加载中…A股牛又回来了，大家继续享受牛市吧！
(2025-09-05 23:05:50)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
昨天都觉得牛市要没了，今天收盘又是牛回速归了！这就是A股，没一颗大心脏真的玩不了啊。
A股现在真的是神经病，创业板昨天大跌4.25%，今天暴涨6.55%，上演了惊天反包。这是近10年以来的首次，历史上第6次！
前面5次分别是2010年11月15日、2015年8月4日、2015年9月16日、2015年9月28日、2016年1月14日。大家可以发现，除了2010年那一次，4次均出现在2015-2016年，说明本轮行情很像15年那次大牛水。
个股更是疯狂，易中天昨天进去ICU，今天直接KTV狂嗨，把创业板带向高潮。几千亿市值的公司，涨跌十几个点跟玩儿似的！找谁说理去？
其中：
昨天胜宏科技收盘大跌8.81%，今天出现20CM涨停创历史新高了。
新易盛昨天重挫15.58%，今天盘中大涨超过13%。
中际旭创昨天重挫13.39%，今天盘中大涨近12%。
寒武纪昨天大跌14.45%，今天盘中大涨近10%。
从盘后龙虎榜看，大游资爆买胜宏科技，陈小群净买入9.21亿，作手新一净买入7.08亿元，这太猛了吧！现在游资不玩打板，都去抱团趋势票了。
回过头看，趋势牛股才是今年最好的妖股。每天成交200~300亿，大资金什么时候上车都行，来去自由...！玩得非常的嗨。
机构量化们也赚翻了，从大金融的东方财富和同花顺，到CPO的易中天，科创板的寒武纪、中芯国际、海光信息，再新能源的宁德时代和阳光电源。
今天很多人说新能源是下一个CPO，亿纬锂能＋先导智能＋阳光电源=“亿先光”!（谐音“一线光”）。有望PK掉易中天，成为市场新主线！
总之，前几天小作文说旭创明年利润250e，PE不到20倍；现在小作文也可以说阳光电源明年利润150e，对应也20倍PE不到！这就是资金的比价效应。
资金可以爆炒明年20倍PE的AI硬件，自然也可以炒20倍的新能源的龙头。毕竟，跌了3年+最近储能涨价+反内卷，新能源又可以讲故事了，一波浩浩荡荡的估值修复行情也来了。
参照AI硬件的行情，新能源别轻易言顶，好几年没赚钱了，资金的饥渴是难以想象的。但新能源整体想回到21巅峰挺难的，能穿越周期的就是少数龙头吧。
回过头看，今年这个牛市，应该叫做轮动牛，一个一个轮着涨。年初的主线是银行（高股息），接着创新药（新消费）、然后AI硬件（算力）、现在轮到新能源了（固态电池），年底主线大概率就是消费了（茅指数）！
刀锋都想好了，消费几大龙头可能是茅台+片仔癀+爱美客，简称“爱茅片”。消费能不能起来看茅台就够了，它不起来是没戏的。
最后牛市有两个特点：一个是板块轮动，另一个叫强者恒强。板块轮动就不说了，新能源后可能消费，消费后可能大金融（券商）、中字头等，资金会不断往水低的地方走。
强者恒强的话，主要是AI硬件、创新药、固态电池。这几个今年可能一直保持强势，新高之后还会有新高！
最后总结，通过板块轮动的上涨，而不是鸡犬升天的暴涨来达成慢牛，这届村里有高人啊。这样的好处是可以控制涨幅，抑制泡沫...实现慢牛的目标。
最后牛市见顶的信号，就是所有板块都大涨过一轮了。市面上根本找不到估值低、性价比高的股票，全是贵的...！那个时候就要注意风险了，现在A股不少板块还在粪坑呢，一切都还可控，说牛市结束还有点早了。
...
重大利好！证监会宣布：拟降低基金认申购费率 股票型基金认申购费率上限调降至0.8%。
基金降费第三波落地了，刀锋看了下，重点有几个：
第一、认购费与申购费继续降低，力度相当之大。
第二、销售服务费降低，这个影响最大是货币基金。
第三、提高赎回费，尤其是持有不到六个月至少收0.5%赎回费（赎回费全部归基金资产），这个特别有利于长期投资者。
这一轮公募基金费率改革，总共经历了三个阶段，第一阶段是对公募基金管理费率、托管费率，第二阶段对交易佣金费率，这次的第三阶段对认购费与申购费！据测算，每年将为投资者让利超500亿元。
总之，管理层的信号很明确，壮大公募基金，壮大长期投资队伍，降低基民成本。这个利好基民，利好机构重仓股。
普京：俄将对等实施对华免签政策。中国对俄罗斯试行免签政策后，普京表示，俄罗斯将对等回应。
消息一出，莫斯科机票搜索量周同比增长翻番，国庆前估计有一波国内游客去俄罗斯游玩！当然，俄罗斯也会有不少人来中国玩儿。能激活中俄商贸、文旅合作，尤其助力东北振兴。另外也利好海南，俄罗斯人喜欢去海南旅游。
贵州茅台：控股股东茅台集团获得农业银行不超27亿元增持贷款承诺函。有人会纳闷，茅台一年赚近千亿，茅台现金流这么好，还需要贷款增持吗？
只能说明，这个贷款利率低的无法想象啊，茅台增持后用分红覆盖，每年也可以套利几个点的。这个位置的茅台，增持风险也不大！
股王茅台贷款增持，建议其他公司也学习一下。没有钱也可以贷款嘛，一起把市值做上去，为牛市助力。
特朗普称将对未把生产转移到美的半导体公司征税 中方回应。
墨西哥考虑对华征税 外交部回应。
关税战又要来了，马上又是新一轮的博弈。这对A股会造成一定的扰动，现在市场处在高波动期，保持自信，但也要注意局部的风险！
前所未有！特斯拉向马斯克开出约1万亿美元薪酬方案。要拿到这个巨额激励，必须实现三个目标：
1、商业化运营 100万台 Robotaxi（无人驾驶出租车）。
2、交付 100万台 Optimus（人形机器人）。
3、将特斯拉市值从目前的约1万亿美元提升至至少8.5万亿美元，成为史上最有价值的公司。
相关计划为期10年，如果马斯克实现了，可以拿到约1万亿美元薪酬方案。这有点太疯狂了，目前特斯拉在美股涨超4%，看来这个大饼还是有人相信的。
对了，特斯拉未来的方向已经不是电动车，二是无人驾驶出租车、人形机器人，以及背后的人工智能！这是指明了未来科技的方向啊。
美国8月非农数据大幅不及预期。今晚美国最新非农数据出来了，就业人数增加2.2万，市场预估为增加7.5万，前值为增加7.3万。另外，美国6月和7月非农就业人数合计下修2.1万人。
最新的统计，美联储9月维持利率不变的概率为0，降息25个基点的概率为88.3%，降息50个基点的概率为11.7%（数据公布前概率为0）。也就是说，9月美联储降息彻底稳了！
降息肯定是利好，不过今晚美股涨的比较克制。可能是之前有预期了，但这是中长期的利好，美股估计很快要新高了，A股自然也要跟上的。
...
最后说几句：
最近A股跟中年男人差不多，你觉得他挺行的，他突然就不太行；你觉得他不行了，他又行了...！
年轻时我们总认为：行就是行，不行就是不行，歇一会儿是几个意思？但现在才知道，当你体力不行了，控制节奏更重要。这样才能走更远。
其实股市也是这个道理，疯牛快牛当然爽，但这只适合年轻时的股市，可以血气方刚。现在A股已经很大了，人到中年了，真的不要太猛！
包括创业板昨天暴跌4%，今天暴涨6%这种大幅波动，对市场参与者是不利的，对散户是不利的...！因为太过于暴涨暴跌，很多人不敢长期持股的。
最近大A的规律，周一和周五涨，周二周三周四跌。这样挺好的，周五涨开心了去消费，周一把周末消费的赚回来，周二周三周四亏三天，周五又赚回来，你们说是不是这个意思呢？
周五就不多说了，祝大家周末愉快！继续享受牛市吧。
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