ002612

朗姿股份

申万纺织服装

58.28

2012-01-18

2012-06-13

23.92

39.13

63.59%

SZ002154

报 喜 鸟

申万纺织服装

60.86

2008-11-28

2010-11-24

3.93

15.92

305.09%

SZ002656

卡奴迪路

申万纺织服装

63.68

2012-02-29

2012-06-20

15.76

24.03

52.47%

SH600817

ST宏盛

申万综合

100

2008-11-06

2013-03-20

1.14

17.04

1394.74%

SZ000681

远东股份

申万综合

100

2005-07-18

2014-03-06

1.49

26

1644.97%

SH600733

S前锋

申万综合

86.74

2005-07-18

2007-05-09

2.63

50.47

1819.01%

SZ300379

东方通

申万计算机

99.91

2014-01-29

2014-02-25

34.85

77.52

122.44%

SZ002279

久其软件

申万计算机

97.29

2012-12-03

2014-03-27

6.68

19.92

198.20%

SZ002410

广联达

申万计算机

96.96

2010-07-05

2014-02-19

8.83

48.7

451.53%

SH600337

美克股份

申万轻工制造

52.43

2005-10-28

2007-08-28

1.86

16.41

782.26%

SH601515

东风股份

申万轻工制造

53.58

2012-08-30

2014-02-10

10.98

29.89

172.22%

SZ002191

劲嘉股份

申万轻工制造

44.9

2008-10-16

2014-02-19

4.26

20

369.48%

SZ002467

二六三

申万通信

64.14

2012-12-03

2013-10-21

8.45

29.45

248.52%

SH600289

亿阳信通

申万通信

56.95

2005-07-25

2010-11-08

1.91

14.16

641.36%

SZ002093

国脉科技

申万通信

76.2

2007-01-04

2008-02-21

1.63

9.57

487.12%

SZ000409

山东地矿

申万采掘

62.25

2005-07-19

2013-01-24

1.03

21.85

2021.36%

SZ300157

恒泰艾普

申万采掘

50.73

2012-07-31

2014-02-07

7.59

30.96

307.91%

SZ300191

潜能恒信

申万采掘

58.91

2012-01-16

2013-12-13

5.46

36.34

565.57%

SZ002478

常宝股份

申万钢铁

17.69

2012-01-16

2012-05-29

8.84

13.32

50.68%

SH600117

西宁特钢

申万钢铁

17.54

2005-07-18

2008-01-14

1.54

24.38

1483.12%

SZ002318

久立特材

申万钢铁

22.52

2012-01-16

2013-09-09

9.8

23.39

138.67%

SH601398

工商银行

申万银行

57.16

2006-11-02

2007-11-01

2.5

6.75

170.00%

SH601939

建设银行

申万银行

54.65

2008-10-27

2009-07-31

2.86

5.3

85.31%

SH601169

北京银行

申万银行

59.51

2008-09-17

2009-12-30

4.94

14.57

194.94%

SZ000415

渤海租赁

申万非银金融

55.68

1996-07-17

2011-05-17

1.05

11.44

989.52%

SZ000563

陕国投A

申万非银金融

57.05

1994-07-28

2007-10-24

0.42

13.8

3185.71%

SZ000623

吉林敖东

申万非银金融

67.94

1996-12-20

2007-10-31

1.05

56.83

5312.38%

SZ002568

百润股份

申万食品饮料

74.96

2012-01-05

2013-03-26

7.98

23.75

197.62%

SH600809

山西汾酒

申万食品饮料

75.07

1994-07-29

2012-10-31

0.6

44.12

7253.33%

SH600519

贵州茅台

申万食品饮料

93.2

2003-09-22

2012-07-13

4.67

254.34

5346.25%

 

       黄寒笑:从上面的数据里我们大概率可以找到十倍股,十倍股本身是一个很有争议的研究主题, 许多人并不认可,认为十倍股根本可遇不可求,所以研究意义不大。而另外一些人却在过去20年一直在投资十倍股, 方法论与我们讨论的内容非常接近, 认为很有价值!两个截然不同的偏好,,把这个世界割裂的非黑即白。Anyway, 证券市场就是有各种不同的看法组成。

 

     张宇:正是看法不同才有了交易。表格里的公司并非个个都能够成为十倍股,有些行业景气高峰已经过了,未来几年继续维持高增长比较困难。我觉得财务指标应该综合起来给公司打分,比如毛利润率指标应该占多大权重?ROE应该占多大权重……另外,看财务数据三张表要互相比对,从中找出公司高增长的真正逻辑所在,单看一项数据容易一叶障目不见泰山。还有一点,寒笑同学,我觉得公司治理问题也值得重视。这是我的一点粗浅看法,你的观点是?

 

     黄寒笑:有些人关心短期的变动, 就赚短期波动的利润, 比如追逐热点。我自知能力不够就选择退出这个短期波动赚钱的领域,感觉二级市场股东基本没有信息优势,除非内幕;有些人关心 一年翻倍的标的, 这可以是事件驱动的确定性套利,总之在2-3年非常高的确定性下增长。公司内在价值在增长, 市场看法, 行业周期,市场估值,都非常利于一家公司在一年左右时间确定性价格上涨。

   

      张宇:这个话题比世界杯都刺激呀,是否我们来尝试着做一个1年翻倍的公司研究系列,如何?

    黄寒笑:好有挑战性啊,那我这周就得提前准备一下啦。

 

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