浅谈古越龙山
(2012-03-08 21:21:24)
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古越龙山中国品牌价值白酒黄酒 |
分类: 『寻企业』 |
文/富捷
我对白酒的爱,天知地知,你知我知,但是对黄酒避而远之。时下,有部分投资者强烈看好古越龙山,针对这个现象,我浅谈我的看法。这篇文一旦发表,料想会有反对意见,有意见甚好,诸博友可针对我的观点做驳斥,可畅谈个人观点,相互交流,但是针对部分人,我要提醒,务须慎重考虑自身形象。不要随手回复“你不懂黄酒”、“你不懂投资”这些文字。
【黄酒、白酒都是中国文化】
黄酒、白酒,二者是中国文化,其竞争力均取决品牌价值,品牌价值又取决文化概念,有文化概念,品牌价值才可提升,毛利才上得去。
我们看白酒。茅台的前身是枸酱酒,据说汉高祖刘邦曾享用过,饮后赞不绝口;一九一五年,巴拿马万国博览会上茅台荣获金奖。再看老窖,其窖池建于一五七三年,是迄今尚存最悠久的窖池群;二零零六年,国务院批准其列入第一批国家级非物质文化遗产名录;一九一五年,同获巴拿马太平洋万国博览会金奖。再譬如洋河,洋河盛名于唐,到清朝,乾隆二次南巡,尝得洋河大曲,挥毫留下“酒味香醇,真佳酒也”之赞语;一九一五年,同在巴拿马国际博览会上,获“国际名酒”奖与金质奖章。
白酒实在很“文化”。譬如茅台的口感是“醇香馥郁、入口柔绵、清冽甘爽、回香持久。”洋河的口感是“甜、绵、软、净、香。”而老窖酿制法是“钟天地之灵气,聚日月之精华,贯华夏之慧根,酿人间之琼浆。”
【白酒文化概念推升品牌价值】
中国装逼文化何其之多,这是中国文化的不幸,亦是中国投资者之大幸。投资者当感谢白酒,白酒确实装成功了,业绩摆在那儿,如有幸一路持有,年复利远超三成。要是你把白酒看透了,便可知晓,白酒的价值无非是文化概念。有文化概念,营销工作开展到位,品牌建设得力,毛利必会持续往上走。茅台上市时毛利为83%,现在提升到91%。老窖上市时毛利为45%,现在提升到66%。洋河上市两年,毛利从54%上升到56%。
【古越龙山无品牌价值】
但是古越龙山,中国的黄酒,其文化概念是什么?我实在不晓。有朋友说,白酒不可替代黄酒,当然不可替代,白酒也无可替代红酒,可是古越龙山没有文化概念,没有品牌价值,装逼都难。
【毛利率不如青岛啤酒】
没有品牌价值,毛利不易提升。目前古越龙山的毛利是39%,而青啤有43%,毛利不如啤酒,销量不如啤酒,要是毛利低,量多,可薄利多销,毛利低,销量低,双低,那如何竞争?我想知道答案。
【ROE持续下滑,目前只有5%】
古越龙山的ROE上市时为14%,如今降至5%,如此盈利状况,按杜邦公式分析,净利率、周转率、杠杆率,三项指标如何能提上去?看好古越龙山的朋友可给出理由。
【黄酒需求会增长,白酒需求同会增长】
有些朋友站在中国宏观经济大背景下思考,相信中国人的消费力将逐年提升,那么黄酒的需求必是日益增多。逻辑无错,可是,看似思考格局很大,不要忘记还有白酒,白酒的需求同样日益增多。比起尚无品牌价值的古越龙山,选择白酒岂不更妥。
【此文是装逼】
本文便是装逼之作,有文化才可装逼。
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